1С ERP: правила продажу. Типові угоди. індивідуальні угоди
В 1С ERP правила продажу оформляються індивідуальними угодами для клієнтів і типовими угодами для сегментів клієнтів.
Спільне використання типових угод і сегментів дозволяє швидко змінювати правила продажу і ті умови, при яких вони надаються:
- Для зміни правил продажу конкретного партнера досить перемістити його в інший сегмент, причому це може бути зроблено автоматично, згідно із заданими правилами.
- Для зміни правил продажу для всіх клієнтів з певного сегмента - досить один раз змінити типову угоду. що використовується для клієнтів даного сегмента.
Для окремих клієнтів можуть бути оформлені індивідуальні угоди про правила продажу.
Далі розглянемо докладно інструменти, якими в 1С ERP регулюються правила продажу.
Типова угода - це набір типових умов продажу, який використовується при продажу товарів. Кількість типових угод не обмежена.
Форма роботи з типовими угодами: «CRM і Маркетинг» - «Типові угоди з клієнтами». Є фільтр.
У кожному типовому угоді зазначаються свої умови продажу: ціни, за якими здійснюватимуться продажу, товари, які можуть продаватися в рамках даної угоди, графік оплати і т.д. Типові умови продажів, зареєстровані в типовій угоді, можуть бути застосовані як для всіх партнерів торгового підприємства, так і для певного сегмента партнерів (клієнтів). Для кожного сегмента партнерів (оптові покупці, дилери, дистриб'ютори тощо) можна визначити різні умови продажів, тобто задати своє типова угода.
При реєстрації умов продажів дотримуються наступні правила по контролю умов, які задані в типовій угоді.
- Ті умови, які задані в типовій угоді, контролюються в момент проведення документів, оформлених в рамках типової угоди.
- Ті умови, які явно не задані в типовій угоді, можуть в подальшому уточнюватися при оформленні документів в рамках даної угоди.
Як вказати інформацію про тих ділових партнерів, які можуть брати участь в господарських операціях, оформлених в рамках типової угоди?
Для типової угоди ця інформація заповнюється в поле «Сегмент партнерів».
Попередньо всіх партнерів підприємства необхідно розділити на певні сегменти: дилери, дистриб'ютори, оптові покупці і т.д. Причому один і той же партнер може належати до кількох сегментах партнерів. Якщо ця угода поширюється на всіх партнерів, то поле «Сегмент партнерів» не заповнюється. Для вибору доступні всі сегменти партнерів, крім тих, для яких встановлено спосіб формування «Формувати динамічно».
Як обмежити список тих товарів, які можна продавати в рамках угоди?
Список товарів обмежується зазначеним в угоді сегментом номенклатури. Якщо сегмент номенклатури вказано, то в рамках угоди можна буде продавати тільки ті товари, які відносяться до даного сегменту номенклатури. Якщо сегмент номенклатури не вказано, то в рамках угоди можна продавати всі товари.
Для вибору доступні всі види сегментів, крім сегмента номенклатури, для якого встановлено спосіб формування «Формувати динамічно»
Чи обов'язково вказівку організації в типовій угоді?
Вказівка організації не є обов'язковим в типовій угоді.
Якщо поле «Організація» в угоді не заповнено, то тоді документи, оформлені в рамках даного типової угоди, можна оформляти від імені будь-якої організації, зареєстрованої в довіднику «Організації».
Якщо в рамках даного типової угоди необхідно оформляти документи тільки від імені однієї організації, то тоді цю організацію слід вказати в полі «Організація». В цьому випадку при оформленні документів в рамках даного типової угоди відбуватиметься жорсткий контроль тієї організації, яка вказана в документах, оформлених у даній типовим угодою.
Контроль не буде виконуватися, якщо для користувача визначена роль з повними правами або для користувача встановлена роль з правом відхилення від умов продажу.
Як обмежити час дії угоди?
Дати періоду дії не впливають на можливість вибору угоди при оформленні документів. Якщо при створенні документа вибрати угоду, період якого не відповідає даті документа, то буде видано відповідне попередження. Прострочені типові угоди відображаються в списку типових угод червоним кольором.
На можливість використання угоди впливає його статус. В документи допомагає підібрати тільки угоди зі статусом «Діє».
Чи обов'язково використання договорів при оформленні продажу?
Використання договорів в 1С ERP не є обов'язковим.
Якщо встановлено прапорець «Потрібно вказівку договору», то продажі будуть здійснюватися із зазначенням договору. Якщо «Договори не використовуються», то вказувати договір в документах не обов'язково.
Даний блок впливає на вибір деталізації взаєморозрахунків.
Взаєморозрахунки можуть вестися в розрізі: замовлень або накладних або договорів.
Як зареєструвати в угоді графік оплати?
На сторінці «Умови продажу» потрібно вказати той графік оплати, за яким буде контролюватися оплата товарів і послуг в рамках оформлюється угоди.
На підставі зазначеного в угоді графіка оплати буде заповнюватися інформація про етапи оплати в документі «Замовлення клієнта».
Як в угоді ввести інформацію про прайсі, за яким буде здійснюватися продаж товарів?
В поле «Вид цін» потрібно вказати основний вид цін, за якими здійснюється продаж товарів. Так само потрібно обмежити відсоток ручних знижок і націнок за потрібне діапазоном.
Як в рамках угоди призначити деяким цінових групах окремий вид цін?
У елемента довідника «Номенклатура» є реквізит «цінова група».
Ціну товарів угоди можна уточнити, призначивши різні види цін по цінових групах товарів.
На сторінці «Уточнення по цінових групах» потрібно вказати список цінових груп номенклатури і види цін для товарів, що належать до даної цінової групи.
Як в рамках угоди призначити деяких товарах спеціальні ціни?
На сторінці «Уточнення цін по товарах» потрібно вказати ті товари, які продаються за спеціальними цінами. Для кожного товару можна вказати або вид цін, за яким він буде продаватися або конкретне значення ціни. При заповненні таблиці можна користуватися кнопкою «Додати товари з відбору».
Який пріоритет при визначенні ціни, якщо на різних закладках вказані різні види цін?
У типовій угоді можна задати ті ціни, які будуть заповнюватися за замовчуванням, і контролюватися при проведенні документів, оформлених з даного типовим угодою. Ціни можуть бути задані як для типової угоди в цілому, так і деталізовані до цінових груп номенклатури (на сторінці «Уточнення по цінових групах») або до конкретних позицій номенклатури (на сторінці «Уточнення цін по товарах»).
При заповненні значень ціни в документах продажу використовується наступний алгоритм:
- Якщо для номенклатурної позиції на закладці «Уточнення цін по товарах» встановлено в положення ціни або вид цін, то в документах продажу буде заповнено значення ціни, вказане явно чи відповідно до зазначеним видом цін на дату оформлення документа продажу.
- Якщо вид цін (значення ціни) для номенклатурної позиції не задано, то значення ціни заповнюється відповідно до того видом цін, який вказаний для цінової групи, в яку входить дана номенклатурна позиція (закладка »Уточнення по цінових групах»).
- Якщо вид цін (значення ціни) не задано ні для конкретної позиції, ні для цінової групи, то значення ціни заповнюється відповідно до того видом цін, який вказаний для типової угоди в цілому.
- Якщо в типовій угоді не зазначено інформацію про ціни, то ціни, за якими будуть оформлятися продажу, задаються вручну при оформленні документів продажу: замовлення клієнта, реалізація товарів і послуг. Документи продажу, оформлені таким способом, повинні обов'язково пройти узгодження або повинні бути оформлені користувачем, якому доступний профіль з роллю «Повні права» або роллю «Право Відхилення від умов продажу».
Чому при спробі задати вид цін в списку видно не всі види цін
- Установка прапора «Ціна включає ПДВ» впливає на вибір виду ціни в угоді. У списку вибору будуть показані тільки ті види цін, у яких прапор «Ціна включає ПДВ» збігається з однойменною прапором у вигляді ціни.
- У списку для вибору виду ціни показуються тільки ті ціни, які використовуються при продажу товарів (в картці виду ціни встановлено прапор «Використовувати при продажу»).
На що впливає реквізит Термін поставки?
В поле «Термін поставки» вказується термін відстрочки відвантаження товарів або надання послуг на замовлення, оформленому в рамках угоди. Термін поставки задається в днях. На підставі цього показника і дати документа, зазначеної в замовленні клієнта або документі реалізації, розраховується бажана дата відвантаження товарів або виконання послуг на замовлення (з документом реалізації).
В якій валюті оформляється типова угода?
Типова угода може бути оформлено в будь-якій валюті, зареєстрованої в довіднику валют. Документи, пов'язані з даними типової угоди, можуть бути оформлені тільки в тій валюті, яка визначена в типовій угоді. Вказівка валюти в типовій угоді є обов'язковим.
Оформляти документи у валюті, відмінній від валюти угоди, можуть тільки ті користувача, для яких визначено право відхилення від умов продажу
На що впливає вказаний в угоді порядок оплати?
Порядок оплати, зазначений в угоді, визначає той порядок оплати, який буде застосований при оформленні договорів і документів в рамках даної угоди.
Порядок оплати визначає, в якій валюті (рублях або іноземній) повинна бути проведена оплата за документами в рамках даної угоди, в якій валюті ведуться розрахунки. Наприклад, якщо вартість товару розцінюється в доларах, а оплата відбувається в рублях за курсом ЦБ, то валюта угоди - долари, а порядок оплати «Розрахунки у валюті, оплата в рублях» .У переважній більшості випадків потрібно вибирати «Розрахунки в рублях, оплата в рублях ».
Порядок оплати також впливає на вибір групи фінансового обліку в угоді.
Для яких цілей вказується склад в угоді?
Як складу вказується той склад, з якого клієнти, що працюють в рамках даної угоди, зможуть забирати проданий ним товар. Зазначений склад буде заповнюватися за замовчуванням у всіх документах відвантаження, оформлених за цією угодою. Вказівка складу не є обов'язковим.
- Якщо склад не вказано, то відвантаження клієнту за цією угодою може проводитися з будь-якого складу.
- Якщо склад зазначений, то при проведенні документа відвантаження контролюється відповідність складу в документі відвантаження і в угоді.
Як додати / прибрати знижки, які повинні діяти в рамках типової угоди?
У типовій угоді можна вказати ті знижки (націнки), які будуть діяти при продажу товарів тим клієнтам, які відносяться до того сегменту партнерів, який вказаний в типовій угоді.
У формі типової угоди перейти на сторінку «Знижки (націнки)» і розставити потрібні статуси.
Аналогічно можна відредагувати знижки з форми «Знижки / націнки».
Знижки, зазначені в угоді будуть застосовуватися в документах, оформлених за цією угодою. Знижки будуть діяти відповідно до визначених для них умовами і відповідно до тих правил спільного застосування знижок, які для них визначені.
Для яких цілей в типовій угоді використовується ознака регулярності угоди?
Регулярним угодою є угода, задані умови в якому, виконуються з певною періодичністю. Регулярні умови фіксуються в індивідуальному угоді, яка укладається з конкретним клієнтом. Інформація, задана в типовій угоді, використовується тільки як шаблон для створення регулярних умов в індивідуальному угоді.
Контроль за дотриманням умов угод
Програма контролює дотримання угод для тих користувачів, у яких немає повних прав і яким недоступна роль «Право Відхилення від умов продажу».
Дані користувачі зможуть провести документи з відхиленнями від умов продажу тільки після додаткового узгодження з керівництвом (користувачем, що має право на відхилення від умов продажу або повні права).
Якщо в документі є відхилення від угоди, то його можна провести тільки зі статусом «На погодженні».
Після цього користувач, який має відповідні права може відібрати документи, що чекає узгодження, в списку документів. Подивитися звіт про відхилення від умов продажу. У прикладі нижче менеджер бажає відхилитися від графіка оплати.
Якщо таке відхилення допустимо, то встановити статус «до виконання».
Другим варіантом узгодження є запуск відповідного бізнес процесу менеджером, бажаючим відхилитися від умов угоди.
Узгодження йде за такою схемою.
Відповідальні за узгодження користувачі задаються в налаштуваннях програми.
М ожно чи запустити процедуру узгодження для угоди про умови продажів?
Так, схема узгодження така ж, як і для відхилення від умов продажу. Див. «Контроль за дотриманням умов угод».
Чим відрізняються індивідуальні угоди від типових
Для окремих клієнтів можуть бути оформлені індивідуальні угоди про правила продажу (цю можливість можна відключити в налаштуваннях програми).
Від типових вони відрізняються тим, що замість сегмента клієнтів в них вказується конкретний клієнт. В індивідуальному угоди можуть передбачати типова угода, уточненням до якого воно є.