Аналіз сегментів ринку
· Страхування життя (+30 млрд. Рублів).
· Страхування автокаско (+23 млрд. Рублів).
· Страхування від нещасних випадків і хвороб (+20 млрд. Рублів).
· ДМС (+ 8 млрд. Рублів).
· Страхування майна юридичних осіб (+ 7 млрд. Рублів).
· Страхування підприємницьких і фінансових ризиків (+ 7 млрд. Рублів).
Можна виділити 5 зовнішніх параметрів, які впливають на динаміку внесків на російському страховому ринку:
· Ціни на нафту і динаміка курсу рубля.
· Динаміка ВВП, промислового виробництва та реальних доходів населення.
· Динаміка банківського кредитування.
· Динаміка продажів нових автомобілів.
· Вартість перестрахувального захисту.
Динаміка ціни на нафту, курсу рубля і показника інфляції
Джерело: Мінфін, ЦБ РФ, прогноз МЕР
Крім базового прогнозу МЕР, є й інші менш оптимістичні прогнози. На думку експертів з Вищої школи економіки, якщо нафта подешевшає до 90-100 дол. За барель, валюта США подорожчає до 35 рублів, а якщо барель впаде до 70 дол. То курс долара досягне 39-40 рублів. За розрахунками Інституту Гайдара, в разі падіння ціни на нафту до 80 дол. Російська валюта девальвується на третину - один долар будуть коштувати 40 рублів.
Низькі темпи зростання економіки будуть чинити негативний вплив на інвестиції в розвиток виробництва і будівництво, що в свою чергу, призведе до уповільнення темпів зростання внесків зі страхування майна юридичних осіб і страхування СМР. Невисокі темпи зростання реальної заробітної плати негативно позначаться на сегментах страхування автокаско та виїжджають за кордон.
Динаміка основних макроекономічних показників
Оборот роздрібної торгівлі, темп зростання,%
Реальна заробітна плата (у% до попереднього року)
Динаміка основних показників обсягів банківського кредитування
Темпи приросту портфеля корпоративних кредитів,%
Темпи приросту портфеля кредитів населенню,%
У тому числі: темпи приросту обсягу наданих іпотечних кредитів,%
При цьому у майже 60% банків-учасників опитування є або готується формалізована і затверджена менеджментом стратегія продажу страхових продуктів. В результаті темпи зростання внесків по банкострахування можуть виявитися вищими за темпи зростання обсягів виданих кредитів.
Мал. 2.1 Результати анкетування
Динаміка обсягів продажів нових автомобілів