Малоросійський питання своїм прямим або непрямим дією ускладнив зовнішню політику Москви. Цар Олексій, розпочавши війну з Польщею за Малоросію 1654 р швидко завоював всю Білорусію і значну частину Литви з Вільної, Ковно і Гродно. У той час як Москва забирала східні області Речі Посполитої, на неї ж напав з півночі інший ворог, шведський король Карл X, який так само швидко завоював всю Велику і Малу Польщу з Краковом і Варшавою, вигнав короля Яна Казимира з Польщі та проголосив себе польським королем, нарешті, навіть хотів відібрати Литву у царя Олексія. Так два ворога, били Польщу з різних сторін, зіткнулися і посварилися через видобуток. Цар Олексій згадав стару думку царя Івана про балтійському узбережжі, про Лівонії, і боротьба з Польщею перервалася в 1656 р війною зі Швецією. Так знову став на чергу забутий питання про поширення території Московської держави до природного її кордону, до балтійського берега. Питання ні на крок не посунувся до вирішення: Риги взяти не вдалося, і скоро цар припинив військові дії, а потім уклав мир зі Швецією (в Кардіс, 1661 г.), ворота їй всі свої завоювання. Як не була ця війна безплідна і навіть шкідлива Москві тим, що допомогла Польщі оговтатися від шведського погрому, все ж вона перешкодила кілька з'єднатися під владою одного короля двом державам, хоча однаково ворожим Москві, але постійно ослаблявшим свої сили взаимною ворожнечею.
східний питання
Уже вмирав Богдан і тут став поперек дороги і друзям, і недругам, обом державам, і тому, що йому змінив, і тому, якому присягав. Переляканий зближенням Москви з Польщею, він увійшов в угоду зі шведським королем Карлом Х і трансильванським князем Рагоці, і вони втрьох склали план поділу Речі Посполитої. Справжній представник свого козацтва, який звик служити на всі чотири сторони, Богдан перебував слугою чи союзником, а часом і зрадником всіх сусідніх володарів, і короля польського, і царя московського, і хана кримського, і султана турецького, і господаря молдавського, і князя трансільванського і скінчив задумом стати вільним удільним князем малоросійським при польсько-шведського короля, яким хотілося бути Карлу X. Ці передсмертні підступи Богдана і змусили царя Олексія абияк закінчити шведську війну. Малоросія втягнула Москву і в перший прямий зіткнення з Туреччиною. По смерті Богдана почалася відкрита боротьба козацької старшини з черню. Наступник його Виговський передався королю і з татарами під Конотопом знищив краще військо царя Олексія (1659). Підбадьорені цим і звільнившись від шведів з допомогою Москви, поляки не хотіли поступатися їй нічого з її завоювань. Почалася друга війна з Польщею, що супроводжувалася для Москви двома страшними невдачами, ураженням князя Хованського в Білорусії і капітуляцією Шереметєва під Чудновом на Волині внаслідок козацької зради. Литва і Білорусь були втрачені. Наступники Виговського, син Богдана Юрій і Тетеря, змінили. Україна розділилася по Дніпру на дві ворожі половини, ліву московську і праву польську. Король захопив майже всю Малоросію. Обидві боролися боку дійшли до крайнього виснаження: в Москві нічим стало платити ратним людям і випустили мідні гроші за ціною срібних, що викликало московський бунт 1662 р .; Велика Польща збунтувалася проти короля під проводом Любомирського. Москва і Польща, здавалося, готові були випити один у одного останні краплі крові. Їх виручив ворог обох гетьман Дорошенко, піддавшись з правобережної Украйни султану (1666). З огляду на грізного спільного ворога Андрусівське перемир'я 1667 поклало кінець війні. Москва втримала за собою області Смоленську і Сіверську і ліву половину Украйни з Києвом, стала широко розтягнутим фронтом на Дніпрі від його верхів'їв до Запоріжжя, яке, відповідно до своєї історичної природі, залишилося в межеумочное положенні, на службі у обох держав, Польського і Московського. Нова династія замолити свої Столбовського, Деулінське і Поляновський гріхи. Андрусівський договір викликав крутий перелом у зовнішній політиці Москви. Керівником її замість обережно-короткозорого Б. І. Морозова став винуватець цього договору А. Л. Ордин-Нащокін, що вмів заглядати вперед. Він почав розробляти нову політичну комбінацію. Польща перестала здаватися небезпечною. Вікова боротьба з нею призупинилася надовго, на ціле століття. Малоросійський питання заступили інші завдання, їм же і поставлені. Вони спрямовані були на Лівонію, тобто Швецію, і на Туреччину. Для боротьби з тієї та іншої потрібен був союз з Польщею, загрозливій обома; вона сама посилено клопоталася про цей союз. Ордин-Нащокін розвинув ідею цього союзу в цілу систему. У записці, поданої царю ще до Андрусівського договору, він трьома міркуваннями доводив необхідність цього союзу: тільки цей союз дасть можливість сприяти православним в Польщі; тільки при тісному союзі з Польщею можна утримати козаків від злої війни з Великоросією за намовою хана і шведа; нарешті, молдавани та волохи, тепер відокремлені від православної Русі ворожої Польщею, при нашому союзі з нею до нас пристануть і відпадуть від турків, і тоді від самого Дунаю через Дністер з усіх волохів, з Поділля, Червоної Русі, Волині, Малої і Великої Русі складеться цілісний численний народ християнський, діти однієї матері, православної церкви. Останнє міркування мало зустріти в царя особливе співчуття: думка про турецьких християн давно займала Олексія. У 1656 р на паску, похрістосоваться в церкві з жили в Москві грецькими купцями, він запитав їх, чи хочуть вони, щоб він звільнив їх від турецької неволі, і на зрозумілу відповідь їх продовжував: «Коли повернетеся в свою країну, просите своїх архієреїв , священиків і ченців молитися за мене, і по їх молитвам мій меч розітне шию моїх ворогів ». Потім з рясними сльозами він сказав, звертаючись до боярам, що його серце журиться про поневолення цих бідних людей невірними і бог стягне з нього в день судний за те, що, маючи можливість звільнити їх, він нехтує цим, але він прийняв на себе зобов'язання принести в жертву своє військо, скарбницю, навіть кров свою для їх порятунку. Так розповідали самі грецькі купці. У договорі 1672 незадовго до навали султана на Польщу цар зобов'язався допомагати королю в разі нападу турків і послати до султана і хана відмовляти їх від війни з Польщею. Види незвичних союзників далеко не збігалися: Польща насамперед дбала про свою зовнішню безпеки; для Москви до цього приєднувався ще питання про одновірцях, і до того ж питання обоюдосторонній - про турецьких християн з російської сторони і про російських мусульманами з турецької. Так скористалися релігійні відносини на європейському Сході ще в XVI ст. Московський цар Іван, як ви знаєте, підкорив два магометанських царства, Казанське і Астраханське. Але підкорені магометани з надією і благанням зверталися до свого духовного чолі, наступнику халіфів, султану турецькому, закликаючи його звільнити їх від християнського ярма. У свою чергу під рукою турецького султана жило на Балканському півострові численне населення, єдиновірних і єдиноплемінного з російським народом. Воно також з надією і благанням зверталася до московськимгосударя, покровителю православного Сходу, закликаючи його звільнити турецьких християн від магометанського ярма. Думка про боротьбу з турками за допомогою Москви тоді стала жваво поширюватися серед балканських християн. Згідно з угодою, московські посли поїхали до Константинополя відмовити султана від війни з Річчю Посполитою. Знаменні вести привезли вони з Туреччини. Проїжджаючи по Молдавії та Валахії, вони чули такі чутки в народі: «Дав би тільки бог хоча малу перемогу здобути над турками християнам, і ми негайно стали б промишляти над невірними». Але в Константинополі московським послам сказали, що недавно приходили сюди посли від казанських і астраханських татар і від башкирів, які просили султана прийняти в своє підданство царства Казанське і Астраханське, скаржачись, що московські люди, ненавидячи їх бусурманську віру, багатьох з них б'ють до смерті і розоряють безперестанку. Султан звелів татарам потерпіти ще трохи і завітав чолобитників халатами.