Ця історія відома, як Давид і Голіаф.
Помазання нового царя деякий час зберігалося в таємниці, і над Ізраїлем і раніше царював Саул. Втративши підтримку Самуїла, відчуваючи, що відкинутий Богом, Саул впав у жорстоку меланхолію, "обурював його злий дух".
У той час вірили в цілющу силу музики, і царедворці Саула стали шукати вправного музиканта. Сталося так, що їх вибір припав на Давида, який славився своїм умінням грати на арфі. Давида доставили в царський палац, і з тих пір, коли Саула починала мучити туга, "Давид брав гусла, грав, - і легше і краще ставало Саулу, і злий дух відступав від нього".
В цей час відновилася війна з филистимлянами. Саул на чолі війська вирушив боротися, а Давид, будучи ще занадто молодим, щоб воювати, повернувся до свого батька. "І стали филистимляни на горі з одного боку, а ізраїльтяни на горі з іншого боку, а поміж ними долина".
З лав філістимлян виступив могутній боєць, велетень Голіаф, і крикнув ізраїльтянам: "Оберіть собі кого, і нехай зійде до мене. Якщо він зможе воювати зо мною, і вб'є мене, то ми станемо вам за рабів якщо я переможу його, і вб'ю його , то ви будете нашими рабами і будете служити нам! "
Почувши виклик велетня, ізраїльтяни "дуже злякалися і жахнулися". Цар Саул пообіцяв багату нагороду і свою дочку в дружини того, хто битиметься з Голіафом, але ніхто не наважився вступити у двобій. Ніхто не міг тоді припустити, що в поєдинку повинні зійтися два нерівних противника - Давид і Голіаф, молодий пастух і досвідчений воїн триметрового росту.
В ізраїльському війську перебували старші брати Давида. Одного разу батько сказав йому: "Візьми для братів своїх ефу (міра сипучих тіл - близько 52 літрів) сушених фруктів і десять цих хлібів, та й віднеси скоренько до табору до своїх братів". Давид узяв ношу і відправився в розташування ізраїльських військ. Він побачився з братами, передав їм батьківські гостинці, а брати розповіли йому про виклик Голіафа. Давид пішов до Саула і сказав: "Раб твій піде, і буде битися з отим филистимлянином". Саул став відмовляти Давида від безрозсудного наміри, але юнак сказав, що коли він пас стада свого батька, то не раз захищав овець від левів і ведмедів, і що Господь, який допомагав йому перемагати хижих звірів, допоможе перемогти і Голіафа.
Давиду принесли зброю і обладунки, але вони виявилися занадто важкими для нього. Давид сказав: "Я не можу ходити в цьому, бо я не звик". Він взяв пастушачий посох, пращу і п'ять гладких каменів, які підібрав на дні струмка, і вийшов на бій з жахливим велетнем.
Коли Давид і Голіаф виявилися друг проти друга, филистимлянин зустрів юнака зневажливою фразою: "Що ти йдеш на мене з палицею і з камінням? Хіба я собака?"
Давид же відповідав: "Ти йдеш на мене з мечем, списом і щитом, а я йду на тебе в ім'я Господа". Він вклав в пращу камінь - і метнув прямо в лоб велетню. Приголомшений блискавичним ударом велетень впав, а Давид швидко підбіг до нього і його ж мечем відсік Голіафу голову. Бачачи поразку свого силача, филистимляни кинулися навтіки.
Перемога над Голіафом прославила Давида на всю країну. Саул, незважаючи на молодість Давида, призначив його воєначальником і видав за нього заміж свою дочку Мелхолу. Давид здобув багато військових перемог, і незабаром його слава затьмарила славу самого Саула. У народі говорили: "Саул переміг тисячі, а Давид - десятки тисяч".
Давид і Саул
Одного разу Давид, як за старих часів, прийшов до Саула, щоб пограти йому на арфі, але Саул метнув в Давида спис, від якого той ледве встиг ухилитися. Незабаром Саул відправив Давида в небезпечний похід проти філістимлян, сподіваючись, що той загине. Але Давид повернувся з перемогою, ще більше усталити його славу. Тоді Саул вирішив підіслати до Давида вбивць. Про це стало відомо синові Саула, до Йонатана. Ризикуючи накликати на себе гнів батька, він попередив про небезпеку свою сестру Мелхолу, дружину Давида.
Вона сказала Давиду: "Якщо ти не врятуєш свого життя цієї ночі, то взавтра ти будеш забитий". Давид утік через вікно, а Мелхола поклала в ліжко ляльку, прикривши її одягом Давида.
Коли вранці слуги Саула прийшли за Давидом, вона сказала, що її чоловік хворий і не може встати з ліжка. Слуги доповіли про це Саулові, і він наказав: "Принесіть його в ліжку до мене, щоб убити його". Обман розкрився, і Мелхола ледь уникла покарання, запевнивши отця, що Давид погрозами змусив її допомогти йому.
Іонафан спробував поговорити з батьком, волаючи до почуття справедливості: "Та не грішить цар проти раба свого, проти Давида, бо не згрішив він проти тебе, а вчинки його дуже добрі для тебе". Але Саул не бажав слухати розумних доводів і лише розгнівався на Йонатана: "Син негідний і неслухняний сину! Хіба я не знаю, що ти подружився з сином Єссея на сором собі?" - і наказав спорядити погоню за Давидом.
Давид очікував Іонафана в умовленому місці. Іонафан, випередивши погоню, порадив Давиду бігти подалі від Саула і знайти собі надійний притулок. Друзі обнялися зі сльозами, "і встав Давид і пішов, а Йонатан пішов до міста".
Давид оселився в горах. Незабаром "зібралися до нього кожен пригноблений, і боржники, і всі засмучені душею, і він став над ними, і було з ним близько чотирьох сотень чоловіка". Дізнавшись про це, Саул почав з Давидом справжню війну. Він "взяв три тисячі вибраних з усього Ізраїля, і пішов шукати Давида та людей його по горах, де живуть сарни". Але Давид був невловимий.
Одного разу Саул зайшов "для потреби" в темну печеру. Якраз в цій печері переховувався Давид зі своїми людьми. Розбійники хотіли вбити царя, але Давид втримав їх, сказавши: "Так Борони мене, Господи зробити ту річ моєму панові, Господньому помазанцеві". При цьому він непомітно відтяв полу плаща Саула.
Коли Саул покинув печеру, Давид закричав йому вслід: "Пане мій, цар! Подивися на полу плаща свого року моїй руці, бо я відтяв полу одежі твоєї, а тебе не вбив. Дізнайся і переконайся, що в моїй руці нема зла, ні підступності, і я не згрішив проти тебе, а ти шукаєш душі моєї, щоб відняти її ". Саул оцінив великодушність Давида і сказав: "Ти від мене, бо ти робив мені добро, а я робив тобі злом". Але переслідувань не припинив.