Документ призначений для оформлення повернення надійшли раніше позицій номенклатури.
Вид оформлюваної операції повернення визначається в документі шляхом вибору відповідного виду операції (кнопка «Операція»). У документі можливо вибрати такі види операції:
Повернення товарів може оформлятися для постачальника або комітента. І в тому і в іншому випадку встановлюється один і той же вид операції - купівля, комісія. Вид виробленої операції - повернення купленого товару або товару, прийнятого на комісію, визначається видом договору, зазначеним в документі. Якщо обраний вид договору «З постачальником», то оформляється операція повернення товарів постачальнику. Якщо обраний вид договору «З комітентом», то оформляється операція повернення товарів комітенту.
Оформлення повернення товарів постачальнику (комітенту) може проводитися в два етапи. Наприклад, менеджер відділу закупівлі виписує документи, а комірник віддає товар постачальнику. В цьому випадку, менеджер оформляє документ, в якому встановлює вид відвантаження - «За ордеру» і вказує той склад, з якого товар буде повернений постачальнику (комітенту).
Комірник оформляє документ «Видатковий ордер на товари», в якому вказує раніше виписаний документ «Повернення товарів постачальнику». Документ «Видатковий ордер на товари» може бути виписаний на підставі документа повернення товарів постачальнику. Причому по одному документу «Повернення товарів постачальнику» може бути оформлено кілька видаткових ордерів.
Повернення товарів постачальнику можна оформляти по конкретному документу надходження або на замовлення постачальнику.
При введенні на підставі документа надходження копіюється складу документа, кількість заповнюється мінімальним значенням з того, що залишилося на складі і того, що є в рядку документа-підстави. При цьому в табличній частині документа вказується той документ надходження, за яким здійснюється повернення.
При заповненні на підставі документа «Заказ поставщику» копіюється складу документа, кількість заповнюється мінімальним з того, що залишилося на складі і того, що є в рядку документа-підстави. Вид операції покупка або комісія встановлюється відповідно до того видом операції, який встановлений в замовленні.
У разі оформлення повернення на замовлення постачальнику, документ надходження, за яким оформляється повернення позиції номенклатури, заповнюється користувачем вручну. Документ надходження заповнюється в табличній частині документа, по кожній позиції номенклатури може бути введений свій документ надходження.
Автоматичне заповнення табличній частини документа можна зробити і при натисканні кнопки «Заповнити» в документі.
У документі також вказується інформація про замовлення покупцеві. Цю інформацію необхідно заповнювати в тому випадку, якщо резервування позицій номенклатури проводиться в момент оформлення документа надходження.
При оформленні повернення постачальнику необхідно зняти резервування з тих замовлень покупця, які були зарезервовані під ту поставку позицій номенклатури, по якій відбувається повернення. Якщо документ повернення оформляється на підставі документа надходження, то заповнення інформації про замовлення покупцеві проводиться автоматично.
Інформація про зворотній тарі, яку необхідно повернути постачальнику, заповнюється на закладці «Тара».
Важливо! При поверненні товарів комітенту, якщо взаєморозрахунки ведуться за договором в цілому, то ціна заповнюється середньою ціною товарів, що надійшли на комісію за цим договором, навіть якщо в документі вказано конкретний документ партії.