Як налаштувати схему узгодження для своєї компанії?
Для того щоб користувачі під час узгодження могли додавати співробітників вашої компанії, потрібно налаштувати ролі узгоджувачів. Налаштування можливо зробити в два етапи:
1. Призначення співробітників на ролі узгоджувачів.
2. Призначення співробітників на роль ініціатора узгодження.
Перший етап: Призначення співробітників на ролі узгоджувачів
Крок 1:
Перейдіть в розділ «Налаштування» -> «Угоди», виберіть і відкрийте потрібну схему узгодження:
У схемах вже налаштовані статуси, переходи і додаткові властивості. Вам потрібно лише призначити співробітників на ролі.
Крок 2:
Перейдіть до блоку «Ролі» і відкрийте роль і відкрийте «согласователя 1»:
Ви потрапите на сторінку редагування ролі. Тут вказано якими правами володіє співробітник, що знаходиться на цій ролі, доступні йому статуси і переходи.
Крок 3:
Натисніть «Додати користувачів» внизу сторінки:
У вікні, виберіть який співробітник або співробітники можуть бути обрані в якості першого согласователя:
Натисніть «+», щоб співробітник потрапив в список користувачів:
Якщо на роль першого согласователя ви плануєте призначати різних співробітників, занесіть їх усіх в список:
Зі списку доданих користувачів призначити на роль першого согласователя можна буде тільки одного співробітника.
Натисніть «Зберегти».
Потрібні співробітники додані на роль:
Для того щоб налаштувати ролі «согласователя 2», «согласователя 3», «согласователя 4» і «согласователя 5», зайдіть під кожну роль і повторіть крок 3.
В результаті у вас повинна бути призначена мінімум по одному співробітнику на всі ролі узгоджувачів:
Другий етап: Призначення співробітників на роль ініціатора узгодження
Тепер нам потрібно визначити які співробітники зможуть ініціювати узгодження.
Для цього потрібно додати користувачів на роль «Менеджер».
Перейдіть до блоку «Ролі» і відкрийте роль і відкрийте «Менеджер».
Ви потрапите на сторінку редагування ролі.
Натисніть «Додати користувачів» внизу сторінки:
У вікні, виберіть який співробітник або співробітники зможуть запускати узгодження. Якщо ви хочете, щоб всі співробітники вашої компанії могли запускати узгодження, в поле «Ім'я або посаду» введіть «Все»:
Натисніть «+», щоб співробітники потрапили в список користувачів:
Натисніть «Зберегти».
Потрібні співробітники додані на роль:
Тепер співробітники призначені на роль «Менеджер» в модулі угоди, будуть бачити схему узгодження і зможуть його запускати:
Важливо!
Співробітник, що знаходиться в ролі «Керівник відділу продажів», буде бачити все узгодження по цій схемі.
Співробітники, що знаходяться в ролях «Менеджер» і «согласователя 1, 2, 3, 4, 5» будуть бачити тільки ті узгодження, в які їх додали.
Чи не знайшли відповіді на своє питання?
Напишіть листа до служби технічної підтримки на пошту support в megaplan.ru з позначкою «Питання по функціоналу».