Лорд Лотар. згуртувавши залишки армій Азерота після їх поразки в Штормград. відправляється в довгу подорож по морю до північного королівства Лордерон. Переконані в тому, що Орда поневолить все людство, якщо не перешкодити їй, лідери семи людських націй погоджуються об'єднатися в те, що стало відомим згодом як Альянс Лордерона. Вперше майже через три тисячі років, величезні нації Аратора були знову об'єднані під загальним прапором. Призначений Верховним Командувачем Альянсу, Лорд Лотар став готувати свої армії до приходу Орди.
Орда, залишивши захоплений Штормград, починає просуватися на північ через Кхаз Модан. Загнавши дворфов і гномів в свої міста, орки не вживають подальшої експансії в ці землі, оскільки їх основною метою є Лордерон.
Для підготовки до вторгнення Оргрім Молот Рока наказує захопити острів Зул'Дар і заснувати на ньому базу, яка послужила б опорним пунктом Орди для подальшого просування. Звідси, розвідники орків починають здійснювати вилазки на південний берег Лордерона, здійснюючи напади на прибережні поселення.
Стурбований цими нападами, Король Теренас посилає в Хіллсбрад невеликий експедиційний корпус, який повинен забезпечити захист південних кордонів королівства. Квел'Талас. так само, посилає своїх рейнджерів, оскільки розуміє, що напади орків становлять загрозу всьому Лордерона. Приблизно в цей же час, король Альтерака лорд Перенольд, наляканий силою і міццю Орди, укладає з Оргрімом Молотом Рока таємний договір. Він заманює в пастку рейнджерів Квел'Талас, поміщаючи захоплених бранців в табір неподалік від Млини Тарра.
Чудово розуміючи, що самотужки оркам не впоратися з об'єднаними силами людських королівств, Оргрім вирішує переманити на свою сторону тролів Зул'Амана. Дізнавшись про те, що люди захопили вождя тролів - Зул'джіна, він наказує звільнити його з полону, тим самим завоювавши довіру і лояльність Амані. Тим часом, не дочекавшись підкріплення ельфів, люди самі вирушають на пошуки зниклих рейнджерів і звільняють їх. Таким чином, одвічні вороги - тролі і ельфи, знову опиняються по різні боки барикад, приєднавшись до Орди і Альянсу.
Подібна активність Орди тільки підтверджує побоювання Теренас на рахунок орків. Розвідники Кул Тираса, що виявили базу Орди на Зул'Даре, негайно повідомляють про це Адмірала Даеліну Праудмур. а той, у свою чергу, отримує наказ Теренас про будівництво берегової фортеці, яка змогла б захистити Южнобережье від неминучого нападу. Орда приступає до зведення верфі, яка дозволить побудувати кораблі для початку повномасштабного вторгнення в Лордерон.
Праудмур, накопичивши достатньо сил для нападу, відпливає на південь, сподіваючись знищити опорний пункт Орди ще до того, як орки досить зміцніють. На жаль, його флот прибуває занадто пізно - об'єднані сили орків і тролів буквально змітають Хіллсбрад і Южнобережье з лиця землі. І не дивлячись на те, що Альянсу все ж вдається знешкодити базу Орди на Зул'Даре, південне узбережжя Лордерона виявляється під повним контролем орків. Нації Лордерона починають розуміти, що ця війна буде коштувати їм дуже дорого.
Тим часом, скориставшись тим, що основні сили Орди відтягнуті на північ, дварфи і гноми Кхаз мода виходить зі своїх укриттів і починають партизанську війну в тилу Орди. До них на допомогу приходять воїни Стромгарда і разом, вони відбивають у Орди Дун Морог. Оскаженілий подібним наполегливим опором, Оргрім посилає в Кхаз Модан каральну експедицію, яка витісняє людей і дворфов з Дун Морога і у відповідь, захоплює заставу людей в Тол Барадеї. Проте, Альянс, зібравшись з силами, знову повертає Тол Барад і звідти, нападає на Дан Морог і остаточно розправляється з силами Орди. Нові союзники людей, в особі дварфов і гномів, змушують Оргріма закликати з Дренора жахливих огрів і укласти союз з жадібними гоблінами.
Не бажаючи втрачати ініціативу, Альянс просувається далі на південь, в Дун Алгази через Перевал Тандол. де, в Грим Батоліт. у Орди вже щосили кипить робота з видобутку і переробці нафти. Альянс знищує Дун Алгази і висувається в самому Грим Батоліт. Знищивши його, Теренас намір перебити оркам поставки необхідної сировини для армії і флоту в Лордерона. Проте, Орда накопичила вже досить сил для того, що б не звертати уваги на втрату Грим Батоліт - армада орків, за підтримки тролів, огрів і гоблінів, лавиною проноситься по високогір'я Араті і захоплює Стромгард.
Втрата Грим Батоліт буквально обезструмлює Орду. Орки втрачають контроль над Кхаз Модані і, тим самим, позбавляються шляхи до відступу. Оргрім Думмхаммер приймає рішення закликати на допомогу хитромудрого Гул'дана. Сподіваючись посіяти насіння розбрату між людьми і ельфами, Гул'дан пропонує захопити острів Каер Дерроу на озері Дерроумер, разом з перебувають на ньому рунним Каменем ельфів. Крім того, він закликає Перенольда організувати повстання в долоні Тіра, що б відвернути туди основні сили Альянсу. Подібний хитрий хід дозволяє чаклуна заволодіти силою рунного Каменя і, з його допомогою, вселити в тіла огрів душі загиблих орків-чаклунів. Могутні огри-маги стають основною ударною силою Орди і, з їх допомогою, орки захоплюють затоку Тіра.
Зіткнувшись з небаченою досі силою кривавого темного чаклунства огрів-магів, Теренас звертається за допомогою до Архієпископа Алонсасу фаоліт, який, разом лицарем втраті Світлоносним, засновують новий орден паладинів - Срібної долоні. Паладин без особливих проблем пригнічують повстання на руках Тіра, після чого, за наказом Лорда Лотара, надсилає ув'язнених в Стратхольм на допит. В результаті цього допиту Альянс дізнається про зраду Перенольда і про його договорі з Ордою. Вирішивши покарати зрадника, Теренас наказує зруйнувати Альтерак.
Армія Альянсу залишає Стратхольм і відправляється на південь. Альтерак впаде, але покинутий Стратхольм стає легкою жертвою Орди. Орки захоплюють місто і знищують все нафтовидобувні заводи, а полеглі захисники Стратхольма, з волі Гул'дана, перетворюються в збочених Лицарів Смерті. Здавалося, перемога Орди над Альянсом неминуча, але незабаром жахлива ворожнеча вибухнула між двома найпотужнішими орками на Азероте. У той час, як Оргрім готував своє заключне напад на столицю Лордерона - напад, яке знищить останні залишки Альянсу - Гул'дан і його послідовники залишили свої пости і вирушили до моря. Розлючений Оргрім, втративши майже половину постійних сил внаслідок зради Гул'дана, був змушений відступити і відмовитися від самого великий можливості в перемозі над Альянсом.
Жадібний до влади Гул'дан, одержимий отриманням для себе божественних сил, відправився в безнадійні пошуки підводного Могили Саргераса, яка, як він вважав, містила таємниці небаченої сили. Маючи в своєму розпорядженні, вже приречених на рабство палаючого Легіону, орків, Гул'дан не думав про своїх передбачуваних обов'язки перед Оргрімом. Підтриманий кланами Штормових Грабіжників і похмурого Молота, Гул'дан досяг успіху в підйомі Могили Саргераса з морського дна. Однак, коли він відкрив стародавнє, затоплене сховище, він знайшов лише божевільних демонів, що чекають його.
Бажаючи покарати норовливих орків за їх зраду, Оргрім послав свої сили знищити Гул'дана і повернути відступників до своїх лав. Через свого нерозсудливості, Гул'дан був розірваний Оскаженілий демонами, яких він випустив. Зі смертю Гул'дан, що змінили клани швидко впали перед розлюченими легіонами Молота Рока. Хоча повстання було придушене, Орда була нездатна заповнити жахливі втрати, яких вона зазнала. Зрада Гул'дана надало Альянсу не тільки надію, але також і час, щоб перегрупувати сили і прийняти відповідні заходи.
Не знаючи про справжні причини відступу, Теренас вірить в те, що тепер Альянс, нарешті, зможе взяти ініціативу в свої руки і повернути хід війни в свою сторону. Проудмур ж, які не поділяють таких райдужних поглядів на поточний стан справ, упевнений, що це відступ всього лише черговий тактичний хід, і тому його флот, при підтримці субмарин гномів, відправляється до берегів Кул Тираса в пошуках морської бази Орди на острові Крестфол. Його очікування не виявляються марними - грандіозна морська баталія закінчується поразкою Орди, але сам Думхаммер, все ж, уникає знищення. У його рукаві ще залишається головний козир - якимось чином Орда розкопала потужний артефакт, відомий як "Душа Демона" і використовувала його, щоб поневолити давню Королеву Драконів, Алекстразу. Погрожуючи знищити її дорогоцінні яйця, Орда змусила Алекстразу посилати її дорослих дітей на війну. Благородні червоні дракони були змушені битися за Орду, і вони билися.
В останній, відчайдушній спробі, Орда нападає на королівство магів - Даларан і майже захоплює його, але звістки про поразку у Крестфалла ставлять остаточний хрест на бажанні Оргріма по захопленню Лордерона.
Лорд Лотар, бачачи, що Орда ламається зсередини, збирає останні свої сили і відкидає Думхаммера на південь, тому в зруйнований центр Стормвінд. Там, сили Альянсу заманюють в пастку відступаючу Орду всередині вулканічної фортеці Шпиль Чорної Скелі. Щоб протистояти поневоленим драконам, армії Альянсу на допомогу приходить гріфонрайдери клану дварфов Дикого Молота. Облога Цитаделі триває не один день - сотні і тисячі воїнів і з тієї, і з іншого боку гинуть в масштабних баталіях. В одній з таких битв гине і сам Лорд Лотар, але його смерть не виявляється марною. Прийнявши на себе командування, Тураліон захоплює Цитадель і Орда відступає в болота Суму, до своєї останньої межі - Порталу Тьми. У гонитві за залишками Орди, сили Тураліона процвітають в руйнуванні Темного Порталу, містичних врат, які з'єднували орків з їх рідним світом - Дренора. Відрізана від підкріплень і зламана боротьбою, Орда, нарешті, впаде перед Альянсом.
Розсіяні клани Орків були швидко оточені і поміщені в межах охоронюваних резерваціях-в'язницях. Хоча здавалося, що Орда була нарешті переможена, деякі дивилися скептично на збереження миру в Лордерона. Хадгар, тепер уже прославлений Архимаг, переконав вище командування Альянсу в будівництві фортеці Нетергард, яка стежила б за руїнами Порталу Тьми і гарантувала відсутність подальших вторгнень з Дренора.