Кінець XIX століття. Під час Громадянської війни в США Джона Хекс воював на боці Конфедерації, поки не зрадив офіцера Квентіна Тернбулла, не виконавши наказ про знищення лікарні, в процесі чого загинув син офіцера. Мстивий Тернбулл і його права рука Берк спалили будинок Джоні разом з його дружиною Кассі і сином Тревісом, потім вони таврували Джону, залишивши ініціали QT, які він згодом стер розжареним томагавком, покалічивши своє обличчя. Кілька днів по тому Джону знайшли індіанці і наділили його своїми містичними силами. В результаті Джона виявився на кордоні між смертю і життям, він був вразливий, але міг спілкуватися з мертвими, які могли сказати те, чого не знають живі. Джона дізнається про те, що Тернбулл згорів в готелі. Він стає легендарним мисливцем за головами.
Джона йде в бордель і проводить ніч з Лейлою, яка закохується в нього. Коли Джона збирається йти на наступний ранок, люди Грасса вламуються в кімнату зі зброєю і вимагають у нього знайти і зупинити Тернбулла. Оскільки помста над Тернбулл ще все-таки відбулося, Джона погоджується. В цей час, Тернбулл і Берк знаходять головний компонент зброї - помаранчеве ядро, створене Уїтні Елом для Союзу. Грасс розповідає все, що знає про операцію Тернбулла, але він не знає, де той знаходиться, так як інформатор помер під час допиту. Користуючись своєю здатністю, Джона відроджує інформатора, у якого дізнається, що той був найнятий НЕ Тернбулл, а полковником Слокама, партнером Джоні, який зрадив його сім'ю. Джона відвідує Слокама на незаконному бійцівському павільйоні. Полковник саркастично радить Джона запитати у загиблого сина Тернбулла, Джеба, про місцезнаходження його батька. Джона кидає Слокама на бійцівський ринг, де гладіатор-чудовисько, змієподібною істота, атакує і вбиває його.