41-я серія
Корнєєва приходить повістка в суд. Сомов знову визнається Фросі в любові. У розпачі він намагається застосувати силу. Фрося проганяє Сомова. Щоб повернути прихильність Фросі, Сомов починає шантажувати Євгену. Вількс каже Корнєєва, що відмовляється купувати рукопис. Корнєєв їде в аеропорт.
43-тя серія
Корнєєв і Арзамасцев в таежном місті. На вокзалі вони бачать Нінку. Поки Арзамасцев намагається їй допомогти, Корнєєв їде. У будинку для літніх людей Фрося стикається з німою дівчиною Сонею - вона теж бачила пожежа. Сомов приїжджає за Фросею в будинок для людей похилого віку. Фрося ховається. У кафе бандити дізнаються письменника Корнєєва і запрошують його за столик. Випадково він чує про гроші, які шукають в тайзі.
45-я серія
Сомов ображений поведінкою Фросі. Євгенія повідомляє Руденко, що Фрося пропала. Руденко і Ел починають діяти. Руденко хоче потрапити в банду. Михеич ховає гроші в сараї. Андрій і Євгена шукають Фросю в будинку для літніх людей. Фрося знаходить Сашу в будиночку Соні. Фрося розуміє, що вони з Сонею - суперниці.
46-я серія
Фрося намагається поговорити з Сонею. Саврасов погоджується відпустити Руденко працювати під прикриттям. Корнєєв з єгерем йдуть викопувати гроші, але знаходять лише порожній мішок. Єгер відправляє мати і Корнєєва в місто. Саша і Фрося йдуть з Соніна будинку. По дорозі Саша втрачає свідомість.
47-я серія
Соня призводить до Саші лікарів. Його везуть в міську лікарню. Фрося залишається з ним. Нінка приходить до Гунин робити прибирання. Борис виявляє сліди під вікном. Алевтина з Корнєєвим приїжджають в місто. Будинок Соні горить. Сомов дізнається, що Саша живий.
48-я серія
Саша робить Фросі пропозицію. Гунин замикає Нінку в своїй квартирі. Наталя просить вибачення у Фросі. Віталія відвідує Прохор. Соня потрапляє в лікарню. Сомов б'ється з Гунин і його приятелями. Всіх забирають в міліцію. Гунин говорить Сомову, що Фрося - його дочка.
49-я серія
Бандити отримують знімок, зроблений на станції. На ньому Поліна і Ларкін. Гунин потрапляє в лікарню. Приятелі Гуніна випускають Нінку і грабують його квартиру. Руденко зустрічається з бандитами. Поліна ховається на дачі у знайомого. Вона дзвонить Елу, але не говорить ні слова. Сомов вимагає від Євгенії влаштувати йому зустріч з Фросею. Фрося знову відмовляє Сомову. Він готовий на відчайдушний крок.
50 серія
Фрося не дає Сомову накласти на себе руки. Ел знаходить Поліну. Вони повертаються в квартиру Арсенія. Борис і Наталя знайомляться з Сонею. Наталя вгадує її почуття і просить лікаря перевести дівчину в іншу лікарню. Віталій дізнається, що Саша живий. Саша бачить Фросю з Сомовим. Соня збігає з палати і приходить до Саші. Руденко не впевнений у своєму успіху. Він посилає Елу повідомлення.
51 серія
Саша залишає Соню в своїй палаті. Ватажок бандитів перевіряє Руденко. Віталій приїжджає в місто. Він повідомляє Корнєєва, що Саша дійсно живий. Гунин повертається додому. Його квартира зламана. Нінку звинувачують в крадіжці. Наталя підслуховує розмову лікарів: мова йде про Сашиной інвалідності. Фрося домовляється про вінчання. Саша бачить, як Фросю проводжають Сомов і Арзамасцев.
54 серія
Арсеній чує розмову приятелів Павла. Нінка дізнається, що Гунин - батько Фросі. Сашу перевозять додому. Соня їде з ним. Євгенія розповідає Арсенію про Гуніна. За Валентиною в місті хтось стежить.
55 серія
Ларкін відправляє лікаря до Валентини. Алевтина запрошує Ларкина в будинок. Ел розповідає Поліні про загибель Руденко. Арзамасцев дізнається, що Нінка в міліції. На вулиці він зустрічає її дочка, яка втекла з інтернату. Фрося пробує подружитися з Сонею. Арсеній говорить Гунин, хто винуватець крадіжки. Він вимагає, щоб Гунин забрав заяву. Поліна вирішується на серйозну розмову.
56 серія
Поліна збирається піти в прокуратуру і зізнатися у всьому. Ел хоче розвідати обстановку. Він привозить Поліну до вдови Руденко. Нінку відпускають. Арсеній шукає її, щоб допомогти, але вона несподівано потрапляє під колеса його машини. Нінку кладуть в лікарню. Саша не хоче миритися зі ставленням оточуючих. У Соні трапляється істерика, атмосфера в будинку напружена. З'являється Сомов.
57 серія
На місце Руденко призначений новий начальник - Скобелєв. Він вважає Поліну ключовою фігурою всієї кримінальної історії. Ел відмовляє Поліну йти з повинною. Сомов провокує Сашин напад. Соня змушує Сомова піти. Арсеній відвідує Нінку в лікарні. Вона проганяє його, але потім дзвонить йому з проханням. Ларкін чує, як Алевтина говорить про гроші, знайдені в тайзі.
58 серія
Сомов бачити, як Саша і Фрося гуляють разом. Він розуміє, що у нього немає шансів бути з нею. Корнєєв повертається в Москву. Ларкін хоче дізнатися звідки у Арзамасцева гроші. А в цей час Віталій приносить Оленку додому.
59 серія
Ларкін і Зав'ялов ховаються від погоні в квартирі бабусі. Бандити чатують на подвір'ї. Алевтина веде Оленку в магазин дитячого одягу. Саша витримує словесний поєдинок з Сомовим. На вимогу Ларкина Ніна Олександрівна викликає міліцію. Бандитів забирають.
61 серія
Михеич обіцяє Гаврилівні нову машину. Гунин з'ясовує стосунки з приятелями. Вони звалюють провину на Арсенія і Нінку. Гунин думає йти за грошима до Фросі. Алевтина хоче позбавити Нінку батьківських прав. Скобелєв просить співробітника дізнатися все про подругу Ела.
63 серія
Ватажок банди хоче знайти єгеря. Михеич намагається заховати гроші в тайзі. Його лякає ведмідь, і гроші тонуть. Ел і Настасья розпитують Поліну про знайомих Жирного. За Елом стежать. У Сомова дозрів план. Він їде в маленький тайговий готель. Віталій передає в інтернат записку для Ніни. Алевтина їде з Оленкою в тайгу. Ларкін з бандитом приходять в квартиру Віталія.
64 серія
Валентина каже Ларкіну, що єгер в Москві. Ларкін бере з неї обіцянку подзвонити, коли єгер повернеться. Борис приступає до роботи на новому місці. Сомов знімає на три дні весь готель. Арсеній знайомиться з Сонею. Алевтина з Оленкою приїжджають в селище. Прохор змушений піти з дому єгеря. Михеич повертається з тайги в маренні. Приятель пропонує Гунин написати Фросі лист.
65 серія
Віталій приїжджає в селище. Гунин пише лист Фросі. Соня і Фрося вперше розуміють один одного. Співробітники Бориса підсилає йому спокусливу секретарку. Прохор повертається жити до єгерю. Саша кличе сім'ю на прогулянку. Фрося отримує лист від Гуніна.
66 серія
Євгенія розповідає Фросі правду. Скобелєв посилає Бурчин до вдови Руденко. Бурчин виявляє Поліну. Віталій збирається шукати Нінку. Гаврилівна вмовляє дільничного, щоб єгеря тимчасово замінив Михеич. Андрій везе Фросю на зустріч з батьком. Фрося знайомиться з Гунин.
67 серія
У селище повертається Колян - колишній засуджений. Він зустрічає Алевтину, і вони знаходять спільну мову. Гаврилівна і Михеич повідомляють Алевтина, з ким вона подружилася. Скобелєв і Бурчин стежать за Елом. Борис знайомиться з секретаркою. Він ділиться враженнями з Наталею, але та ображається і ревнує. Ларкін хоче зазирнути до Валентини. Віталій приїжджає додому.
68 серія
Валентина ховає Віталія від Ларкіна. Корнєєв приїжджає до Арзамасцевій. Віталій не може залишити його у себе і везе його до Фросі. Нінку виписують з лікарні. Арсеній пропонує їй пожити у нього. Фрося приходить до батька і дає йому грошей. Сомов хоче поговорити з Фросею.
71 серія
На трасі у Сомова глухне машина. Він і Фрося добираються до готелю, де все вже підготовлено до приїзду. Сомов тримає дистанцію, галантно доглядаючи за дівчиною. Саша хвилюється, зв'язку з Фросею немає. Андрій і Євгена намагаються його заспокоїти. Колян приходить в будинок єгеря пограти з вовченям. Прохор розповідає Алевтина, який насправді людина Колян. Нінка влаштовує скандал в інтернаті.
75 серія
Ел з'єднує розповіді друзів про Нінка в єдине ціле. Задає Фросі питання про можливу причину ненависті. Віталій розповідає слідчому про свої проблеми. Бандити підозрюють, що Ларкін бреше, Ларкін пропонує з'їздити до Валентини. Фрося, за протекцією Віталія, влаштовує батька працювати до сліпого колекціонерові.
80 серія
У селищі Саші і Фросі друзі влаштовують справжнє свято. Алевтина і Леночка ночують у Коляна. Фрося розповідає Саші про тайзі. Михеич, нарешті, зізнається Елу, що він знайшов і втратив гроші. Чоловіки разом оглядають місце біля води, але не знаходять слідів. Підійшов мисливець розповідає, що нижче за течією жителі ловлять в річці гроші.
84 серія
На прогулянці у Соні викрадають малюка. Від цієї новини у Бориса трапляється інфаркт. Саша і Фрося звинувачують себе. Соня плаче і не може дати показання. Арсеній підозрює Гуніна. Прохор відчуває, що у внучки біда. Він збирається в місто. Михеич відмовляє старого від поїздки. Гунин тікає від погоні. Бандити ошелешені - їх хтось випередив.
86 серія
У Ела проблеми з Саврасовим. Соня повідомляє Арсенію нові подробиці викрадення. На тлі загального горя Корнєєв переживає творчу кризу. Поліна розуміє, що за інформацію, яку може дізнатися Крюк, їй доведеться платити. Фрося отримує нове анонімний лист.
87 серія
Саша з друзями становить список можливих викрадачів. Наталя відвідує Бориса в лікарні. Вона просить прибрати з палати чоловіка телевізор. Поліна залишається в готелі з Крюком. Крюк запрошує дівчину в ресторан. У селі пограбований магазин, жителі підозрюють Коляна. Знайдена машина Гуніна.
88 серія
Алевтина проводить власне розслідування, репутація Коляна відновлена. Ел розповідає Саврасову про походження колекції Гуніна, просить почекати з конфіскацією. Саврасов незадоволений самоуправством Ела. Фрося відмовляється віддавати дитину в дитбудинок. Нінка бачить телерепортаж. Лена з екрану каже мамі, що у неї все добре.
94 серія
Родичі приховують від Бориса правду, побоюючись загострення. Борис постійно запитує про малюка, не помічаючи, як всім важко. Корнєєв вирішує дати нову назву свого роману. На допиті в прокуратурі Сомов все заперечує. Фрося приїжджає поговорити з ним сама. Соні вдається відновити в пам'яті деякі деталі викрадення.
95 серія
Розважливий Ларкін пропонує ГАКу свої послуги. Валентина знову з'являється в селищі, розповідає Гаврилівні про свої проблеми. Поліна зустрічається з коханим, щоб з'ясувати нові подробиці про хід слідства. Прохор призводить Гуніна до дільничного. Скобелєв починає збирати компромат на Лук'янова.
96 серія
Гунин нічого не знає про місцезнаходження дитини. Саврасов усуває Ела від справ, але слідчий продовжує пошуки самостійно.
97 серія
Прохор їде в місто провідати Фросю. Від'їзд Прохора несподівано допомагає подолати кризу у відносинах Алевтини і Коляна. Крюк зустрічається з Лук'яновим.
99 серія
Алла з'являється у Єсіна будинку і визнається у викраденні Саші. Адвокат радить їй повернути все на свої місця. Нінка розповідає Наталі про свою сім'ю, розуміє, що була не права. Михеич з дружиною печуть пироги для Валентини, щоб підняти їй настрій. Валентині зовсім не до гостей, несподівано до неї приходить Зав'ялов.
100 серія
Наталя переконує Нінку, що Віталій може стати батьком Оленці. Нінка не сприймає це всерйоз. Анонім призначає Фросі зустріч, щоб розповісти про дитину. Сашин дзвінок турбує батьків Алли. Вони звертаються в прокуратору. Гаврилівна намагається звести дільничного з Валентиною. Колян визнається Алевтині в любові.
103 серія
Баба Зіна, налякана дзвінками, дає дитині снодійне і відносить в ліс. Алла арештована, але вона рада, що, нарешті, помстилася Саші. У закоханій парі Арзамасцев несподівано дізнається мати і Коляна. Алевтина боїться негативної реакції сина. Мисливець знаходить кинутого малюка і приносить в селище.
106 серія
Ел з'ясовує стосунки з бандитом. Крюк обіцяє зникнути з життя Поліни. Алла відмовляється допомагати слідству. Її батьки просять у Єсіна допомоги. Дільничний виконує поради Михеича, щоб сподобатися Валентині. Поліна переписує показання під диктовку Скобелєва. Ел в люті від підлих методів колеги. Він зчиняє бійку в прокуратора.
109 серія
Крюк дає Єсіну гроші і обіцяє будь-яку допомогу, аби витягнути Поліну. Зав'ялов знову дається взнаки. Валентина переконує дільничного, що у неї вдома немає ніяких злодіїв. Грошев звинувачує Корнєєва, що письменник розбудив в Аллі минулі переживання. Ел повинен стати інформатором заради коханої. Чи зможе він поступитися своїми принципами?
110 серія
Ларкін вимагає від Єсіна нові документи, Єсін в паніці. Сергієнко приносить Саші нові записи. Після хвороби Саша почуває свою безпорадність, він не може повернутися до науки. Віталій пояснює Оленці, що він не любить Ніну. Саврасов видає ордер на арешт Лук'янова.
111 серія
Гунин отримує роботу: написати підроблений відмова від спадщини. Саша переживає через проблеми з винаходами. Прохор ненав'язливо радить поїхати в тайгу. Саші подобається ця ідея. Валентина пропонує дільничного план по затриманню інформатора. Зав'ялову вдається вийти з підпілля.
112 серія
Фрося приїжджає до Гунин. Скориставшись моментом, він краде паспорт доньки. Мурашкін обчислює інформатора в відділенні. Арсеній робить Соні пропозицію. Такий поворот подій засмучує Корнєєва. Борис переконує сина повернутися до науки, хоча він розуміє неможливість для Саші жити і працювати, як раніше.
115 серія
Грошев застає Фросю з Сомовим і починає збирати інформацію про нього. Корнєєв цілує Соню. Дівчина остаточно заплуталася в своїх думках і бажаннях. Євгенія обговорює з чоловіком флірт письменника, але вирішує не втручатися в чуже життя. Рідні намагаються знову зацікавити Сашу наукою. Втім, поки він не може подолати страх і невпевненість.
118 серія
Грошев посилає Саші фотографії Фросі і Сомова, Саша ревнує.
Віталій просить Михеича розібратися з екстрасенсом, який повинен приїхати.
Фрося розуміє, що це Гунин вкрав паспорт і підробив довіреність. Дівчині належить нелегка розмова з батьком. Євгенія дізнається, що квартира залишається за нею.
120 серія
Сомов відвідує Фросю в особняку. Саша по-своєму трактує Фросин замішання.
У селищі поширюються чутки про здібності Михеича. Сусідка просить зняти з неї порчу.
Гунин відчуває докори сумління і збирається поїхати до Прохора.
Арсеній хоче поговорити з Сонею, але дівчина плаче і відмовляється від спілкування.
124 серія
Фрося приймає рішення виїхати. Слідом за Фросею з особняка їдуть всі інші. Саврасов пропонує Лук'янову перевестися в інший округ, але Ел наполягає на гласності та об'єктивності слідства. Сомов з'ясовує, що Грошев - наречений Алли і діє з Єсін заодно. Наталя обдзвонює адвокатів, щоб відсудити онука і позбавити Фросю матеріальної підтримки. Єсін обіцяє ГАКу виграти судовий процес.
132 серія
Фрося намагається зайняти себе справами. Прохор розуміє, що вона повинна розібратися в собі, а не йти від проблем.
Гунин і Євгенія, об'єднані турботою, вперше говорять один з одним без неприязні. Господар хоче використовувати Гака в пограбуванні. Крюк погоджується. Наталя вирішує хитрістю звести молодих людей. В аеропорту Саша зустрічається з Мілою.
133 серія
З розмови оперативників Ларкін дізнається, що в лісі облава на бандитів. Фрося просить Віталія піти в тайгу. Алевтина хвилюється за сина, звинувачує Фросю в байдужості. Cкобелев ламає ногу. Йому доведеться надовго відійти від справ, чому дуже раді колеги. Валентина приходить до Пахомову з повинною, несподівано для неї Пахомов зізнається в любові.
137 серія
Фрося чекає новин від Саші, але дізнається, що дзвонив Андрій. Арсеній приїжджає підтримати Руденко і Настасію. Корнєєв привозить Соні рукопис, говорить про свої почуття. Соня тікає з квартири. У Москві Міла намагається відвернути Сашу від неприємних думок. Їй це вдається. Євгенія і Віталій обговорюють Сашкове поведінку. Фрося випадково чує їхню розмову.
139 серія
Прохор каже Саші, що Фрося і діти назавжди виїхали з селища. Євгенія чергує біля ліжка дочки. Знесилена Фрося не хоче жити. Руденко підключається до пошуків Соні. Дівчину знаходять на вокзалі, Арсеній їде за нею. Наталя і Борис відчувають свою провину, просять Михайла допомогти.