У далекому світі, що загубилося серед безмежних просторів нашого Всесвіту, існувала держава, населене расою, званої нами ельфійської. Енія, так називався край ельфів, розташовувалася на мальовничій вічнозеленої рівнині, що спускається на північ до океану, а з півдня оточеної неприступними гірськими хребтами і скелями, покритими льодом. Однак королівство було надійно захищене не тільки природними бар'єрами, існувала захист більш високого рівня - магічна. Енію оперізував незримий купол, який служив перешкодою для всякого істоти іншого виду, який бажав проникнути в прекрасну країну, залишившись непоміченим. Пройти можна було тільки по головному тракту, що пролягає по дну ущелини, між стрімкими скелями. Там пролягав коридор, де було відсутнє вплив магічного бар'єру, але непомітні для стороннього ока ельфійські лучники, сховавшись в горах, підстерігали всякого небажаного гостя. А якщо іноземна армія загрожувала вторгненням, і б'ють без промаху ельфійських стріл не вистачало, то були гігантські валуни, здатні поховати під собою авангард будь-якого війська і перепинити шлях, що залишився в живих. Ельфи істоти майже безсмертні і консервативні по натурі, тому довічно (кілька сотень років) керував країною монарх, а наступником короля ставав його спадкоємець. Вважаючи себе расою обраної і зарозуміло ставлячись до інших істот, що населяють світ, будь то люди, гноми або гобліни, ельфи не дозволяли чужинцям залишатися в Енії надовго, а тим більше, назавжди. Бачили цей рай не всі обрані, в основному це були купці з гномів і людських держав, провідні торгівлю з ельфами, а також посольські делегації з сусідніх країн, що бажають залишатися з ельфів королівством в дружніх відносинах і розраховують знайти в них союзників на випадок війни. Під час візиту однією з таких делегацій відбулося немислиме для нормального ельфа подія. Юна знатна ельфійка, що жила при дворі, зовсім втратила голову через одного красивого і мужнього лицаря, який супроводжував послів з людського держави. Молодий воїн сам був засліплений нелюдською навіть по ельфів поняттям красою і зумів влаштувати таємну зустріч зі своєю коханою. Але час перебування людських дипломатів добіг кінця і він був змушений покинути Енію, хоча серце обох закоханих було готове розірватися при розлуці. Минуло певний час і у ельфійки народився син. Всі відразу зрозуміли, хто став причиною його появи на світло, король був розгніваний. Однак за маленького полуельфа несподівано заступився придворний маг і радник короля Ірдіса. Він просив монарха пощадити дитини, сказавши, що бачить в ньому магічну іскорку, і хотів би залишити його в Енії і особисто навчати азам магії. Це йшло врозріз з ельфів законами, але у короля самого недавно народилася дочка і він був в настрої погодитися з Ірдіса. Проте дівчина, яка порушила заборону на близькі стосунки з неельфамі була вигнана з королівства, так велів закон. Хлопчика назвали Дезмонд і залишили жити при дворі. Подорослішавши, він розпочав навчання магічного мистецтва, яке йому давалося з великим успіхом. Подругою його дитячих ігор була принцеса Алатіель, але проходили роки і дружба між молодим полуельфа прекрасної Алатіель загрожувала перерости в щось більше. Дивлячись на них, король все сильніше зводив брови, його не радувала перспектива мати внука-спадкоємця престолу з часткою нечистої людської крові. За Дезмондом було встановлено стеження. Молодий ельфів офіцер, таємно закоханий в Алатіель обмовив полуельфа перед королем, звинувативши в практиці чорної магії, забороненої в Енії. Ірдіса намагався заступитися за Дезмонда, але короля влаштовував такий стан справ і незабаром був підписаний указ про вигнання молодого мага з країни. Дезмонд покинув Енію.