Для агента ФБР Малькома Тернера не існує безвихідних ситуацій. Завдяки своєму таланту перевтілення і маскування, йому вдалося вивести на «чисту воду» не одного злочинця. Агента призначають в провінційний південне містечко для стеження за будинком однієї владної темношкірої жінки, відомої як Велика Мама. У неї збирається погостювати колишня подружка грабіжника банків, якому вдалося втекти з в'язниці і «залягти на дно». Мальком Тернер за всяку ціну повинен знайти і заховати мерзотника назад за ґрати. Але ось біда - Велика Мама зникає з міста.
- Ржевський проти Наполеона
Обережно, текст може містити спойлери!
Винахідливий агент Мальком Тернер полює за які втекли з в'язниці грабіжником банків на ім'я Лестер. Щоб напасти на його слід, агент виходить на колоритну жінку з півдня - Велику Матусю. Саме її повинна відвідати колишня дівчина Лестера, Шеррі. Мальком встановлює стеження за будинком Великої Мами, але жінка зникає з міста, виїхавши на кілька тижнів до подруги. Щоб поспілкуватися з Шеррі і вивідати інформацію про те, де зараз перебуває її дружок, агент вирішується на сміливий крок. Він виготовляє собі костюм за розмірами Великої Мами і за допомогою гриму повністю перевтілюється в жінку. Відтепер він - Велика Мамочка!
Як і було домовлено, Шеррі з сином приїхали погостювати у своєї коханої бабусі. Мальком Тернер, переодягнений в костюм Великої Мами, радо зустрічає гостей. Тепер він, як і годиться добропорядної старенькій, готує куховарство, відвідує збори помісної церкви, відбивається від залицянь місцевого ловеласа і навіть відвідує гурток самооборони. І весь цей час агент стежить за Шеррі і намагається вивести її на відверту розмову, щоб дізнатися місцезнаходження Лестера. Як виявилося, Шеррі непричетна до пограбування банку.
Цю милу дівчину грабіжник просто використовував, без її відома сховавши гроші в скрині сина Трента. І близький той час, коли він повернеться за своєю здобиччю. І Лестер повернувся - з гарматою! Але агент, проявивши професійні навички, знешкодив злочинця. Поки Мальком проводив цю захоплюючу операцію в образі Великої Матусі, додому встигла повернутися справжня Велика Мама. Яке ж було здивування присутніх, коли вони стали свідками грандіозного видовища: дві Великих Мами в одному будинку! Агенту нічого не залишалося, як розсекретити себе, знявши задушливий костюм. Ось такі вони - шпигунські пристрасті!