Нещасний і похмурий чоловік на ім'я Генрі Спенсер живе в промисловому містечку, що складається з диму, шуму і тіней. Свої одноманітні дні він проводить в замкнутій квартирі, з вікон якої відкривається вид на цегляну стіну. Одного разу Генрі отримує повідомлення від своєї старої подруги Мері, з якою зустрічався в останній раз шість місяців тому. У повідомленні Мері запрошує Генрі приїхати в гості і пообідати з нею і з її сім'єю. Генрі приїжджає в гості, знайомиться з містером і місіс Ікс і після обіду дізнається від місіс Ікс, що її дочка Мері народила від Генрі дитини. Дитина був народжений на шостому місяці вагітності, але залишився живий. Місіс Ікс намагається натякнути Генрі, що всякий порядна людина повинен взяти на себе відповідальність за зачаття дитини, одружитися на її дочки і забрати дитину з лікарні. Після цього Генрі одружується на своїй подрузі і стає батьком маленького, не схожого на людину, дитину-мутанта, що має більшу схожість з якимось закутаним в бинти пуголовком.
Тепер перед сім'єю постає проблема з виходжування цього чудовиська. Мері переїжджає на квартиру до Генрі і вони разом як можуть дбають про свою дитину. Але незабаром все змінюється: в одну дощову ніч Мері йде від Генрі до своїх батьків і залишає дитину на піклування одного Генрі. Після цього Генрі починає повільно сходити з розуму. Він бачить знівечену дівчину, яка, перебуваючи за батареєю опалення, співає йому про «Рай», немов закликаючи до чогось. Потім перед ним постає бачення, як його голова відривається, на місці якої виростає голова дитини. Відірвану голову використовують для створення гумок.
Все це призводить до того, що Генрі власноруч вбиває дитину, після чого бачить виникли перед ним жахи. Потім до нього підходить дівчина з батареї і обіймає його ...