Два молодих вчених-біохіміка, подружжя Ельза і Клайв, успішно поєднують разом ДНК різних тварин. Два створених ними організму (Джинджер і Фред) можуть принести великий прибуток їх компанії-спонсора (Нерд) завдяки наявності у них особливого типу білка. Ельза і Клайв хочуть розвинути свій успіх і використовувати людську ДНК для генетичного гібрида, який може викликати переворот в науці та медицині і допомогти лікуванню хвороб. Однак коли компанія заморожує подальші дослідження, подружжя починає таємний експеримент: ігноруючи етичні та юридичні норми, вони змішують ДНК декількох тварин і жіночої особини людини, і отримують особливий вид антропоморфного живої істоти жіночої статі (який отримав ім'я Дрен, по зворотному прочитання назви компанії). Істота швидко росте, це дівчина з пташиними ногами і хвостом, що має гостре жало; воно володіє інтелектом і розуміє мову людини, може дихати в воді і має крила (вкладаються в щілини на спині і руках).
На звітній демонстрації Джинджера і Фреда, важливою для залучення фінансів, відбувається непередбачене: виявляється, що жіноча особина змінила стать на чоловічу, і два самці знищують один одного в сутичці. Лабораторія під загрозою закриття. Через загрозу виявлення Дрен, Клайв та Ельза переїжджають на ферму померлої матері Ельзи. Між подружжям і Дрен наростають суперечності: Дрен часто буває неслухняні і некерована, хоча вона і відчуває любов з боку вчених, а також прагне сама дарувати любов (і заводить кішку). Тим часом Клайв виявляє, що Ельза використовувала під час проведення експерименту свою ДНК.
Під час конфлікту з Ельзою Дрен загрожує їй жалом, і Ельза вирішує ампутувати його. Повернувшись в лабораторію, вона синтезує той самий білок, який повинні були отримати за допомогою Джинджер і Фреда. На фермі Клайв намагається пожаліти і заспокоїти Дрен, в результаті чого вони займаються любов'ю. Ельза застає їх разом. Вони розуміють, що зайшли в глухий кут і вирішують знищити своє творіння. Але Дрен виглядає мертвою, і її ховають. Один з босів компанії розуміє, що вчені таємно створили новий ДНК-гібрид і вночі приїжджає на ферму з братом Клайва, вимагаючи показати йому Дрен. При спробі ексгумувати Дрен з'ясовується, що вона трансформувалася в сильну і агресивну чоловічу особину, яка знищує приїхали, а потім гвалтує Ельзу і вбиває намагається захистити її Клайва. Потім Ельзі вдається вбити створення ударом каменя по голові.
В епілозі Ельза говорить з руководітельное фармацевтичної компанії, яка укладає з нею контракт на продовження експерименту. Вона дякує Ельзу за персональний ризик, якому та піддається. Коли Ельза встає, стає видно, що вона вагітна
Як ви ставитеся до подібного роду фільмів? А що якщо і в житті з'являться такі Химери? Я особисто переконана, що вчені вже створили подібні генотипи. Ось тільки що буде, якщо вони з'являться серед нас?
Моїй бабусі 90 років, у неї 5 дітей. Діда немає вже більше 40 років. Змінював, навіть були діти на сусідній вулиці. Це я до чого? До того, що мені бабуся завжди говорить, що мовляв, якщо приперло мужику то саме, то навіть якщо млинці печеш, кинула і пішла. Народ, струму чесно. Хто так робить? Хто кидає все і ідеть, навіть якщо зовсім не хочеться? Ті, у кого "голова болить", теж можуть написати.