П'ятий день місяця Білій місяця. 307 рік Третьою епохи. Вільгельмова пагорби.
На ранок герої вирішують трохи розвідати місцевість. Аерон сотворяет заклинання польоту і відправляє Соулафейна політати над горами в надії побачити що-небудь, що нагадує древній храм.
Соулафейн, ледь земля перестала його притягувати, відчуває незвичайну легкість і комфорт. Він вдихає глибше і для чогось розмахує руками, немов птах. Витягнувши шию, він злітає високо над покритими лісом схилами.
Віддаляючись, табір зменшується, стаючи спочатку невеликим плямою, а потім і крихітної точкою на біло-зеленому покривалі. Неймовірно гострий зір Соулафейна дозволяє йому помітити в густому лісі, поблизу якого зупинився обоз героїв, дивну галявину. Він пролітає над нею і зауважує групу дивно поводяться орків. З безвільними особами вони спокійними рухами валять ліс, очищають стовбури від гілок і укладають в вози, які потім відвозять до однієї з гір. Ні наглядачів, ні ватажка, ні звичайної для орків гризні за кращий шматок видобутку, жінок або зброю.
Більше нічого незвичайного не привертає уваги ширяючого на величезній висоті ельфа. Він насолоджується новознайденої свободою і ледь не забуває, що заклинання незабаром закінчиться. Він починає стрімко знижуватися і, підкоряючись незвичного інстинкту, навіщо щось старанно видихає. Йому вдається розминутися із заточеними кілками їх табору і приземлитися на одну з наметів з припасами.
Задоволений і розбурханий, він малює примітивну карту побаченого для всіх інших.
Після довгого обговорення герої роблять ще одну спробу домовитися з місцевими. Для цього вони вибирають зі свого майна найбільш, як їм здається, цінні для селян речі і відправляються до села.
Їх зустрічають закриті ворота і чоловік п'ятнадцять лучників з похмурими обличчями і накладеними на тятиву стрілами. Наконечники дивляться в обличчя героям.
Кунмін приносить свої вибачення за вчорашні непорозуміння, але це не робить ніякого ефекту. Слово бере Соулафейн. Його прості, але щирі слова чи не чудом дозволяють уникнути кровопролиття. Одна з жінок із залізною діадемою жестом наказує іншим опустити зброю.
Всі чують відлуння гонга десь в горах. Місцеві на це реагують спокійно.
На знак доброї волі Соулафейн залишає недалеко від воріт частина дарів. Жінка різко відповідає, що ніхто в цьому селі не стане спілкуватися з цими чужинцями і велить їм йти. Подальші спроби розмови знову розбиваються об похмуре мовчання селян. Частина лучників все ж залишають майданчик над воротами.
Коли герої відходять на достатню відстань, двоє селян забирають дари і знову закривають ворота.
Аерон встигає розгледіти, що скелети, насаджені на частокіл села, належать переважно оркам, але зустрічається і пара людських.
Шен викликається залишитися з копейщиками, щоб переконатися в їх безпеці, раз про сільське гостинність їм доведеться забути.
Кунмін просить інших дати йому трохи часу. Він давно помітив собаку, наступну за табором і під'їдають кісточки та інші недоїдки. Кунмін, добре ладнає з тваринами, вирішує підпустити собаку ближче і встановити з нею дружні стосунки. Собака переймається самовідданої відданістю. Чарівні сили каліграфа-чужинця ростуть.
В цей час Соулафейн медитує за стародавнім звичаєм і відчуває дивне видіння: він бачить охопленої ельфів село під склепіннями гігантського дерева. Він відчуває себе чотириногим істотою і куди б він не повернувся - від нього в жаху біжать ельфійські чоловіки і жінки. Вони гинуть, намагаючись врятувати найцінніше - своїх дітей. Дітей він теж спалює своїм вогненним подихом. Село охоплена полум'ям. Соулафейн зупиняє свій погляд на одному з найкрасивіших дерев'яних будинків. З нього вибігає красива перелякана ельфійка і зустрічається з ним поглядом. Від цього Соулафейна викидає з бачення, але пізніше він знову повертається до цієї сцени.
Тепер ельфійськая жінка, скориставшись замішанням Соулафейна, встигає сховатися за спиною людини в плащі з накинутим на голову капюшоном. Низ його особи - все, що вдається розгледіти в тіні каптура, - сильно спотворений старими опіками. Він різко простягає руку в сторону Соулафейна і вистачає повітря в магічному жесті. Груди Соулафейна вибухає гарячої болем і бачення гасне.
Коли Кунмін закінчує свої збори, лунає ще один удар гонгу.
Загін готується іти своєю дорогою - вони хочуть знайти тих дивних орків і їх вирубку. Рухаючись під прикриттям чар, герої непомітно наближаються до оркам і вирішують пройти за однією з возів.
Дорога приводить їх до крутого схилу гори. Тут орки розвантажують віз, підхоплюють стовбури дерев, спеціально розпиляні так, щоб їх міг забрати один орк, і забирають їх по серпантину в печеру.
Біля входу в печеру ненадовго з'являється фігура в плащі з капюшоном і посохом. Герої вирішують пройти за нею. Вони чують на віддалі звуки лісопилки - схоже, саме туди орки відносили дрова. Тут герої чують знайомий голос - Ріллон і незнайомець з посохом ведуть розмову і згортають в інше приміщення.
Героям вдається підслухати частина розмови. З нього вони дізнаються, що Ріллон ввібрав частина сили древнього артефакту, але не може наблизитися до нього через якогось «бар'єру». З новими силами йому вдалося збільшити силу чарівного гонга, порабощающего орків. Вони також чують, що Ріллон кудись збирається, а бледнокожей молодий чаклун з незвичайними чорними очима, якого звуть Залдараш, має намір за два дні закінчити якісь роботи, що дозволить йому, як він сподівається, підняти древній артефакт на поверхню.
У розмові згадується і найближчого селища, до якого Ріллону немає справи - він збирається роздобути артефакт і підняти армію з тисяч неживих солдатів, щоб зайняти трон Еладора. У Залдараша ж є свої плани на селян. Він хоче за допомогою гонгу перетворити їх на своїх рабів.
Ріллон також попереджає Залдараша, що сюди незабаром завітають чужаки, і сил молодого чарівника не вистачить, щоб їх зупинити. Ріллон недооцінив їх при першій зустрічі і не має наміру повторювати своїх помилок - в цей раз він готовий до бою.
У розмові спливає і загадковий «наставник» чарівника. До зустрічі з ним Ріллон, за його власними словами, ще не готовий, але зацікавлений якимось пропозицією і готовий допомогти Залдарашу і його вчителю в їх «експериментах» і допомогти добути необхідні предмети в обмін на знання вчителя Залдараша і те, що Залдараш добуде артефакт з храму. За словами Ріллона, знання вчителя Залдараша можуть виявитися вкрай корисні.
Пройшовши за чаклунами по гірському тунелю, герої потрапляють в просторе і дуже давнє приміщення правильної форми, витесані в надрах гори. Пол в ньому порізаний древніми незрозумілими рунами. У дальньому кінці приміщення видно величезний завал з масивних каменів. У центрі ж височить великий мідний гонг, що звисає на двох ланцюгах з дерев'яної рами. Позаду нього симетрично розташовані п'ять постаментів з дивними кристалами. Від одних кристалів до інших тягнуться дивні нитки з фіолетового полум'я. Вони сходяться до гонгу.
Герої спостерігають, як Ріллон перетворюється в фіолетовий дим і просочується крізь камені, що завалюють прохід в дальній частині приміщення. Сподіваючись, що Залдараш буде повертатися тим же шляхом, що і прийшов, герої чекають його, ховаючись в темряві вздовж стін, намагаючись не потрапити в світло смолоскипів.
Підозрілий від природи, Залдараш буквально шостим почуттям встигає помітити героїв, але ті дружно накидаються на нього і майже вбивають. Чаклун встигає в останній момент покликати на допомогу принца Ріллона і зникнути в чарівному порталі.
З кам'яного завалу в дальньому кінці приміщення знову з'являється фіолетовий дим, який починає приймати вигляд проклятого принца.
Цього разу при ньому чомусь немає меча, але він хижо посміхається.
Герої накидаються на Ріллона, але того охороняє невідома сила - удари буквально зупиняються перед ним або відскакують в сторону.
Герої здогадуються, що справа в кристалах - і в ході бою розбивають кілька з них. Це робить Ріллона досить уразливим для атак наших героїв, але проклятий принц на цей раз явно має більшу силу - він підриває простір, від чого нова собака Кунмін ледь не гине, бореться голими руками з героями і переміщається з неприродною швидкістю.
Кілька разів за бій принц Ріллон використовує свої потойбічні сили і зачаровує героїв. Ті починають вважати його своїм кращим другом і погоджуються допомогти йому рубати ліс.
Аерон вдається пробратися ближче до проклятого принцу і нанести йому страшну рану. Це виводить досі усміхненого принца з себе. Він обрушує на героїв всю свою магічну силу і намагається змусити Соулафейна схилити перед ним коліно. Але навіть вся міць Ріллона не може поставити на коліна ельфа-варвара. Той в люті продовжує завдавати один удар за іншим.
У розпал подій Арек намагається зняти з принца корону, але та немов приросла до голови проклятого принца. Всіх сил ельфа-жерця не вистачає, щоб зняти її.
Тим часом рани Ріллона швидко затягуються, але запас магії починає вичерпуватися. Створивши хмара отруйного туману, що пливе через приміщення, він переміщається в нову точку, щоб оцінити поле бою, після чого приймає рішення припинити бій.
Він зловісно обіцяє героям, що незабаром розбереться з ними і зникає в чарівному просторовому стрибку.
Кунмін зцілює пса, якого назвав Кабиздохом.
Герої розбивають два залишилися кристала і намагаються зняти і зламати гонг, але в процесі двічі беруть із нього вібрації. Це змушує їх усіх боротися з непереборним бажанням відправитися рубати ліс. Аерон, який, як всі справжні ельфи цінує ліс, вдається відкинути мана. Кунмін і Арек потрапляють під чари.
Соулафейну теж вдається протистояти магії гонга і він щосили утримує друзів, у яких тепер одна думка: «Потрібно рубати ліс».