Ви можете створити шаблони документів, які часто використовуєте в роботі - договорів, кошторисів, звітів, за допомогою зручного конструктора.
У потрібний момент просто натисніть на кнопку - і система сама згенерує документ на основі шаблону, автоматично підставивши в нього змінні значення з картки контакту, компанії заявки або угоди. Вам залишиться тільки роздрукувати і підписати папери.
Як створити нову групу документів та додати шаблон
Щоб додати новий шаблон документа, перейдіть в «Профіль компанії» - «Шаблони документів». Якщо необхідно, створіть нову групу документів (наприклад, «Шаблони договорів») і натисніть «Додати шаблон».
Вставте текст документа в шаблон.
Створити новий шаблон можна і з картки будь-якого об'єкта, натиснувши на кнопку «Додати дані» - «Документ» і клікнувши на «Додати» в який з'явився блоці.
Як підставити в шаблон для користувача значення
Поставте курсор на місце, куди необхідно підставити значення. Натисніть зірочку на панелі інструментів і зі списку виберіть потрібне поле. У тексті документа з'явиться спеціальна мітка.
Крім стандартних полів ви можете використовувати власні поля, які додали раніше.
Як оформити текст
Оформіть текст, використовуючи панель інструментів над робочою областю: виберіть шрифт і розмір, задайте відступи і вирівнювання абзаців і заголовків, додайте списки, таблиці і зображення.
Чи не знайшли відповіді на своє питання? Задайте його співробітникові техпідтримки через онлайн-чат, поштою [email protected] або в Скайпі: логін - SalesapCRM Support. Ми відповімо на питання і доповнимо довідку відсутньої інформацією.
Як видалити документ