Прокинувся якось вовк Прошка в своєму лігві в гарному настрої. Сонце зійшло. У лісі тепло. Красиво навколо. Пташки на гілках заворушилися, пісеньки свої заспівали. Слухав, він слухав їх і самому співати захотілося. Став тихо підспівувати.
- У-у-у, У-у-у! - лежить, співає. - У-у-у, У-у-у!
Раптом зашумів листя. Зірвалися птиці зі своїх місць і геть полетіли. Соловей один затримався. Сів на гілку поруч з вовком і каже:
- Проша, а Проша! Ти захворів? Може, лікаря лісового тобі покликати?
- Та що ти, соловей! Я здоровий як ніколи! - здивувався вовк.
- Тоді, може, у тебе не в гуморі? - продовжувала розпитувати його птах.
- І настрій у мене прекрасне! Таке гарне, що співати захотілося!
- Проша, - тепер здивувався соловей, - так це ти так співаєш?
- Так. Ось підучити ще трохи, і вам щоранку буду підспівувати.
- Молодець Проша, чув я голос одного вовка, але у тебе краще виходить. Але ти не птах. Піднімати лісової народ своїми трелями вранці - це наша робота. Щоб такий голос мати, треба солов'єм народитися. Ти вже співай, як тобі подобається. Це завжди добре. Попоёшь - і підеш з хорошим настроєм роботу свою робити.
- Ні, соловей! Ти сам похвалив мій голос. Ось і навчи мене своїм трелям. Не хочу я більше по лісі нишпорити. Хочу, як ти, вранці голосом своїм всіх будити.
- похвалив я, щоб підняти твій настрій. Але вчити не зможу. Часу у мене вільного зовсім немає. Солов'ї малі підростають, їх треба вчити справі. Та й ти даремно час втратиш.
Замахав соловей своїми крильцями і полетів геть.
Задумався Проша, хто б міг навчити його солов'їною співу. Пішов, сум, по лісі. А на великий дуб, що у лісової галявини стоїть, ворона прилетіла молода та жвава.
- Кар-р-р! Кар-р-р! - закричала вона. - Ти що, Проша, такий сумний?
- Так ось все думаю, кого попросити мене співу навчити?
- Співати? А навіщо тобі це треба? - запитала допитлива ворона.
- Дуже хочеться навчитися солов'їним трелям. Добре вони у них виходять. Я теж хочу вранці будити всіх своїм співом! - мрійливо відповів їй вовк.
- Так чого сумуєш? Мене і проси, я теж непогано свої трелі виводжу. Краща співачка в своїй зграї: - Кар-кар-кар! Кар-кар-кар! - заголосила вона у весь свій вороння горло. - Як, вовк, сподобалися тобі мої трелі?
- У солов'я інша пісня, - засумнівався Проша.
- Ти спочатку навчися, як я вмію! Повторюй за мною! - і закаркала ворона на весь ліс. - Кар-кар-кар! Кар-кар-кар!
- У-у-у-ррр, у-у-у-ррр, - пробував повторити вороння спів Проша.
- Ні, нічого в тебе не виходить, неправильно співаєш, - заматюкався його ворона.
- Ні, я добре співаю, мене сам соловей похвалив, - відповів їй вовк і побіг далі.
Засмутився Прошка. Пропало його гарний настрій. Але раптом назустріч йому вибігла хитра лисиця, руда шахрайка Огнушка.
- Куди біжиш, Проша?
- Так ось, соловей сказав, що я добре співаю. Тільки мені підучитися трохи треба, ось бігаю, вчителі мене Шукаєте.
- А чого ти бігаєш даремно? Відразу б йшов до мене, - у шахрайки дозрів хитрий план.
- Як, Огнушка, невже у тебе учитель співу є? - зрадів вовк.
- Ще який! Він так співає, що всіх в окрузі розбудить. Побігли, я тебе з ним познайомлю.
І повела дурного вовка Огнушка в село прямо до курника.
- Проша, я у кущиків постою, а ти поклич Півника Петровича. Спробуй умовити його вчити тебе співу.
Недовго думаючи, заліз вовк в курник. Та тільки поговорити йому з півнем ніяк не вдалося. Загавкали собаки, закудкудакав кури. А півень схопився на Прошу і давай його клювати, з курника виганяти. Вискочив вовк з курника, а там його вже мужички з дрючками чекали. Ледве вдалося втекти бідному Проше від розгніваних мужичків. А лисиця тим часом залізла в курник, так на обід собі курочку потягла.
Зник вовк в лісовій гущавині. Біжить в лігво своє сховатися, а тут назустріч йому ведмідь Косалапич йде. Ягоди збирає. До зими готується.
- Проша, що це ти такий кострубатий та переляканий?
Розповів йому вовк свою історію, та тільки посміявся над ним Косолапич.
- Який з тебе співак лісової? Краще учись своїй справі, тоді і мужички за тобою ганятися не будуть. Коль народився ти з іклами, та з таким голосом, так і співай пісні за бажанням, так для своєї користі. Мужички почують твоє спів, та стороною твоє лігво обійдуть. А хитрих вчителів послухаєш, так битим будеш.
Послухав Проша старого ведмедя. Тепер як нападе на нього полювання співати, затягне він свою пісню:
Мужики почують голос вовка, так і загорнутий в іншу сторону.