9. Відукінд стає на чолі опору саксів
Після повернення Карла чекали і інші неприємності: сакси-Вестфалія, об'єднавшись навколо Видукинда, який в 777 р не з'явився в Падерборн, а біг до датському королю Зігфріду (Сігіфріду), забули свої клятви і показне звернення і знову почали війну. У 778 р перейшовши кордон у Рейну, вони піднялися по правому березі цієї річки до Кобленца, все випалюючи і грабуючи на своєму шляху, а потім, навантажені багатою здобиччю, майже без перешкод повернулись назад. Лише один раз франкський загін наздогнав саксів у Лейсі і завдав незначний шкоди їх ар'єргард. У 779 р Карл вторгся в Саксонію і пройшов майже всю країну, ніде не зустрічаючи опору. Знову, як і раніше, в його табір з'явилося безліч саксів, які дали заручників і клятву у вірності. Однак король вже не вірив в їх миролюбність.
Наступний похід 780 р року був підготовлений Карлом більш ретельно. Разом зі своєю армією і священнослужителями Карлу вдалося просунутися до самої Ельби - межі між саксами і слов'янами. До цього часу у Карла вже був стратегічний план, які зводилися, в цілому, до підкорення всієї Саксонії через християнізацію. У цьому починанні Карлу дуже допоміг англосакс Віллегад, доктор богослов'я, що приступив до активної насадженню нової віри. Всю Саксонії Карл розділив на адміністративні округи, на чолі яких поставив графів. 782 рік був знову присвячений саксонським справах. Для утихомирення слов'ян-сорбов, що напали на прикордонні землі Саксонії і Тюрінгії, Карл направив військо, до складу якого входили і вірні Карлу сакси. Але якраз в цей час з Данії повернувся Відукінд. Вся країна негайно повстала, звівши нанівець усі досягнення Карла. Безліч франків і саксів, що прийняли нову віру, було перебито, християнські храми зруйновані. Карл знову зазнав невдачі, оскільки їм не була врахована прихильність саксів до своєї власної віри. Військо, надіслане проти сорбов, потрапило в засідку біля Везера, у гори Зунталь, і було майже повністю перебито бунтівниками. Одночасно посилилося невдоволення нововведеннями Карла і у Фризії.
10. Жорстокі заходи Карла щодо саксів. Хрещення Видукинда
Карл зібрав нову армію, з'явився в Верден, викликав до себе саксонських старійшин і примусив їх видати 4500 призвідників заколоту. Всі вони в один день були обезголовлені. Відукінд встиг втекти. Тоді ж було оголошено так званий «Перший саксонський капітулярій», який наказував карати смертю будь-яке відступ від вірності королю і всяке порушення громадського порядку, а також рекомендував заходи з викорінення будь-яких проявів язичництва. Битва при Детмольде в 783 р була нерішучою; Карл повинен був відступити, але потім здобув перемогу на Газі, поблизу Оснабрюка. Наступні 784 і 785 року Карл майже не залишав Саксонії. В ході цієї наполегливої війни він бив саксів у відкритих боях і в каральних рейдах, брав сотні заручників, яких відвозив з країни, нищив селища і ферми непокірних. Зима 784-785 року, на відміну від попередніх зим, що були для Карла часом відпочинку; була також проведена ним у Саксонії, в Ересбурге, куди він переселився разом з родиною. Влітку 785 р франки перейшли Везер. Знекровлений багатьма поразками Відукінд запросив пощади і зав'язав з Карлом переговори в Бернгау. Восени вожді саксів Відукінд і Аббіон з'явилися, нарешті, до двору Карла в Аттіньі, в Шампані, хрестилися (причому Карл був хрещеним батьком Видукинда), присягнули на вірність і отримали з його рук багаті дари. Це був переломний момент в Саксонської війні. В літописі 785 р було записано, що король франків «підкорив всю Саксонію». Після цього опір переможених стало поступово слабшати.
11. Військові дії в Бретані
12. Військові дії в Аквітанії
В Аквітанії, з 779 року Карл почав розселяти королівських васалів і систематично направляти туди графів з числа франків. А в 781 році він звів Аквитанию в ранг королівства, і посадив на її трон свого нового сина від королеви Хільдегард, що з'явився на світ 3 роки тому і отримав Меровінгське ім'я Людовик (Людвіг або Хлодвіг). Аквітанія повинна була стати великим плацдармом в боротьбі проти піренейських басків і проти мусульман Іспанії. З тією ж метою він створив графство Тулузу і Септіманію і поставив на чолі її в 790-804 рр. свого кузена герцога Гійома. У 90-і роки новим королем Людовиком були зроблені короткочасні походи за Піренеї, в результаті чого з'явився укріплений рубіж Іспанська марка, що складається з укріпленої прикордонної області з містами Херон, Урхеля і Віком.
Що стосується Карла, то він, незважаючи на створення королівства Аквітанії, відмовився від будь-якого втручання в цьому регіоні, навіть в тих випадках, коли міста і цілі області (Уржель, Херона, Сердань) заявляли про бажання стати під його заступництво, або коли в 793 м емір Кордови здійснив рейд до Нарбонна і поставив у скрутне становище герцога Гійома. Франки знову повернули собі ініціативу тільки в самому кінці століття (з 799 р влада франків поширилася на Балеарські острови), а першого успіху домоглися лише в 801 р коли король Аквітанії Людовик захопив арабське місто Барселону, і зробив її спочатку центром графства, а потім всій іспанській укріпленої зони (іспанської марки), незабаром розширила свої кордони (до 804-810 років) до Таррагони і гірських плат на північ від Ебро. У 806 р була підпорядкована Памплона.
13. Папа освячує призначення синів Карла королями
У 781 році, в ті ж дні коли Людовик став королем Аквітанії, Карл заснував для чотирирічного Карломана, іншого свого сина, народженого йому Хільдегард, «королівство Італію», і навесні 781 р в Римі папа, на прохання Карла освятив це призначення, одночасно з присвятою Людовика. Дитина отримала з цієї нагоди королівське ім'я Піпін, що фактично виключало з успадкування його єдинокровного брата сина Хімільтруди, вже носить це ім'я.
14. Нове повстання на півночі
Однак в 793 р на півночі знову спалахнуло повстання, яке охопило не тільки Саксонію, а й інші території, на яких жили фризи, авари і слов'яни. З 794 по 799 рр. знову йшла війна, яка носила вже характер винищувальної, що супроводжується масовими захопленнями заручників і полонених, з подальшим їх переселенням в якості кріпаків у внутрішні області держави. Опір саксів йшло з більшою жорстокістю (особливо наполегливо в Віхмодіі і Нордальбінгіі). Бажаючи досягти перемоги над ними, Карл уклав союз зі слов'янами-ободрітамі, ворогами саксів, і знову разом з сім'єю провів зиму 798-799 в Саксонії в Везер, де розбив табір, а по суті вибудував новий місто з будинками і палацами, назвавши це місце Герштель (тобто «Стоянка армії»). Навесні, покинувши Герштель, він підійшов до Мінденом і спустошив всю область між Везером і Ельбою, в той час як його союзники ободріти успішно воювали в Нордальбінгіі, що дозволило вирішити результат боротьби на користь Карла. У 799 р був ще один похід Карла разом з синами в Саксонію, в якому сам король не виявив ніякої активності.
15. Карл підпорядковує лангобардского герцогства в Італії
Адальгіз, син Дезидерія, після смерті своїх прихильників намагався продовжити розпочаті проти Карла дії, вступивши в контакт з Атабергой, вдовою Арехіса, і почавши наступ на папські володіння. У відповідь Карл, незважаючи на заклики тата про допомогу, а саме, йти назад в Італію і продовжувати утримувати Грімоальда заручником, вступив протилежним чином. Він не пішов до Італії і відпустив Грімоальда. Згодом ця дія допомогло Карлу, так як коли почалася війна з Візантією, Грімоальд підтримав франкських армію, що призвело Карла до перемоги, в результаті якої він заволодів Істрією.
16. Підпорядкування Баварії
Розв'язавши собі руки в Саксонії та Італії, Карл звернувся проти баварського герцога Тассілона, старого союзника лангобардів. Насправді ніякої баварської війни не було. Карл, оскільки йому було відомо від тата про змову Тассілона, підпорядкував Баварію за допомогою дипломатичних переговорів (підкріплених деякими військовими діями), в ході яких для Тассілона склалася безвихідна ситуація, яка змусила його підкоритися. У 787 р Карл оточив Баварію з трьох сторін військами і зажадав від Тассілона відновити васальні зобов'язання, дані їм колись Пипину. Тассілон змушений був з'явитися до франкського короля і дати йому повторну клятву вірності. Герцогство було урочисто передано Карлу, який поступився його в якості бенефиции Тассілона, але вся баварська аристократія дала клятву вірності королю. Але Тассілон, якого його дружина Луітберга, дочка Дезидерія, постійно підбивала до зради, вступив в союз з аварами Паннонії, що загрожувало порушити складається на заході рівновагу.
17. Похід проти слов'ян
У 789 році Карл здійснив експедицію для захисту мекленбургских ободритов проти слов'янського племені лютичів (вільцев). Франки навели два мости через Ельбу, перейшли річку і за підтримки союзників (саксів, фризів, ободрітов і лужицьких сербів) завдали страшного удару лютичів. Хоча, згідно з літописом, ті билися завзято, але встояти перед величезними силами союзників не змогли. Карл гнав вільцев до річки Піни, все знищуючи на своєму шляху. Їх столиця капітулювала, а князь Драгово скорився і дав заручників.