А лисиць, сповнений зарозумілості, окинув кішку поглядом з голови до ніг і довго міркував, чи відповідати їй. Нарешті він промовив: "Ах ти, жалюгідна тварюка! Дура ти смугаста, мишоловка голодна! Що ти це задумала? Насмілювався питати мене, як мені живеться! Та ти чого навчалася? Яке у тебе є вміння?" - "Тільки одне і є у мене вміння, - скромно відповіла кішка, - ось коли собаки за мною поженуться, так я вмію на дерево вилізти і від них забратися". - "І тільки? - запитав лисиць. - Ну, а я майстер на всі руки, і понад це у мене ще всіх хитрощів і вивертів непочатий мішок. Мені просто шкода тебе! Підемо, я навчу, як від собак йти".
А їм назустріч йшов мисливець з чотирма собаками. Кішка швидко піднялася на дерево і засіла в самій його верхівці, сховавшись в гілках і листі. "Мішок-то розв'яжи, пан лисиць, - крикнула кішка лисицю зверху, - мішок-то розв'яжи!" Але собаки вже зловили лисиця і тримали його міцно. "Е-е, пан лис! - крикнула знову кішка. - Де ж твоє вміння і хитрості? Якби ти вмів так лазити по деревах, як я, так либонь, не поплатився б шкурою".