До амазонкам поки зарано, так що вирушимо-ка поки до Гильберту. Для цього треба буде спуститися вниз на підйомниках гігантів, і тоді ми опинимося біля Стілберг. Але місто зараз в облозі, і прорватися в нього вкрай складно. Тому прямуємо через Арену далі, поки не натрапимо на дивний загін на чолі з генералом. Прямо поруч з ним загін монстрів захопив в полон ченця. Звільняємо його і отримуємо завдання звільнити місцевий храм, де вирішила влаштуватися нежить. Тут-то ми вперше зіткнемося з битвою # в два рівня #, після чого доведеться схрестити свій меч з самим головним мерзотником. Після чого можна буде відвести ченця в храм. Недалеко від храму є печера, в якій можна набирати грізлі в свій загін. Тільки вже дуже ці ведмеді рідкісними стали, тому вам доведеться купити трьох ведмедів і привести їх до заводчику грізлі для відродження породи. Далі можна дістати до себе в команду гладіаторів, перемігши одного з них.
Потрапити туди виявиться вкрай непросто. Для початку мотузковий міст, що веде туди, буде обірваний. Правда, невеликим приємним сюрпризом виявиться те, що біля мосту мешкає ціла група різних бійців, яких можна роздобути в свою армію. Недобре те, що вони одинаки і довго в цій самій армії не протримаються. Однак у нас є # чорний хід # в землі амазонок # сплавитися на плотах від замка Конрада. Тут нас чекає сюрприз # село Амазії прикрита силовим щитом, який відкине нас до вже знайомої групі воїнів. Що ж, вирушаємо в Стілберг, і тепер нам покажуть короткий хід прямо в Амазії, минаючи щит.
А в Амазії між тим паніка. Колись маг Рафаель примудрився поставити щит, який обороняв місто від вторгнення з Аннарота. Тепер же цей бар'єр упав, і місто беззахисний перед ворогами. Так що набираємо амазонок і вирушаємо в замок Діани. Там, пообіцявши їй допомогу, отримуємо в свій загін лучниці Енею (її потрібно пізніше підібрати біля водоспаду) та вирушаємо знищувати вторглися варварів. Врешті-решт вони все-таки закінчаться, але з'ясується, що в битві загинула Діана, так що нас проголосять правителем амазонок. Що ж, скористаємося цим і відправимося в замок. Там ми отримаємо броню капітана і зможемо набирати в свою армію Віраго і фурій, кращих лучниць гри. Тут же місцева магічка розповість нам другу частину афоризму Гідеона. Тільки в обмін зажадає одного перевертня. Тому якщо ви прикупили пару цих тварюк в замку Гільберта, то зараз моментально отримаєте слово. Якщо пройти до місця, де стояла Діана, то можна безкоштовно приєднати до свого загону двох фурій.
У замку Діани можна буде купити канат для обірваного моста. Заодно повоює з тролями, що влаштували собі лігво під мостом.
Залишається тільки пройти до поламаних порталу і переправитися в одну сторону, до замку Токуґави.
Поблизу замку, як водиться в тутешній місцевості, живописно розташувалася село Віндроуз. Там ми дізнаємося, що потрапити до замку Едварда можна тільки роздобув карти морів і корабель. Крім того, коваль в місцевому селі стурбований проблемою # подарувати обладунки правителю найближчого замку. Станете правителем # отримаєте приз. Тому, якщо потрібно, наймаємо паломників в селі і вирушаємо в замок.
Токугава прийме вас аж ніяк не ласкаво. Більш того # запропонує піти геть. Та й карти морів, що дозволяють нам дістатися до рідного острова, він продав Едварду. Але Енея розповість, що вона зможе вправно звільнити капітана, захованого в тюрмі у Токуґави. Треба тільки дочекатися ночі. Однак вночі нас чекає засідка на чолі з самим власником замку. І якщо ви не сховали капітана, то ризикуєте його втратити під час битви. Однак мало вбити Токугава # треба ще знищити лояльні йому загони, що розташувалися перед замком. Зате потім ви зможете безкоштовно отримати в свою армію пару сохеїв в замку і наймати інших сохеїв за гроші.
Крім того, в околицях замку можна найняти пілігримів, а якщо пройти по берегу, то ви відкриєте чудове завдання з порятунку якогось мага, на якого полюють найманці. Перебивши купу найманців, ви дізнаєтеся історію мага, і він попросить вас сходити в замок Токугави і принести звідти сувій із заклинанням. Проходимо в уже відому нам в'язницю і там розбиваємо бочонок. Відносимо назад сувій і в нагороду отримуємо заклинання, яке дозволить стрибати до будь-якого відомого нам порталу на континенті.
Так просто увійти в замок не вийде # ворота замкнені. Однак, пройшовши в Сантаун, село неподалік, ви отримаєте можливість поспілкуватися з місцевим магом, який розповість, що в замку йде бій з силами темряви, і посприяє потрапляння до замку і відкриття воріт. Крім цього, в гостинній селі можна придбати в своє військо паладинів і побудувати корабель. Правда, для побудови корабля спочатку треба дізнатися, чому припинилися поставки деревини з найближчої лісорубка. На лісорубка неподалік майже всі робочі виявилися мертвими, а єдиний вижив сказав, що кілька страшних тварюк з лісу перебили всіх і зникли в лісі біля найвищого дерева. Однак там нас чекає засідка з декількох загонів. Направив ж нас туди робочий і зовсім виявився магом-некромансером. Зате потім в нагороду за очистку лісу від нечисті ви отримаєте два корабля від власника верфі.
Перенісшись в замок Артура, ми переконаємося в тому, що тут кипить битва не на життя, а на смерть, і отримаємо можливість допомогти місцевому правителю. Він, однак, теж відмовиться до нас приєднатися, заявивши, що вже служить Едварду. І приєднається до нас тільки після його смерті. А поки тут можна купити дуже непоганих рукопашников під назвою лицарі світла і придбати броню полковника (коваль запевняє, що якщо броня нам не сподобається, то він готовий викупити її назад). Пізніше, у самого Артура, можна отримати в свою армію таких відмінних бійців, як драконоборца. Це не тільки відмінні бійці першої лінії, але ще і непогані стрілки.
Сам же Едвард вже в курсі того, що ми збираємося отримати країну в своє володіння, і пропонує битися за право управляти нею. У його армії є гіганти, але ваші лучники повинні легко перестріляти їх. Після трьох битв ви отримаєте право управляти замком Едварда. А повернувшись і поговоривши з Артуром # контроль над усією країною. Не забудьте викупити драконоборца у Артура і забрати обох гігантів, що стоять на сторожі воріт у Едварда. І пора вже відпливати в Аннарот.
Також в замку Едварда можна купити у мага останнє слово афоризму Гідеона. З ним можна відправитися до піраміди, і вночі (для цього можна використовувати одну з численних тутешніх таверн) спрацює тригер, викликавши духу. Якщо правильно скомбінувати слова афоризму (IN BONUS VERITAS), то дух звільниться і в нагороду підвищить три характеристики (є 3 варіанти на вибір). Якщо ж виберете неправильну послідовність слів # всього лише бийтеся з військами навічно похованого в піраміді духу.
Енея спливла сюди окремо від нас, так що доведеться спочатку постаратися, щоб знайти її. А спочатку на нас чекають кілька боїв в околицях пристані. Хоча нічого особливого ви тут не зустрінете. Та й завжди є можливість сплавати назад за військами (портали діють тільки в межах одного материка).
Недалеко від пристані нас зустріне підозрілий товариш, який готовий відвести нас до Енея. Треба тільки вбити пару загонів по дорозі. Однак загонів виявиться куди як більше, зате в кінці нас чекає посланник Самаель, демона, який взяв контроль над Вольфгардом. Правда, він проговорюється, що Енея відразу зібралася в Гіантвіл і тепер ми з нею ніколи не зустрінемося. Чи варто говорити, що він виявився не правий. До речі, в скрині в його таборі лежить колечко. Правда, не дуже корисне.
Місцева село Ліпроуз оточена юрбами монстрів. Правда, вони вже не дуже страшні для нас. Але й користі від села не надто багато # тут всього лише можна найняти Рейт, магів-нежить. Ну, і прикупити деяку магію з кільцями.
Однак через ворота, що ведуть до Гіантвілу, нас не пропустять. Велено пропускати саме нас, але капітан пішов в найближчий замок, а його помічник настільки тупий, що не може збагнути, що ж робити. Вирушаємо в замок і виявляємо, що його власник і капітан посаджені в клітку, а замком правлять якісь прибульці. Вибиваємо їх звідси і в нагороду отримуємо новеньку броню, можливість проходу до Гіантвілю і дозвіл наймати лазарійцев і тамплієрів.