Протягом двох з половиною років в країні тривав наростаючий спад виробництва і споживчого попиту, що не могло не відбитися на динаміці кредитного ринку СФО, на якому з урахуванням інфляції наступила повна стагнація, в доларовому ж еквіваленті - обвальне стиснення, незважаючи на штучне зміцнення рубля. Скорочувалися всі сегменти кредитного ринку, за винятком «великого бізнесу».
В умовах стиснення трансфертів головних офісів мережевих банків головним джерелом ресурсів банківського сектора стали вклади місцевого населення. З числа «федеральних» учасників огляду краще за інших виглядали Сбербанк, Газпромбанк, Банк ВТБ24 і РСХБ, серед «регіоналів» - новосибірські Банк «Лівобережний», БКС Банк, БайкалІнвестБанк і Банк «Акцепт».
Кредитний ринок і банківський сектор
Ринок корпоративного кредитування Сибіру на 88% формували банки і філії, зареєстровані в Сибірському федеральному окрузі (СФО), тобто власне банківський сектор СФО (таблиця 1), і на 12% - кредитні організації, що не мають сибірських філій. У числі останніх слід особливо виділити державну корпорацію «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності» (Зовнішекономбанк), до складу банківського сектора не входить, але що є найважливішим інструментом інвестицій в основний капітал нефінансових підприємств і організацій Росії.
Що стосується роздрібного сегмента, то ринкова частка кредиторів, не представлених в окрузі своїми філіями, за нашими оцінками, відчутно вище, ніж в корпоративному. Найчастіше кредити населенню враховуються на балансі головних офісів і спеціалізованих роздрібних, і універсальних іногородніх банків. Наприклад, єдиний в Сибіру філія Альфа-Банку (Новосибірський) взагалі не кредитує населення, хоча за сумою роздрібних кредитів, виданих сибірськими кредитно-касовими офісами (ККО) і врахованих на балансі головного банку, Альфа-Банк має всі підстави претендувати на 6 е місце в списку провідних кредиторів населення Сибіру (таблиця 2).
Сегменти кредитного ринку і їх динаміка
Склад банківського сектора Сибіру
Всього за два з половиною роки кількість банківських підрозділів в національному масштабі скоротилося більш ніж удвічі. Настільки катастрофічне скорочення національної банківської мережі має кілька причин. Це і ліквідація (з різних причин) великого числа мережних банків, і «примус до рентабельності» загрозою позбавлення ліцензії за відсутності адекватного (за термінами і ставками) рефінансування, і розвиток дистанційного банківського обслуговування (ДБО). Наприклад, за останній час кількість внутрішніх структурних підрозділів Ощадбанку Росії скоротилося з 20 до 16 тисяч. Мабуть, навіть найбільшому (і самому прибутковому в Росії) держбанку не під силу «тягнути» збиткові офіси на економічно слаборозвинених / віддалених / малонаселених територіях.
«Провідні оператори»
Для того щоб отримати уявлення про те, який внесок в формування корпоративного та роздрібного сегментів банківського сектора Сибірського федерального округу (СФО) вносять окремі оператори, з числа самостійних кредитних організацій і філій інорегіональних банків ми відібрали по 50 провідних корпоративних і роздрібних кредиторів (таблиці 1 і 2).
Вирішальний внесок у кредитування підприємств і організацій федерального округу і раніше вносив Сбербанк Росії (у складі Байкальського і Сибірського територіальних банків, а також Омського відділення Західно-Сибірського банку РБ РФ).
Він залишається безальтернативним претендентом на звання «найбільшого» кредитора підприємств і організацій, що працюють на території Сибіру.
За розмірами корпоративного портфеля кратно виділялися також Газпромбанк, Россельхозбанк (РСХБ) і Альфа-Банк, яких слід було б віднести до групи «середніх». До цієї групи, очевидно, відноситься і Банк ВТБ, що не розкриває свої регіональні показники. Разом же ці вкрай «малонаселені» групи «найбільших» та «середніх» корпоративних кредиторів формували близько 6/7 корпоративного портфеля нашої вибірки. Внесок інших учасників огляду явно не можна порівняти, і за залишковим принципом їх слід було б віднести до групи «малих». Таким чином, слід констатувати колосальну концентрацію корпоративних активів на балансі п'яти провідних операторів, які зумовлюють всі основні тенденції на ринку кредитування підприємств і організацій Сибіру.
Багато в чому так само розподілено і сибірський портфель роздрібних кредитів. Переважну його частку контролюють Ощадбанк і Банк ВТБ24, помітну - спеціалізовано роздрібний Совкомбанк, а також універсальні РСХБ і Газпромбанк (таблиця 2). Ймовірно, «помітну» частку портфеля кредитів сибірякам контролює також Банк «Русский Стандарт», що не розкриває регіональні показники. Внесок інших кредиторів в окружний портфель кредитів населенню або незначний, або незначний.
лідери зростання
Індикатори і сигнали
Кредитування є найважливішою функцією банківського сектора для підприємств і населення на ресурсодефіцітной території Сибіру. Для самих же мережевих банків існуючий рівень прострочення є індикатором того, наскільки ризиковано розміщувати кошти клієнтів на окремих сегментах кредитного ринку різних регіонів. На жаль, завдяки «державної» кредитно-грошової політики останніх років в групі ризику опинилися залишки всієї поки ще національної промисловості, а разом з нею - і працює в ній населення.
Частка простроченої заборгованості всіх сибірських підприємств за підсумками півріччя склала 6,0%. Кращу якість корпоративних портфелів можна було відзначити у цілої групи дрібних регіональних кредиторів, що мають можливість індивідуальної роботи з позичальниками, таких як омські ІТ Банк і СІБЕС, Новокузнецький «НОВОКІБ», алтайський Тальменка-банк, новосибірський Банк «Взаємодія», Енисейский об'єднаний банк, алтайський банк «Ноосфера» або Кузбассхімбанк. Однак головними чинниками щодо високої якості корпоративного портфеля за все федерального округу стали портфелі найбільших корпоративних кредиторів - Газпромбанку (2,6% прострочення) і Ощадбанку Росії (3%).
структура ресурсів
У цьому огляді ми не будемо детально зупинятися на успіхи та невдачі окремих операторів по залученню вкладів населення (таблиця 3) і засобів підприємств (таблиця 4). Відзначимо лише ключову роль, яку зіграв Сбербанк, в черговий раз став не тільки самим «народним» банком Сибіру (близько 3/5 всіх вкладів сибіряків), але привернув 2/5 всіх коштів активних суб'єктів сибірської економіки. У залученні вкладів населення Сибіру значиму роль також зіграла Група Бінбанку (6,5%), Банк ВТБ24 (5,5%), Совкомбанк (3,9%) і РСХБ (3% окружного ринку вкладів). У залученні корпоративних ресурсів, крім Ощадбанку, виділялися Газпромбанк (7,9% окружного ринку), новосибірський інвестиційний БКС Банк (5,5%), Банк «ФК Відкриття» (5,2%) і РСХБ (4,9% корпоративних ресурсів ).
Сукупні масштабні показники банківського сектора Сибіру, а отже, всі основні тенденції їх зміни в останні роки визначали одиничні (в основному державні) кредитні організації. Перш за все - Сбербанк Росії. На ринку корпоративного кредитування видимість конкуренції йому (крім Банку ВТБ) склав лише Газпромбанк, на ринку роздрібного - Банк ВТБ24. Перший з них також намагався змагатися в залученні коштів сибірських підприємств, другий (поряд з Групою Бінбанку) - вкладів населення.
З числа маркетмейкеров саме позитивний вплив на якість сукупного корпоративного портфеля надали Ощадбанк і Газпромбанк, а на якість роздрібного - Газпромбанк і РСХБ.
Кращі з «регіоналів» ( «Лівобережний», БКС Банк, БайкалІнвестБанк і «Акцепт») на рівних конкурували з мережевим Росбанк по приросту кредитування активних суб'єктів економіки, а інвестиційний БКС Банк став і лідером по приросту залучених коштів підприємств та організацій Сибіру.
перспективи
Короткий перепочинок у розвитку кризи російської економіки і фінансового сектора, очевидно, закінчується. Абсурдне зміцнення рубля (за рахунок коштів Резервного фонду) в умовах наростаючого дефіциту бюджету і стагнації економіки, швидше за все, обернеться новим витком девальвації і розкручуванням інфляції витрат. Грошово-кредитна політика в відсутність стратегічного планування та промислової політики, очевидно, обернеться остаточним задушенням національного бізнесу і перетіканням передостанніх ресурсів на валютний і фондовий ринок. Останньою краплею по демонетизації економіки цілком можуть стати депозитні аукціони Банку Росії, відволікаючі останні ресурси від кредитування. Карт-бланш ж на відмову від інвестицій і розвитку, а також подальше підвищення податків з убожіє населення дають результати голосування більшості з меншості виборців.
В огляді використані дані Банку Росії (www.cbr.ru), бюлетені Сибірського ГУ Банку Росії, агреговані «відомості про розміщені і залучених коштах» ХКФ Банку, а також первинна бухгалтерська звітність за формою 0409101, люб'язно надана іншими учасниками огляду.
Знайшли помилку в тексті? Виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Підписуйтесь на канал «Континент Сибір» в Telegram. щоб першими дізнаватися про ключові події в ділових і владних колах регіону. Для коректної роботи програми потрібен вимкнути в налаштуваннях in app browser.