У префектурі Акіта, на горі Тецуяма жив рудокоп по імені Мокіті. Був він ледарем і п'яницею, тому одружуватися йому не вдалося. Жив Мокіті удвох з котом, якого підібрав на вулиці років десять тому.
Якось раз до Мокіті прийшов хлопчик з питного закладу, куди Мокіті частенько навідувався, і зажадав заплатити борг. Дивиться Мокіті, а сума в кілька разів більша за ту, на яку він купував саке, Мокіті сам не свій від сказу примчав до господаря питному лавки і закричав:
- Так, я випиваю іноді, але не на такі ж гроші! Ах, ти, шахрай, обдурити мене надумав! На це господар відповідає:
- Заспокойся, Мокіті, Заходь в будинок, поговоримо, - провів Мокіті у внутрішні кімнати і розповів наступне. - Останнім часом до мого закладу щовечора приходить хлопчик, який купує для тебе бутель саке в один се і каже, що ти потім заплатиш. Якщо ти мені не віриш, залишся і почекай тут, скоро цей хлопчина прийде.
- Хіба ти не знаєш, що у мене немає дітей! - зло сказав Мокіті, а у самого від неприємних передчуттів засмоктало під ложечкою.
Через деякий час двері відчинилися, немов від пориву вітру, і почувся тонкий дитячий голосок:
- Дайте се саке. Гроші заплатить Мокіті ...
Мокіті виглянув з кімнати, і подих у нього перехопило. Бачить: хлопчик, одягнений у велику червону куртку Хапп, явно з чужого плеча, отримав з рук продавця бутель саке і сховався в променях призахідного сонця.
Порив вітру зачинив двері.
Коли Мокіті, нарешті, прийшов в себе, він мовчки простягнув гроші і вискочив на вулицю. Майже підстрибом він добіг до будинку і виявив, що його Хапп висить на колишньому місці, там, де він сам його залишив. Мокіті обережно доторкнувся до червоного Хапп. Край рукава був вологим. У будинку не було чутно ні шереху, навіть кіт кудись запропастився. До того ж бутель під один се саке, яка стояла на кухні, зникла.
- Не може бути, невже це був мій кіт ...
Йому доводилося перш чути історії про котів, які, проживши котами десять років, перетворювалися в перевертнів, але невже і його кіт теж може обертатися людиною?
- Але ж ще кажуть, що коти схожі на своїх господарів. Ось і мій кіт, проживши зі мною десять років, пристрастився до саке. І тепер цей злодюга десь попиває саке за мій рахунок!
Мокіті ліг спати, не випивши ні ковтка. Він довго чекав повернення кота, але так і заснув, не дочекавшись.
На наступний день Мокіті прикинувся п'януватим і, як тільки стало сідати сонце, впав замертво на ліжко і голосно захропів. Кот лежав в кутку кімнати, згорнувшись в клубок. Мокіті час від часу відкривав одне око і через вузьку щілину поглядав на кота. І тут кіт несподівано підхопився на задні лапи, підійшов до стовпа, на якому висіла куртка-Хапп, і передніми лапами зняв її з гачка.
З криком: «Ось тепер я тобі задам, злодюга», - Мокіті жбурнув в кота курильної трубкою.
Трубка потрапила коту по морді, і від несподіванки він відлетів в кут кімнати. А слідом за тим кинувся навтьоки, ніби його понесло вітром.
- Почекай. - закричав Мокіті і побіг слідом за котом по нічній дорозі. Кот мчить, як очманілий, аж іскри з-під лап вилітають, немов вогненна куля летить. І Мокіті не здається, біжить, що є сили. Раптом вогненна куля зник, і Мокіті оточила з усіх боків непроглядна темрява.
- Ну і ну. Дороги зовсім не бачити. Ні вперед, ні назад. Потрапив я в халепу. - забуркотів Мокіті, заклопотано вдивляючись в темряву. Але несподівано навколо загорілися вогники - сині, червоні - Мокіті побачив, що все поле перед ним у вогнях, які повільно пересуваються, немов танцюють.
- Не може бути. Поле перевертнів ...
Від жаху у Мокіті волосся на голові заворушилося. Подейкували, що той, хто зустрінеться на цьому полі з перевертнями, не повернеться додому живим. Мокіті затрясся дрібним тремтінням, а чорні тіні перед ним співали дивні пісні, вставали і присідали, підстрибували і плескали в долоні.
З білим котом з дому Катаока станцюємо, С чорним котом з дому Касівагі заспіваємо, А з котом з дому Мокіті розіп'ємо бутель саке.
Мокіті придивився уважніше і побачив, що чорні тіні - це коти різних мастей, триколірні, чорні, білі, плямисті, і всі вони танцюють на задніх лапах. А коли з'явився кіт Мокіті, коти навперебій закричали:
І тут один кіт запитав кота Мокіті:
- Послухай, а не зіграєш нам на флейті?
- Ні, сьогодні нічого не вийде. - сказав кіт Мокіті і широко роззявив пащу. Передні зуби зламані, кров сочиться.
І тут найстаріша кішка голосно і пронизливо нявкнула і, обернувшись до своїх родичів, повела таку розмову.
- Завтра вранці Мокіті помре. Кот Мокіті перед сніданком повинен перестрибнути через стіл з їжею. Коли Мокіті з'їсть цю їжу, він впаде замертво.
На наступний ранок Мокіті прокинувся ні світ ні зоря. Події минулої ночі, перевертні, все здавалося поганим сном. Мокіті навіть не міг пригадати, як до будинку добрався.
Однак тільки сів Мокіті за стіл, щоб поснідати, як його кіт підскочив до столу і перестрибнув через нього.
- Ах, ось як, - закричав Мокіті, - ми з тобою, приятель, десять років під одним дахом прожили, а ти задумав погане проти мене! Тепер-то я зрозумів, що ти перевертень.
І Мокіті відставив сніданок. Кот зиркнув на Мокіті і, опустивши голову, повільно поплентався до задніх дверей. З тих пір Мокіті його більше не бачив.