Кращі високодівідендние компанії світу
Це наш черговий рейтинг надійних компаній з високими дивідендами. Компаній, дивіденди яких не тільки високі, але і повністю забезпечені прибутками і роками стабільно виплачуються. Для довгострокових інвесторів дивіденди - це можливість отримувати пасивний дохід без спекуляцій. Але інвестору потрібно шукати розумний компроміс між розміром дивідендів і надійністю компанії. Саме в пошуку таких компаній ми намагаємося допомогти.
Зазвичай ми публікуємо огляди по країнах і регіонах - США, Росія, Європа, Азія. Але на цей раз ми зробили зведений рейтинг кращих компаній з усіх країн, пред'явивши до них особливо жорсткі умови відбору. Це компанії з найвищими дивідендами, які задовольняють наступним додатковим умовам.
- Дивіденди не перевищують прибутків компанії. Іншими словами, твір коефіцієнта P / E на річні дивіденди не перевищує 100%.
- Компанія має коефіцієнт P / E не нижче 3. Іншими словами, вона не є екстремально недооціненою, що могло б говорити про її проблеми. Це додаткова вимога, яку ми не використали в регіональних рейтингах.
- Компанія має капіталізацію не нижче 150 мільйонів доларів.
- Якщо за недавній рік котирування компанії впали, то не сильніше, ніж на 60%.
Як результат, ми отримали добірку дійсно цікавих компаній з високою інвестиційною привабливістю. Всі вони мають не тільки дуже високі дивіденди (10-11%), а й дешеві за коефіцієнтом оцінений P / E (3-8), так що їм навряд чи загрожує істотне падіння котирувань.
Відзначимо, що, незважаючи на реальну інтернаціональність вибірки (порівнювалися дані по десяткам країн), більшість рекордсменів виявилися з Північної Америки - Канади і США. Єдиний виняток - одна компанія з Гонконгу.
Огляд складено за даними з бази finance.google.com. Графіки і процентні зміни котирувань наведені в валютах торгів. Прибутки і обороти наведені в перерахунку на американські долари. Буква «M» означає мільйони, «B» - мільярди. Символ «$» всюди означає американський долар, не плутати з гонконгських і канадським.
Перше місце. TICC Capital
Будівля, в якій розташовано офіс TICC Capital
- Тикер: TICC
- Біржа: NASDAQ
- Країна: США
- Валюта торгів: американський долар
- Капіталізація: $ 356M
- Річний оборот: $ 69M
- Дивіденди за рік: 11,4%
- Ставлення дивідендів до прибутку: 35%
- Роки стабільних дивідендів:> 13
- Зміна котирувань за рік: + 29%
Про компанію. Інвестиційна компанія, яка вкладає кошти, переважно, в корпоративні боргові цінні папери. Дає компаніям гроші в борг як самостійно, так і спільно з іншими фінансовими організаціями.
Плюси для інвестора. Величезні і стабільні дивіденди, добре забезпечені прибутками, найнижчий P / E в огляді, позитивний тренд котирувань.
Мінуси для інвестора. Істотних мінусів виділити не вдалося.
Друге місце. Dividend 15 Split
- Тикер: DFN
- Біржа: Toronto Stock Exchange
- Країна: Канада
- Валюта торгів: канадський долар
- Капіталізація: $ 296M
- Річний оборот: $ 60M
- Дивіденди за рік: 10,8%
- Ставлення дивідендів до прибутку: 67%
- Роки стабільних дивідендів:> 13
- Зміна котирувань за рік: + 8%
Про компанію. Спільний фонд, що інвестує кошти в 15 високодівідендних канадських компаній. На даний момент це кілька великих банків включаючи Банк Монреаля і Національний банк Канади, всесвітньо відома інформаційна служба Thomson Reuters, телекомунікаційна компанія Telus і ін. Фонд управляється компанією Quadravest Capital Management.
Плюси для інвестора. Величезні і вкрай стабільні дивіденди, добре забезпечені прибутками, низький P / E, стабільні котирування.
Мінуси для інвестора. Істотних мінусів виділити не вдалося.
Третє місце. Tomson Group Ltd
One Penha Hill - один з об'єктів портфоліо Tomson
- Тикер: 0258
- Біржа: Hong Kong Stock Exchange
- Країна: Гонконг
- Валюта торгів: гонконгський долар
- Капіталізація: $ 908M
- Річний оборот: $ 527M
- Дивіденди за рік: 10,5%
- Ставлення дивідендів до прибутку: 83%
- Роки стабільних дивідендів: 10
- Зміна котирувань за рік: + 113%
Про компанію. Інвестиційна компанія, яка вкладає кошти в нерухомість і інші великі об'єкти, а також в розважальну сферу. Організовує кінопрокат, концерти, містить гольф-клуби. Також має завод з виробництва виробів з полівінілхлориду (в тому числі, іграшок та інших предметів відпочинку).
Плюси для інвестора. Величезні дивіденди, позитивний тренд дивідендів і котирувань.
Мінуси для інвестора. Істотних мінусів виділити не вдалося.
Четверте місце. Guggenheim Strategic Opportunities Fund
- Тикер: GOF
- Біржа: New York Stock Exchange
- Країна: США
- Валюта торгів: американський долар
- Капіталізація: $ 391M
- Річний оборот: $ 32M
- Дивіденди за рік: 10,4%
- Ставлення дивідендів до прибутку: 78%
- Роки стабільних дивідендів:> 9
- Зміна котирувань за рік: + 18%
Про компанію. Інвестиційний фонд. Вкладає кошти, переважно, в цінні папери з фіксованою прибутковістю - дохідні фонди (income funds), корпоративні та державні облігації, різного роду боргові зобов'язання, привілейовані акції. Втім, частина коштів Guggenheim Strategic Opportunities Fund інвестує і в звичайні акції зі змінною прибутковістю. Фонд адмініструється знаменитим інвестиційним агентством Guggenheim.
Мінуси для інвестора. Істотних мінусів виділити не вдалося.
П'яте місце. Canoe EIT Income Fund
IPO компанії Canoe на біржі Торонто
- Тикер: EIT.UN
- Біржа: Toronto Stock Exchange
- Країна: Канада
- Валюта торгів: канадський долар
- Капіталізація: $ 817M
- Річний оборот: $ 169M
- Дивіденди за рік: 10,0%
- Ставлення дивідендів до прибутку: 58%
- Роки стабільних дивідендів:> 18
- Зміна котирувань за рік: + 13%
Про компанію. Прибутковий фонд (income fund), основне завдання якого - забезпечувати вкладникам стабільний високий дохід у вигляді дивідендів. Він інвестує кошти в нерухомість, цінні папери та інші активи з безлічі країн і галузей, щоб мінімізувати ризики і коливання прибутків. У його портфоліо - активи з таких галузей як телекомунікації, енергетика, медицина, роздрібна торгівля та ін.
На графіку. Котирування фонду відрізняються високою стабільністю і вже давно коливаються в інтервалі 10-12.5 канадських доларів. Дивіденди компанія платить щомісяця і розмір їх уже кілька років не змінюється: 1.2 долара в рік.
Плюси для інвестора. Високі і вкрай стабільні дивіденди, добре забезпечені прибутками і мають давню історію безперебійних виплат, низький P / E.
Мінуси для інвестора. Істотних мінусів виділити не вдалося.
Шосте місце. Annaly Capital Management
Вихід Annaly на біржу
- Тикер: NLY
- Біржа: New York Stock Exchange
- Країна: США
- Валюта торгів: американський долар
- Капіталізація: $ 12B
- Річний оборот: $ 2,3B
- Дивіденди за рік: 9,6%
- Ставлення дивідендів до прибутку: 47%
- Роки стабільних дивідендів:> 19
- Зміна котирувань за рік: + 18%
Про компанію. Інвестор в нерухомість. Вкладає кошти в цінні папери, пов'язані з іпотечним кредитуванням, і в деривативи на них (для страховки ризиків). Інвестує як в житлову, так і в комерційну нерухомість.
Плюси для інвестора. Високі дивіденди, відмінно забезпечені прибутками і мають рекордну в огляді історію щорічних виплат, низький P / E.
Мінуси для інвестора. Істотних мінусів виділити не вдалося.