Перемігши сплячого, головний герой опинився похований під уламками храму. Але мета була досягнута - Сплячий мертвий, а бар'єр зруйнований. Але так і лежав би наш герой, якщо б нас не воскресив Ксардас. Новини, на жаль, не дуже хороші. Звідки не візьмись в Колонії з'явилися дракони. У Хорініс прибутку паладіни. І тепер нам треба вирішувати нову проблему.
Глава перша - Прихована загроза.
Глава друга - Повернення в Долину рудників.
Вирушаємо в рудниковому долину. Охороняють ворота паладіни попередять, що прохід перекрито загоном орків. Відразу після воріт поверніть наліво. Там буде печера. Через неї ви потрапите в табір з гоблінами. Далі біжіть по стежці до виходу з печери. Тепер ми вже в рудникової долині. Підніміться на гору зліва і перейдіть через місток. Там знайдете руну телепортації до проходу. Спустіться вниз і продовжуйте рухатися по дорозі вниз. Праворуч ви знайдете труп Паладіна. На тілі ви виявите руну світла. Трохи нижче ви зустрінете Йергена, який попросить передати Оріка, що його брат загинув. Ми підійшли до старого табору. Орків повнісінько. Якщо у вас є зілля прискорення, то випийте його і швидко побіжите до тарану і взберітесь на нього. Якщо у вас немає зілля прискорення, то з'їсте траву глорха - ефект один і той же. Тепер ви в безпеці. Повідомте Оріка про кончину брата. Зайдіть в будівлю, де раніше мешкали маги вогню, і поговоріть з Мільтеном. Він скаже, що Горн сидить у в'язниці. Поговоріть з Гарондом про звільнення. Він погодиться за 1000 монет. 250 монет дасть Мільто, 250 - Дієго, 250 - можна знайти в гаманці, який лежить поруч з тараном. Якщо у вас менше 1000 золотих, то Мільто порадить передати Горну записку. Попросіть про це Паладіна, який охороняє в'язницю. Відповідь отримаєте на наступний день. Горн обдарує вас досвідом. Візьміть на другому поверсі храму руну телепортації в табір. Тепер же виконаємо основне завдання. Гаронд згоден підтвердити факт існування драконів, якщо ви скажіть про стан трьох стоянок рудокопів. Першу стоянку можна знайти, якщо йти вздовж річки на півночі і перейти через міст. Поговоривши з рудокопами, ми дізнаємося, що руду забрав Маркус і він знаходиться в печері, за старою хатиною Кавалорна (в першій частині, в цій хатині жив мисливець, який міг навчити вас володінню цибулею). Знайдіть Маркуса і поговоріть з ним. Він скаже, скільки скринь руди вдалося добути і попросить підкріплення. Ідіть до Гаронду і скажіть, що Маркусу потрібна підмога. Повертайтеся до Маркусу і отримаєте досвід. Не забудьте прихопити з хатини гаманець Кавалорна. Підемо тепер до двох інших стоянках. Переміщує в Старий табір, потім через прохід в горах на півдні, далі по стежці до стоянок. Коли будите пробиратися через прохід в горах, загляньте в печеру збоку і обшукайте тіло Олафа. Спочатку підемо в західну стоянку. Файет згоден надати дані про видобуток руди, якщо ви очистите місцевість від глорхов. Повідомте Файет про виконане завдання. У останньої шахти ви виявите одні трупи. На трупі Сильвестро знайдете записку, що ящики знаходяться в безпечному місці з Дієго. Печера знаходиться біля входу в орків землі. Дієго розповість про руду і попросить вивести його з долини. Можете піти до старої вежі Ксардас і очистити її від демонів. Зі столу візьміть руну телепортації. Ідіть до Горанду і говорите про виконане завдання. Він дасть доказ про те, то, що дракони знаходяться в Колонії. Тепер повертайтеся до Дієго і виводите його з долини. Він погодиться лише за умови, що ви не будите підходити до Старого табору, стіни орків, склепу і вежі Ксардас. Дійшовши до того місця, де ви вперше зустріли Дієго, він попрощається з вами. У озера прихопіть гаманець з золотом. Не відкривайте його, він потім знадобиться. І наостанок, раджу очистити долину від усієї живності.
Глава третя - Око Інноса.
Спочатку будуть в списку тільки чотири. А саме: Фернандо, Вино, Малак і Енгра. Потім в четвертій і п'ятій главі додатися по двоє. Якщо поговорити з Ополосом і розповісти про шукачів, драконів і зрадника, то отримаєте трохи досвіду. Ідіть до Карраса. Віддайте йому «Альманах Одержимих». Через два дні приходьте і розпитайте його, що нового він дізнався. Запитайте його про те, як захиститися від ментальних атак шукають. Він скаже, що треба знайти спеціальний камінь. Тепер займемося амулетом. Від таверни повертайте на дорогу, що веде до кола сонця. Біля річки стоїть бродяга, який повідомить, що недавно тут пробігав послушник. Ідіть по дорозі. Спочатку будуть потрапляти мертві послушники, потім шукають - шлях вірний. Дійшовши до Грімбальда, розпитайте, чи не пробігав хто-небудь мимо. Трохи далі стоять два бандита. Біля кола сонця повно тих, хто шукає. Поговоріть з будь-яким з них. Вам скажуть, що амулет зруйнований. Якщо ви отримаєте прокляття, то його може вилікувати Пірокар. Ідіть до Пірокару, якщо ви прокляті. Якщо немає, то відразу йдіть до Ватрас. Щоб полагодити амулет треба: досвідчений коваль, три стебла Болотников і три мага - представники трьох богів. Від Аданоса - Ватрас, він погодиться відразу. Від Белиара - Ксардас, він теж не проти. Від Інноса - Пірокар. Але співпрацювати з Ксардасом він не збирається. Ідіть до Ксардас і говорите про проблему. Той дасть ключ від скрині у дворі Секоба - там лежить книжка, яка змінить думку Пірокара. Переміщує в монастир. Пірокар, побачивши книгу, негайно йде в коло сонця. Оправу може полагодити Беннет, у дворі Онар. Йому буде потрібно день. Коли все буде готово, йдіть в коло сонця і віддайте «Око Інноса» Ватрас. Після ритуалу, Пірокар навчить вас користуватися амулетом. Крім того, він дасть нам важку робу мага. Глава закінчена. Почалося полювання на драконів!
Глава четверта - Полювання на драконів.
Переміщує в долину рудників. Неподалік від проходу ви зустрінете загін мисливців на драконів. Ідіть в старий табір. Якщо ви у другому розділі повбивали всю живність, то я вас вітаю - вона знову з'явилася. Запитайте в замку у Оріка про місцезнаходження драконів. Почнемо тепер полювання на драконів. Тільки перед тим, як атакувати дракона, треба одягнути «очей Інноса» і поговорити з драконом, а потім тільки вбивати. Після розмови з драконом амулет розряджається і його треба зарядити на алхімічному столі. Не забувайте збирати серця і скарби драконів.
Болотний дракон. Мешкає на болоті. Візьміть з собою Сайфера і Рода. Вони вам допоможуть.
Кам'яний дракон. Мешкає в зруйнованій фортеці на півдні. Обшарьте кімнати на першому поверсі фортеці. У бібліотеці дерните важіль на правій стороні. Відкриється секретна кімната. Виходьте на вулицю і залазьте на уступ праворуч. З нього встрибуйте на другий ярус. Знову зачищайте кімнати. Далі по стежці до дракона.
Вогняний дракон. Мешкає в жерлі вулкана. Краще бити дракона і його поплічників магією холоду. Свої скарби він сховав на одному з виступів.
Крижаний дракон. Мешкає на території Нового табору. Неподалік від входу сидять Булко і Сільвіо. Поговоріть з останнім, він дасть завдання вбити двох крижаних гальмові. Дракон сидить в печері. На зворотному шляху Сільвіо вимагатиме віддати все. Після бійки Булко скаже, що його бос мертвий. Повідомте Гаронду, що долина порожня.
Глава п'ята - Відправлення.
Джек. Його можна знайти в маяку, якщо ви виконали завдання з маяком або в порту міста, якщо не виконали. Він погодиться поїхати, якщо хтось буде стежити за маяком. Підійде для цього Бріан, учень коваля. Повідомте Джеку, що все залагоджено.
Йорган. Знаходиться в монастирі. Пірокар відпустить його, якщо ви вб'єте демонів в башті Ксардас.
Тепер залишилося потрапити на корабель. На вході в гавань вас зустріне паладин Гіріон. Загрожуйте йому. Він теж може увійти в команду. Віддавайте капітану карту і давайте команду: «Вперед!». Зберіть все, що погано лежить на палубі, і заходите в каюту. Фінал близький.
Глава шоста - Чертоги Ірдората.