Загальні характеристики ринку
У зв'язку із зазначеною неоднозначністю поняття «мобільний інтернет», в ряді досліджень, в тому числі і деяких використовуваних в даній роботі, може виникати певна некоректність даних, бо під мобільним інтернетом може розумітися лише спосіб доступу. Це стосується головним чином визначення аудиторії мобільного інтернету, бо на питання «Чи користуєтеся Ви мобільним інтернетом?» Позитивно можуть відповідати і фактичні користувачі лише «гібридного інтернету». Уникнути різночитань можна тільки більш конкретною і детальної постановкою питань при проведенні досліджень.
Російський інтернет: «звичайний» і мобільний. поточний стан
30% російських інтернет-користувачів здійснюють будь-які покупки в Мережі. За цим показником Росія стоїть на одному щаблі з Великобританією, а ось в США 80% онлайн-користувачів отоварюється в інтернет-магазинах. У той же час іспанці, наприклад, віддають перевагу класичному шопінг - тільки 10% користувачів здійснює покупки в інтернеті. Найчастіше росіяни купують в Мережі побутову техніку, квитки на транспорт і турпоїздки, а також товари для дітей.
Джерело: J'son Partners Consulting
Мобільний інтернет в Росії: динаміка і тренди
Швидкість завантаження інформації в США не перевищує всього 7 Мбіт / с. Проте, РФ на 23 місці за темпами освоєння 4G. Передові ж позиції в цьому рейтинговому списку займає Іспанія. Тут доступна швидкість мобільного інтернету не нижче 18 Мбіт / c. На другому місці Фінляндія з показником 17 Мбіт / с, за якої впритул йдуть Данія та Південна Корея.
Ключові показники російського ринку
Ключові показники російського ринку
На думку J'son Partners Consulting, основними драйверами зростання абонентської бази та середнього трафіку мобільної передачі даних в Росії виступають наступні фактори:
Бар'єри розвитку мобільного інтернету в Росії:
- Недостатня інформованість населення про переваги мобільного інтернет-доступу; недостатня поінформованість користувачів про технології LTE;
- Високі ціни на абонентські пристрої з підтримкою LTE;
- Недостатнє проникнення 3G / 4G і інших стандартів «швидкого» мобільного інтернет-доступу.
Низька пропускна здатність мереж передачі даних на тлі зростаючого трафіку даних; - У багатьох регіонах Росії якість і реальна швидкість 3G-інтернету (і інших «швидких» стандартів передачі даних) нижче заявленого операторами.
Портрет користувача мобільного інтернету
Регулярність і інтенсивність користування
Переважна більшість дорослих користувачів мобільного інтернету є його активними споживачами: 81,3% з них виходить в мобільний інтернет кожен день (рис. 3), а понад 97% - не рідше декількох разів на тиждень.
Найбільша активність в регулярному відвідуванні мобільного інтернету віковий сегмент 18-24 - серед них відсоток щоденних користувачів доходить до 90; найменш - сегмент 60+. Різниця статей не дуже істотно впливає на частоту відвідування (рис. 4), і все ж можна відзначити, що серед жінок частка щодня виходять в мобільний інтернет трохи вище, ніж серед чоловіків (в той час як за сумарним критерієм виходу не рідше декількох разів на тиждень обидві статі практично збігаються).
Критичного впливу інших соц.дем. параметрів на частоту виходу в мобільний інтернет не спостерігається, але можна відзначити, що трохи вище відсоток щоденних користувачів серед високоприбуткової частини населення, а також які проживають в містах-мільйонниках і в містах з населенням 100-500 тис. чол. (Рис. 5).
За тривалістю користування мобільним інтернетом найбільш типовою є сумарна тривалість від першої до восьмої години в день - стільки часу проводить в мережі майже 50% користувачів. 10% взагалі знаходяться онлайн постійно при наявності мобільного підключення, і стільки ж витрачають на інтернет менше півгодини в день.
Середній час щоденного перебування користувачів мобільного інтернету в мережі - 165 хв. в день. Більше інших проводять в мобільному інтернеті користувачі у віці 18-24 років, а також мають високий дохід, несімейні і жителі міст-мільйонників, міст з населенням 100-500 тисяч чоловік і сільській місцевості (рис. 7).
Хоча мобільний інтернет - явище відносно молоде, в ньому є і свої «довгожителі». Так, близько 20% користувачів є ними вже більше п'яти років. Найбільший відсоток опитаних мають «стаж» від двох до п'яти років, таких майже 36% (рис. 8). Помітне число «новачків» (які налічують не більше року користування) - 13,4%, говорить про зростання сегмента.
Мережі нового покоління 4G / LTE поки тільки набирають обертів в Росії - згідно з даними J'son Partners Consulting лише 13,4% користувачів називають їх як інструмент доступу. Серед обмежень їх поширення, крім недостатнього розвитку самих мереж, ще й невелике поки кількість мобільних пристроїв з відповідною підтримкою у користувачів.
Серед операторів стільникового зв'язку, що надають послуги мобільного інтернету, лідируючі позиції займає «велика трійка» в наступному порядку: Мегафон, МТС, Білайн (рис. 10). У другому ешелоні мобільних операторів з помітним відривом лідирує Tele2.
Якщо говорити про витрати, які користувачі мобільного інтернету можуть собі дозволити в місяць, то картина виглядає наступним чином (рис. 11).
Найбільша частка користувачів (40%) витрачає на мобільний інтернет в середньому від 150 до 300 рублів на місяць. В цілому не більше 600 рублів на місяць віддають на мобільний трафік 82% опитаних, а 7% користуються тільки безкоштовним інтернетом. Відносно невеликі витрати обумовлені, як зазначалося вище, наявністю у більшості операторів зв'язку доступних пакетних тарифів зі значними обсягами припущеного мобільного трафіку.
Інтерес представляють дані, що показують співвідношення часу користування інтернетом, одержуваних через мобільний пристрій і через стаціонарний комп'ютер (рис. 12).
У 68% користувачів частка користування мобільним інтернетом за часом не перевищує частку користування стаціонарним. І тільки у 30% опитаних це співвідношення виявляється на користь мобільного пристрою. При цьому переважне використання мобільного інтернету (близько 90% всього часу) відзначають 18% респондентів.
Аналіз наведених даних дозволяє зробити висновок, що в даний час мобільний інтернет є не альтернативою, а швидше, доповненням до стаціонарного, розширюючи можливості користувачів за рахунок оперативного доступу до мережі.
За даними досліджень Mail.Ru Group, в інтернет найактивніше виходять як з мобільних, так і з десктопних пристроїв протягом дня з 9:00 до 23:00. При цьому в робочий час (9:00 - 18:00) спостерігається дещо більша активність з десктопних пристроїв, а з настанням вечора і вночі мобільні користувачі починають випереджати за активністю десктопних.
За даними дослідження РОМИР, більшість респондентів (78,1%) намагаються не використовувати мобільний інтернет в роумінгу за кордоном (рис. 13).
Причина очевидна - висока вартість мобільного трафіку в роумінгу при наявності альтернативи у вигляді безкоштовних мереж WiFi в готелях і громадських місцях. Лише 6,7% користувачів мобільного інтернету регулярно включають його в закордонному роумінгу, а 15,2% - користуються епізодично.
Відвідувані ресурси і мобільні додатки
Серед головних критеріїв вибору мобільних додатків користувачі називають такі як: швидке завантаження контенту, коректна робота програми (без збоїв), привабливий і зручний інтерфейс / дизайн програми (рис. 16).
Мобільними додатками для контролю і управління своїми банківськими рахунками / картами і послугами (мобільний інтернет-банкінг) поки що користується незначна частина відвідувачів мобільного інтернету - лише 9,4% роблять це регулярно і 23,8% - іноді (рис. 17).
Також настороженим залишається поки і ставлення до покупок в інтернет-магазинах через мобільний додаток - майже 79% респондентів не користувалися нею (рис. 18).
Можливо, однією з причин непопулярності мобільних додатків по банкінгу та електронної комерції є побоювання деяких користувачів в уразливості таких додатків з точки зору безпеки (в першу чергу - банківських даних). У всякому разі, більше 46% респондентів вважає, що мобільні додатки більш уразливі, і тільки 30% не поділяють цих побоювань (рис. 19)
Очікується, що в мобільний сегмент поступово почне втягуватися малий і середній бізнес. Зараз основний внесок в обсяг ринку роблять ті, хто вже освоїв це медіа і витрачає помітні бюджети на mobile. Можна очікувати, що збільшення бюджетів відбуватиметься головним чином за рахунок перерозподілу в медіамікс: в mobile потечуть ті гроші, які раніше витрачалися на традиційні медіа (преса, радіо, ТБ).
Ольга Горєлова,
директор по роботі з клієнтами холдингу Ромир
Інна Афанасенко,
керівник департаменту панельних досліджень Ромир