Головні персонажі мультфільму - парочка невдачливих чаклунів, невдаха Бубонік Ірвітцер і його молодящаяся тітонька Тиранія Вампадур. Двісті років тому вони потрапили на навчання до Магістра вищого чаклунства і після закінчення курсів зобов'язані були невтомно генерувати всілякі прокльони і обвивати злими чарами все місто.
Однак у них завжди перебувала безліч інших більш цікавих занять, поки в один прекрасний день перед ними не постав куратор всіх чаклунів Маледіктус де Магог. Після цього візиту життя тітоньки і її племінника кардинальним чином повинна змінитися, інакше їм загрожує ув'язнення в клітку. Чаклуни приступають до розробки заклять і зілля, які допоможуть зачарувати Мегалополіс.
Бубонік і Тиранія починають посилено займатися магією, але навіть не підозрюють, що у них під боком знаходяться ті, хто має намір всіляко протистояти чаклунства. Їх улюблені вихованці, ворон Якоб і кіт Мяуріціо, насправді виявляються агентами з верховної ради звірів. Вони були підіслані до магів, щоб захистити жителів міста від заклинань.
Щоб закляття стало вічним чаклунів необхідно протягом семи годин витримати всі умови, інакше всі праці підуть на смарку, а процес доведеться починати заново. Цим і користуються заслані шпигуни, які кожен раз псують будь-яке починання магів.
Які тільки прокляття не насилають на місто Тиранія і Бубонік. Вони змушують рослини рости до безкінечності і захоплювати в полон будівлі і вулиці, оживляють іграшки, побутову техніку і портрети, перетворюють всіх жителів в маленьких дітей, створюють кожному дзеркальну копію або повертають людей в печерний вік. Іноді здається, що протистояти чаклунства неможливо, а Мегалополіс ось-ось зануриться в вічне прокляття.
Але Мяуріціо і Якобу за підтримки своїх друзів вдається руйнувати плани лиходіїв і повертати місто в звичний стан. В результаті в кожній серії чаклунів доводиться обмірковувати чергове лиходійство і намагатися втілити його в життя.