Продюсер Любов Бутиріна Композитор Микола Сидельников Сценарист Володимир Голованов Оператор Борис Котов Художник Макс Жеребчевскій
Обережно, текст може містити спойлери!
За казковому лісі летить в ступі Баба-Яга, вона поспішає поділитися новиною з модницею Лисицею, яка приміряє в своєму будинку капелюшки. Заінтригована невиразним розповіддю шахрайка поспішає до зазначеного Бабою-Ягою будиночка, де Кот і Півень укладають спати маленького хлопчика.
На ранок Лиса знову підкрадається до дому. Ласкавим голоском вона питає, де господарі. Малюк, який залишився вдома один, довірливо відкриває вікно і повідомляє, що тепер вони всі разом тут живуть. Він навіть намалював Кота і Півня на віконницях і придумав їм прізвища - Петров і Єгоров. Самого хлопчика звуть Жихарка. Він без діла теж не сидить - підмітає підлогу. Лиса вмовляє хлопчика піти з нею. Але тут повертаються Кот і Півень і проганяють вертихвістка. Вони строго-настрого карають Жихарка не відкривати Лисиці двері і знову йдуть у ліс за дровами.
Лисиця має намір виманити хлопчика з дому і викрасти його. Жихарка в цей час напік цілу гору млинців. Один млинець забирають пташки, іншим Жихарка пригощає прибіг Зайця. Але того підстерігає зовні Лиса, вона змушує переляканого Зайця сказати хлопчикові, що розпускаються конвалії, а сама починає дзвонити у дзвоник. Цікавий Жихарка бачить квіти, а дзвін дзвіночка захоплює його все далі в ліс. Обманщиця Лиса вистачає хлопчика і тягне його до себе. Її наздоганяє Баба-Яга, вона мріє засмажити і з'їсти Жихарка. А Лисиця збирається змусити хлопчика розповідати казки, малювати її портрет, придумати прізвище, піч для неї млинці.
Коту і Півневі повідомляють про зникнення Жихарка. Вони поспішають на допомогу. У будиночку у Лисиці плаче засмучений маленький бранець, а Баба-Яга ніяк не може вирішити: чистити або не чистити сковорідку? Жихарка перекидає баночки з фарбою, з що з'явилися на столі калюж він малює портрет своєї злісної викрадачки. В цей час Лиса, вигукуючи прізвища Петров і Єгоров, заманює Кота і Півня в густий туман.
Баба-Яга садовить Жихарка на сковорідку і намагається впихнути його в піч. Хлопчик впирається, розчепіривши руки і ноги в різні боки. Баба-Яга сама влаштовується на сковорідці, щоб показати, як треба сидіти. Жихарка тут же суєт сковороду в піч і зариває її заслінкою. Повертається Лиса, бачить свій портрет, запитує, чи придумав Жихарка їй прізвище. Кмітливий хлопчик каже, що Баба-Яга залізла в піч, щоб висушити там нове прізвище. Стурбована Лиса заглядає в піч і теж виявляється замкнутою всередині. Тут вдаються Кот і Півень і рятують свого маленького дружочки. Лисиця і Баба-Яга вилазять з печі через трубу, сумні вони сидять на даху, в руках у них порожня сковорідка.