Наступав Новий рік. До самого чарівного вечора в році залишалося зовсім трохи. Кощій сидів в своєму замку і похмуро дивився у вікно. Йому дуже хотілося зіпсувати всім свято. Він не любив веселий сміх, привітання, і крики «Ура!». І тут в голові Кощія народився злісний план ...
... Зайченя, лисичка, білочка і лосёнок сиділи за столом в будиночку і зачаровано дивилися на світиться ялинку. І тут в їх будиночку раптом з'явився сам Дід Мороз! Звірята, звичайно, не чекали його так рано і дуже здивувалися. Але Дід Мороз їм тут же все пояснив:
- Вибачте мене, будь ласка, зверятки. Я шукаю тут свій мішок з подарунками. Ви його випадково не бачили?
- Ні! - хором відповіли діти.
- Я так і думав, що його вкрали! Не міг же я його де-небудь залишити!
- Подарунки вкрали. І тепер всі діти залишаться без них? - засмутилися малюки.
Дід Мороз відповів:
- Такого не можна допустити! Ми знайдемо подарунки!
- Дідусь Мороз, а можна ми з тобою? - скромно запитала білочка.
- А ви не дуже маленькі для розслідувань? Ну, добре, поїхали.
І Дідусь Мороз з усією компанією звірів сіли в упряжку і полетіли на пошуки мішка з подарунками. В упряжці Дід Мороз сказав своїм помічникам:
- Поруч з місцем злочину я знайшов клаптик чорної тканини. Може бути його залишив злочинець?
- Напевне так. Але хто б це міг бути? - запитав зайчик.
- Зараз приїдемо до Снігуроньки і запитаємо у неї.
- Ура! Снігуронька! - зраділа лисичка.
Всі були в дуже хорошому настрої, тому що їм треба було зустрітися зі Снігуронькою ... І кожен вже уявляв, про що буде розмовляти з онукою діда Мороза ...
І ось, Дід Мороз і команда рятувальників прибули до будиночка, де чекала їх Снігуронька. Вона сиділа на стільчику і гірко плакала. Біля її ніг крутився маленький песик і намагався заспокоїти господиню. Дід Мороз підійшов до неї і сумно сказав:
- Ми так і не знайшли подарунки.
- Ми зі Сніжком теж нічого не знайшли. Ми обійшли всі навколишні села, заглянули в кожен будинок. Скрізь люди готуються до свята, накривають столи і ставлять ялинку ... Вони готують місце, для подарунків ....
- Не плач, онучка, - відповів Дід Мороз. - У нас є ось цей клапоть. І я, і мої помічники думають, що його залишив злочинець, який в дитинстві не отримував подарунки, а зараз йому хочеться отримати всі подарунки на світлі, і він думає, що буде щасливий. Ми постараємося його знайти, у нас вже є дещо які плани.
- Які маленькі у тебе помічники! Але такі милі, розумні і сміливі!
Звірята збентежилися. А Снігуронька продовжила:
- А щодо клаптика я думаю, що він від плаща Кощія. Тільки він носить такий чорний, похмурий, що навіває тугу, плащ.
- Точно! Тільки він носить такий одяг! Розумниця ти моя! - зрадів Дід Моро. - Поїхали до Кощія.
Дід Мороз, Снігуронька, тваринки і маленький песик Сніжок сіли в упряжку і полетіли до замку Кощія. А Кощій в цей час сидів на своєму троні і розглядав вкрадені подарунки. Їх було стільки багато, що він не знав що з ними робити. Йому хотілося випробувати все відразу подарунки, але як це зробити ...
Раптом він почув стукіт у двері, поспішно згріб подарунки в купу і сховав їх у великий шафа. Подарунків було так багато, що вони ледь увійшли в него.Шкаф не закривався і його довелося підперти палицею ...
Кощій кинувся відкривати двері. І дуже злякався, коли побачив Діда Мороза, Снігуроньку та їхніх друзів на порозі свого будинку. Дід Мороз сказав:
- Кощій, здрастуй! У нас вкрали новорічні подарунки. Ти не знаєш, хто це зробив?
- Здрастуй, Дід Мороз! Ні, я не знаю, - відповів Кощій.
І тут дверцята шафи рипнули, і гора подарунків висипалася на підлогу. Перед усіма лежали на підлозі іграшки, цукерки, велосипеди, калькулятори і багато іншого ...
- Значить, ти не знаєш? - повторив Дід Мороз.
Кощій був дуже наляканий і сказав:
- Вибачте мене будь ласка. Я думав, що якщо я негативний персонаж, то мені не подарують подарунок. Тому вирішив сам собі його подарувати, а потім не втримався і подарував собі всі подарунки. Пробачте мене.
Дід Мороз, Снігуронька, маленькі тваринки і Сніжок пробачили Кощія. Їм було ніколи займатися вихованням лиходія і вони попросили його допомогти донести все подарунки дітлахам. Коли всі діти отримали подарунки, дід Мороз подарував Кощія новий різнокольоровий плащ. Кощій дуже зрадів.
А Дід Мороз і Снігуронька, разом з лісовими мешканцями відправився в ліс готуватися до нового свята.