Огляд Скринер акцій від Investing.com
Не так давно Скринер акцій від Google (Скринер - сервіс для відбору акцій по заданих параметрах). є, на мій погляд, найкращим Скринер для відбору російських акцій, наказав довго жити. Інвестори, які користуються цим Скринер, забили на сполох - як тепер бути без звичного інструменту для роботи на фондовій біржі. Інвестори звернулися до мене з цим питанням, і я вирішив їм допомогти. Сьогодні я розповім, як користуватися Скринер акцій на Investing.com на прикладі своєї методики відбору недооцінених акцій. Наскільки я знаю, багато мої читачі застосовують цю методику в своїй торгівлі.
вибираємо акції
Отже, відкривай Скринер за посиланням - ru.investing.com/stock-screener/
Для того, щоб відібрати недооцінені акції, додай наступні критерії:
- Ціна / дохід
- Прибуток на акцію
- Коефіцієнт ціна / обсяг продажів (ТТМ)
- Коефіцієнт ціна / балансова вартість (MRQ)
- Валовий прибуток (ТТМ)
- Операційна маржа (ТТМ)
- Коефіцієнт загальної суми заборгованості до акціонерного капіталу
Як бачиш, залишилося тільки 153 акції. Вважаю, це пов'язано з тим, що по іншим акціям немає будь-яких даних. А раз по ним немає жодних даних, то ми з ними мати справу не будемо.
Тепер виставляй наведене нижче
Ціна / дохід - до 15. Справедливим вважається значення від 15 до 20. Якщо показник більше 20, акція вважається переоціненою. Якщо менше 15 - недооціненою.
Прибуток на акцію - від 10. Акції - ризиковий інструмент, тому показник прибутку по ним повинен бути більше ставок по банківських депозитах і більше прибутковості облігацій.
Коефіцієнт ціна / обсяг продажів (ТТМ) - до 1. переоцінена акціями вважаються акції, у яких цей коефіцієнт вище 2.
Коефіцієнт ціна / балансова вартість (MRQ) - до 2. Справедливим вважається значення від 1 до 5. Якщо більше 5 - акція переоцінена. А якщо менше 1, то недооцінена.
Коефіцієнт загальної суми заборгованості до акціонерного капіталу - до 50. Чим менше цей показник - тим менше ймовірність банкрутства компанії.
У випадку зі Скринер від Google ми додавали ще дивіденди, але тут ми цього робити не будемо, тому що саме по собі додавання цього критерію вже відсіває велику кількість акцій. Ймовірно, Скринер від Investing.com при додаванні цього критерію просто відсіває компанії, що не платять дивіденди.
За даними налаштувань Скринер видав мені 20 паперів.
В принципі, всі ці акції можна вважати недооціненими на даний момент. Але якщо 20 паперів тобі забагато, і ти хочеш вибрати найбільш недооцінені з недооцінених, посилювати параметри на 10%. Тобто:
Коефіцієнт ціна / обсяг продажів (ТТМ) - до 0.9.
Коефіцієнт ціна / балансова вартість (MRQ) - до 1.8.
Валовий прибуток (ТТМ) - залишай від 0.
Операційна маржа (ТТМ) - залишай від 0.
Коефіцієнт загальної суми заборгованості до акціонерного капіталу - до 45.
Залишилося 17 паперів.
Все одно забагато. Посилювати ще на 10% від початкових параметрів.
Коефіцієнт ціна / обсяг продажів (ТТМ) - до 0.8.
Коефіцієнт ціна / балансова вартість (MRQ) - до 1.6.
Валовий прибуток (ТТМ) - залишай від 0.
Операційна маржа (ТТМ) - залишай від 0.
Коефіцієнт загальної суми заборгованості до акціонерного капіталу - до 40.
Залишилося 13 паперів. Але давай подивимося, що це за папери.
Газпром, ЛУКОЙЛ, Славнефть-Мегионнефтегаз (звичайні і привілейовані), Варьеганнефтегаз (звичайні і привілейовані), Газпром Ростов-на-Дону - це все компанії з нафтогазового сектора. З них бажано зробити вибір на користь однієї-двох компаній, ніж ми займемося пізніше.
З компаній, що не входять в нафтогазовий сектор залишається Нижнекамскнефтехим (звичайні і привілейовані), Лензолото (звичайні і привілейовані), Уральська Кузня і Донський Завод радіодеталей. Всі компанії з різних галузей, тому можна брати всіх. Але давай для початку визначимося, чи достатньо ліквідні ці акції для нашого портфеля. Для цього я придумав таку формулу - якщо обсяг помножений на ціну перевищує суму, на яку ми збираємося закупити дані акції в 2 і більше разів - то можна вважати, що акції пройшли фільтр ліквідності.
Припустимо, на все акції у тебе є 250 000 рублів. І ти хочеш взяти на них 5 різних паперів рівними частками, тобто, приблизно, по 50 тисяч на акції кожного емітента. Тоді, для проходження нашого фільтра ліквідності, обсяг торгів по цих акцій повинен становити не менше 50 000 * 2 = 100 000 рублів. перевіряємо:
Нижнекамскнефтехим 51.6 * 11 800 = 608 880
Нижнекамскнефтехим ап 24 * 73 800 = 1 771 200
Лензолото 7 250 * 49 = 355 250
Лензолото ап 3 860 * 13 = 50 180
Уральська Кузня 6 300 * 23 = 144 900
Донський Завод радіодеталей 1 900 * 126 = 239 400
Всі акції, крім привілейованих акцій Лензолота пройшли фільтр ліквідності.
Тепер потрібно вибрати між звичайними і привілейованими акціями Ніжнекамскнефтехіма.
Якщо додати в таблицю відображення коефіцієнтів, за якими ми порівнюємо між собою акції (для їх відображення, потрібно натиснути на значок налаштувань у верхньому правому куті таблиці і поставити галочки, як на картинці нижче). то ми побачимо, що всі коефіцієнти по звичайним і привілейованим акціям збігаються.
Хм ... Не знаю, як таке можливо, ну да ладно. В такому випадку, беремо більш ліквідні акції. З розрахунків ліквідності, який ми робили вище, видно, що привілейовані акції Ніжнекамскнефтехіма більш ліквідні.
Тепер давай вибирати одну з нафтогазових компаній.
Посилювати фільтр ще на 10% від початкових параметрів.
Коефіцієнт ціна / обсяг продажів (ТТМ) - до 0.7.
Коефіцієнт ціна / балансова вартість (MRQ) - до 1.4.
Валовий прибуток (ТТМ) - залишай від 0.
Операційна маржа (ТТМ) - залишай від 0.
Коефіцієнт загальної суми заборгованості до акціонерного капіталу - до 35.
Так що ж таке. Все одно залишилися ті ж 13 акцій. Це добре, адже чим більше таких жорсткостей фільтра пройдуть акції, тим вони є більш недооціненими.
Посилювати ще на 10%.
Коефіцієнт ціна / обсяг продажів (ТТМ) - до 0.6.
Коефіцієнт ціна / балансова вартість (MRQ) - до 1.2.
Валовий прибуток (ТТМ) - залишай від 0.
Операційна маржа (ТТМ) - залишай від 0.
Коефіцієнт загальної суми заборгованості до акціонерного капіталу - до 30.
Залишилося 8 паперів.
Посилювати ще на 10%.
Коефіцієнт ціна / обсяг продажів (ТТМ) - до 0.5.
Коефіцієнт ціна / балансова вартість (MRQ) - до 1.
Валовий прибуток (ТТМ) - залишай від 0.
Операційна маржа (ТТМ) - залишай від 0.
Коефіцієнт загальної суми заборгованості до акціонерного капіталу - до 25.
Залишилося 2 паперу. Одну ми вже взяли, а друга якраз з нафтогазового сектора - Газпром Ростов-на-Дону.
Перевіримо Газпром Ростов-на-Дону на ліквідність:
14 000 * 38 = 532 000
Проходить фільтр ліквідності, беремо.
Однак, може статися так, що після чергового посилення параметрів всі розглянуті акції не пройдуть фільтр. Тоді відкатуємо параметри назад і застосовуємо метод прямого порівняння або, простіше кажучи, «метод плюсиков».
Для початку додай потрібні критерії для відображення в таблиці. Для цього тисни на значок налаштувань у верхньому правому куті таблиці і став галочки, як на картинці.
В даному випадку ми дивимося тільки на акції нафтогазового сектора. Після сортування за певним критерієм, ставимо плюсики двом компаніям з кращими коефіцієнтами. Далі переходимо до наступного критерію і т.д.
Ось що виходить в нашому випадку:
Зароблено 132 993 рубля
Загальна прибутковість: 25.84%
Купити Акції Онлайн
Дорогий друг! Технології не стоять на місці, і вже сьогодні ти можеш купити акції російських і зарубіжних компаній не виходячи з дому, буквально в один клік! Оплачуй покупку банківською картою, точно так же, як і будь-який товар в інтернет-магазині. Ніяких кур'єрів і доставок - брокер "Фінам" зарахує акції на твій торговий рахунок протягом 5 робочих днів! Рахунок буде відкритий дистанційно!
Для того, щоб придбати акції і стати акціонером. просто натисни на кнопку «Купити акції» і йди інструкцій!