Іван Білібін тонко відчував самобутній характер і яскравий характер народу древньої Русі і вмів передати його в своїх картинах. Дивлячись на ілюстрації цього чудового художника з першого погляду неможливо сприйняти всю цілісну глибину його робіт. Тільки при самому докладному розгляді погляду глядача розкриваються нові образи і додаткові деталі.
Билибин вважав, що його головна творче завдання - це втілення ідеї націоналізму та історії народу, що йде в далеке минуле. Тому художник з інтересом узявся за ілюстрування пушкінської казки про славне царя Салтана.
На зображенні глядач бачить сцену, коли юний царевич Гвідон разом зі своєю матір'ю з пагорба споглядають пишність міста, що розкинулося нижче. Золоті куполи церков і яскраві дахи інших будинків виблискують під променями сонця в погожий день. Захистом для прекрасного міста служить міцна стіна з високими вежами, огинає його з усіх боків.
За ілюстрації видно, що погода стоїть тиха і ясна. Соковита зелена трава покриває пагорби. За ніжно-блакитного небосхилу пливуть, химерної форми, білі хмари.
Головні герої картини, висунуті на передній план, не освітлені сонцем - вони знаходяться в тіні. Дивний пагорб, на якому вони сидять, усипаний безліччю яскравих польових квітів. Цариця, мати Гвидона, напівлежить на землі у всьому цьому квітучому пишноті. На ній надіто синє плаття і хустку, розписаний багатими візерунками. Молодий царевич коштує в підлогу обороту. Він спрямував свій замислений погляд на білокам'яний місто далеко. Його темний каптан з хитромудрим червоним орнаментом підперізувалися синій пояс.
Художник Іван Білібін майстерно зобразив предмети народного одягу тих часів. Його ілюстрації дозволяють глядачеві перейнятися духом давньоруського побуту і відчути себе його частиною.
