Дуже хотілося хлопцям йти по берегу моря, але стрибати по слизьких каменях, відсиджуватися в очікуванні відливу в щілинах неприступних, стрімких скель і навіть іноді плисти з речами, обходячи стрімкі, скелясті береги було небезпечно, довго і незручно. Простіше було піднятися на вершину місцевих хребтів і йти по набитим стежками місцевих тварин. За березі було безліч великих і малих бухт, зверху було видно куди треба прямувати, де обійти зустрінуту бухту або де можна пройти коротшим шляхом. До моря спускалися іноді, але поки була можливість йти звіриними стежками по вершинах гірських хребтів, йшли поверху.
Біля впадіння великих річок по берегах моря були низинні рівнини і хлопці йшли майже по березі моря. У великі і малі річки з моря йшла на нерест риба. Іноді щоб перейти річку доводилося довго чекати перерви між пропливають повз косяками риб. Безліч ведмедів, левів, гієн, леопардів, тигрів і інших хижаків дрібніші начебто росомах і борсуків проводили свого часу на берегах річок. Ведмеді рибою від'їдалася, а решта хижаки, наївшись риби, просто поруч з річкою відсипалися, щоб зголоднівши знову ловити пропливаючу рибу і поїдати тільки найсмачніше від спійманої риби. Інші хижаки шукали пригод або більш смачну видобуток. Леви, вовки і гієни заодно ловили ведмежат у нерозторопних матусь ведмедиць ..
У цих краях водилося кілька видів тигрів. Тигри теж поїдали рибу, але полювали в основному на вовків, гієн і ведмедів. Шаблезубі тигри крали ловлять рибу ведмедів і дочекавшись коли ведмідь вийде з спійманої рибою на берег, в два три стрибка наздоганяли що не встиг відреагувати ведмедя і одним ударом своїх величезних іклів вбивали його. При цьому ведмеді, дуже сильні і зовсім не безневинні звірі, навіть не намагалися захищатися і часто вмирали з спійманої рибою в зубах. Але найцікавіше, що шаблезубих тигрів, вбивць ведмедів, супроводжували кілька ведмедів канібалів. Ці ведмеді не ловили і не їли рибу, вони їли своїх родичів. Тигри наївшись кидали свою здобич, далі приступали до бенкету їх супроводжують. Ведмеді канібали були великих розмірів з красивою, атлетичною фігурою, блискучою шерстю і довгими кігтями на лапах. Між собою ведмеді канібали особливо не сварилися і наївшись стежили за своїм провідним тигром, намагаючись не заважати йому на його полюванні. Якщо тигр йшов у своїх справах від річки з ведмедями, ці ведмеді залишалися на річці і самі влаштовували полювання на невеликих ведмедів. Полювали поодинці, але інші канібали тут же приходили під'їдати видобуток. Звичайні ведмеді мабуть, розуміли, що від ведмедів канібалів виходить якась небезпека і намагалися триматися від них подалі. На річці з йде на нерест рибою завжди були ведмеді. І якщо ведмедів в відкриту ловлять рибу на річці в межах видимості не було, то для хлопців це було сигналом, що поруч полює шаблезубий тигр або ведмеді вбивці.
Звичайний тигр, зачаївшись десь в заростях на березі, не помічений ніким із звірів, міг довго чекати свою улюблену здобич вовка або гієну. Коли тигр вискакував зі свого укриття в гонитві за які проходять повз вовком або гієною, що знаходяться поруч перелякані ведмеді з дикими криками і завиванням теж ненадовго розбігалися в різні боки. Швидко зрозумівши, що налякалися даремно, поверталися до лову риби.
У будь-який момент хлопців на березі чекала зустріч з небезпечними хижаками. Хлопці вже завалили двох шаблезубих тигрів і більше десятка ведмедів вбивць. Ведмедів вбивць хлопці вбивали при першій же можливості, переконавшись на практиці, що списи, дротики і стріли з крем'яними наконечниками в умілих людських руках набагато небезпечніша довгих іклів і пазурів. Хлопці гребували їсти м'ясо або брати з собою шкури ведмедів вбивць. Зате запах шкур шаблезубих тигрів розганяв звичайних ведмедів та інших хижаків. Як тільки запах хлопців зі шкірами досягав ведмедів на річці, ті тут же забували про риболовлю і тікали подалі.
Ніяких копитних біля моря не було, їх відлякував запах хижаків. Все копитні були в лісах за прибережними горами або на альпійських луках високо в горах. Нерпи, лежбища котиків і моржів хлопцям траплялися частенько. Ті морські тварини, що були схожі на величезних риб і не вилазили на берег, зазвичай плавали уздовж берегів. Білі тварини (білухи) плавали великими зграями і харчувалися припливла на нерест рибою. Білі горби, плавники і хвости показували, де знаходиться їх зграя. Ці звірі так наїдалися, що тільки відкушували у живих риб лише частина черева з ікрою, а решта не чіпали. За морських берегів лежали пластами тільки такі зіпсовані риби з ікрою. Риби з молочком майже не було. Звірі і птиці їли тільки залишилася у риб ікру. Ведмеді ще обдирали з риб шкіру, а решта залишали валятися на березі. Білухи при підході хлопців відпливали від берега подалі.
Звірі з чорно-білим забарвленням (касатки) були сміливіше білух і частенько плавали майже біля берега не боячись застрягти на мілинах, хоча і були великих розмірів. Невеликі групи косаток часто плавали біля берегів і з цікавістю спостерігали за що йдуть по берегу хлопцями, підпливаючи майже до самого берега. Іноді касатки влаштовували полювання на котиків і тюленів. У такі моменти перелякані котики, тюлені і моржі вискакували на берег і не звертаючи уваги на що проходять повз хлопців, злякано дивилися на величезні чорні плавники і плямисті спини косаток пропливають біля берега. Попалися нерпа або котиків касатки спочатку викидали з води високо вгору і ловили на льоту, відкушуючи їм голови, хвостові плавники або перекушуючи свою здобич навпіл, не звертаючи уваги на плаваючі в кривавих плямах понівечені туші. Один раз хлопці бачили як косатки вистежили молодого ведмедя, що ловить рибу в гирлі річки і затягнувши його подалі в море розірвали і зжерли. Туші нерпа і котиків після полювань косаток виносило на берег, хлопці могли зблизька подивитися як виглядають ці звірі або не полюють спробувати м'ясо цих тварин. М'ясо та шкури котиків хлопцям сподобалося, а ось нерпи були покриті товстим шаром підшкірного, смердючого сала і їх м'ясо міцно пахло рибою. Зате зі шкір нерпа виходила міцна, непромокаючий взуття.
Велика кількість живності дивувало хлопців. Тут не треба було дбати про видобуток м'яса для їжі, їжа сама не давала проходу їдоках. Риба нескінченними косяками запливала в усі річки і дрібні струмки. Цю рибу можна було ловити руками. Отнерестівшаяся риба вмирала і гори тухлої риби валялися по берегах або пливли за течією річок назад в море. Тухла риба на березі поедалась личинками мух, а личинок клювали прилетіли зграї всіляких птахів від крихітних мухоловок і трясогузок до глухарів. Це був нескінченний бенкет, де людина була лише одним з гостей.
Звірячих стежок було натоптано багато і по прибережним хребтах гір, і вздовж берега. Хлопці йшли по цих стежках досить швидко, віддаляючись уздовж берега на північний схід. Погода сприяла мандрівникам, але вранці траплялися заморозки і вже пора було подумати про чергову зимівлі. На березі однієї з річок хлопці вирішили зазимувати. У річці можна було наловити риби на зиму. Багато плавника по березі моря і завал сухих дерев по берегах річки дозволяв не економити на дровах. Все інше здобудуть в прибережних лісах і біля моря. Ось тільки підходящої печери для житла поруч не було. Довелося будувати житло самим.
Дан як завжди придумав найпростіший варіант будівництва житла. Навколо було багато каменю плитняка покритого подекуди шаром дерну. Досить міцного і порівняно товстого шару землі пронизаного переплетенням коренів трав. Дерн з каменів знімався великими пластами. Основу, стіни житла хлопці склали з плитняка упереміж з пластами дерну. У стінках не залишалося ніяких щілин, через які б взимку задував в житло холодне повітря. Вийшла кругла коробка з висотою стін майже в ріст хлопців з крихітним дверним прорізом. Високий поріг зробили спеціально, це хоч якось захистить житло від навали мишей восени, після перших снігів і морозів.
Основу даху зібрали з уламків тонких колод і товстих жердин, складаючи їх колодязем у вигляді конуса. Жердини і колоди пов'язували ременями з вичиненої шкіри нерпа. Дах покрили очеретом, що в достатку виростав на берегах річки і моря. Очерет був вище зростання хлопців і зручно зрізався кам'яними ножами у самого кореня. Товсті пучки стебел складали навпіл і обернувши навколо горизонтальної жердини, підстави даху обидва кінці пучка випускали назовні. Верхній пучок очерету притискав пучок з нижньої жердини. На подив Норду і Кірса вийшла дуже міцна, товста, тепла і красива дах. Не забув Дан зробити в даху отвір для виходу диму, яке можна було заткнути при необхідності. З товстих палиць, шкур і гілок верби зробили двері і навісили її на ременях зовні житла. Якщо ведмідь захоче потрапити в житло він стане спочатку штовхати двері всередину. Цим він попередить знаходяться всередині хлопців про напад. Крихітний дверний отвір не дасть ведмедю заскочити в житло відразу і хлопці встигнуть заколоти незваного гостя списами. Зсередини дверний проріз, хлопці завісили ще шкурою.
Скласти піч і натискати пихтового гілля, для лежанки було недовго. Поки сохла глина в швах печі, хлопці готували їжу на вогнищі біля житла і в житло тільки спали. Зима почалася несподівано швидко. Якось вранці прокинувшись, хлопці побачили сніг на землі і відчули неабиякий мороз. Кірс, сплетеним з вербової лози сачком на довгій палиці, натягав за півдня йде на нерест риби на всю зиму. Дан і Норд мачали підмерзлу рибу в воду і ставили її так, щоб вона рівномірно заморозилась з усіх боків. Кожну рибину мачали в воду рази три чотири, щоб шар намороженого льоду був товстіший. Тоді риба не втрачає свого смаку, що не виморожується.
Роботи з підготовки до зими було багато. Вечорами хлопці плели кошики з нарізаною верби, а вдень збирали в ці кошики підмерзлу лохину. Снігу було трохи і на кущах голубічніка висіло багато підмерзлих, злегка зморщених ягід. На взгорках, сніг здувається вітром і оголював зарості брусничника. Від ягід брусниці взгорок був червоного кольору і було видно здалеку. Хлопці збирали і ягоди брусниці, і саму траву брусничника. В гостях у зустрінутого ними племені хлопці звикли до гарячих напоїв з трав: брусничника, лимонника, з плодів шипшини, з різними ягодами. Ще не замерзло море, хлопці збирали винесені хвилями довгі листи-батоги морської капусти. Згортали листя в величезні клубки і в замороженому вигляді тягли до оселі. З випадково знайдених убитих Ластівка тюленів здирали шкури, зрізали підшкірний жир. Перетоплений жир тюленів можна було використовувати для освітлення житла. Зима довга і все стане в нагоді.
В один з виходів на берег моря за морською капустою хлопці побачили застрягла на мілині белуху. Відплив тільки почався. Білуха все одно загинула б, не дочекавшись води припливу. Дотягнути її до води хлопці теж би не змогли. Крижаною кіркою вкрилися виступаючі з води частини тіла білухи. Коли відступаюча вода дозволила хлопцям підійти до Білухи, та тільки слабо ворушила своїм хвостом. Дихало на потилиці звіра зрідка відкривалося і новий хрипкий подих викликав у хлопців жалість. Знахідка білухи була для хлопців удачею, її м'ясом хлопці могли б харчуватися всю зиму, але така удача їх не радувала. Кірс, ударом списи, припинив муки білухи. Останній видих кривавим фонтанчиком пофарбував білосніжну шкуру звіра. З білухи зрізали шматки м'яса і відтягали їх на не затоплювалась висоту берега. До припливу зрізали майже все м'ясо. Кістяк білухи червонів на замерзлій, покритої інеєм землі. Хвилі припливу пінячись, то наступаючи, то відступаючи поступово поглинули то, що залишилося від великого і красивого звіра.
М'ясо білухи виявилося непоганим на смак. Хлопці перетягнули до оселі майже все м'ясо в той же день, а вранці побачили біля залишків білухи кілька бурих ведмедів. Ведмеді доїли залишене напередодні хлопцями м'ясо і викопавши під час відливу занесений піском хвилями прибою кістяк білухи, витягли його на берег і зараз обгризати і доїдали все, що залишилося. Те, що ведмеді все ще не лягли в сплячку хлопців не здивувало. Їжі навколо було вдосталь, ведмеді не виглядали хворими і швидше за все, просто затрималися зі сплячкою. Хлопці не стали переслідувати звірів і змирилися з втратою.