Про ключових вектори розвитку скляної упаковки на ринку пивоварної продукції порталу Profibeer розповіла генеральний директор спеціалізованої галузевої компанії «СтеклоКонсалтінг» Наталія Невська.
Це не могло не привести до серйозного зниження потреби в скляній пляшці за вказаний період: споживча база скляної галузі в нашій країні помітно постраждала.
Динаміка потреби в новій скляній тарі на пивному ринку, млрд. Шт.
Роль пивної пляшки в структурі потреби склотари для пива,% від млрд шт.
Поряд з низькою ціною за пляшку пивні компанії стали збільшувати тривалість відстрочок платежів по поставкам. Нерідко такі відстрочки стали перевищувати квартальний період. Зростаючі розстрочки по платежах на ринку пивної пляшки ставали все більш поширеним явищем в умовах падаючого попиту і способом боротьби за споживача, який створив ще один додатковий фактор ризику для учасників ринку. Вони, в свою чергу, змушували гравців склотарного ринку відкладати власні обов'язкові виплати. Так на склотарному ринку стала формуватися ланцюжок неплатежів.
Також на пивному ринку стали фіксуватися відмови партнерів склотарних підприємств від узгоджених обсягів поставок в осінньо-зимовий період. Це призводило до нарощування складських залишків на багатьох склотарних заводах, що працюють з пивоварною галуззю, і подальшого зниження їх обсягів продажів.
Зрозуміло, що дії пивоварних компаній теж мають свої підстави - необхідність скорочувати витрати в умовах падіння продажів на тлі несподіваних змін в нормативній базі та мінімізувати зростання ціни для кінцевого споживача. Однак ступінь вжитих заходів завдає серйозного удару по їх партнерам на склотарному ринку останні кілька років. І як відомо, ціни на пиво на полицях магазинах зростають, а торговельні мережі за законом зобов'язані розплачуватися за продукцію не більше ніж через 45 днів.
Підкреслимо, що скляне виробництво - досить енерго- і ресурсомісткість виробництво безперервного циклу. Необхідність безперебійної роботи печей для підтримки роботи скляних заводів вимагає постійних поставок газу, електроенергії і сировини. Рівень рентабельності в галузі невисокий, і постійно покривати всі ці витрати за рахунок власних коштів в умовах серйозних затримок надходження оплати від своїх споживачів склярі можливості не мають. Постачальники ж - особливо постачальники енергоресурсів - не готові входити в положення скляних заводів і йти на настільки серйозні поступки за термінами платежів, яких вимагають настільки тривалі розстрочки. В результаті ланцюжок неплатежів може привести і до повної зупинки заводів через борги за газ.
У граничному випадку подальшого розвитку в цьому напрямку ситуація може прийти до зовні парадоксального підсумку. при реальному надлишку виробничих потужностей в склотарної галузі додаткові обсяги пивної пляшки буде придбати досить складно.
Важливим фактором зниження потреби в склотару і в результаті падіння продажів склотарних заводів є зниження частки використання скла в якості упаковки на пивоварному ринку на тлі зменшення обсягів випуску продукції, зростання застосування пластикових пляшок і металевих банок, збільшення ролі розливного пива. За нашими оцінками, за останні 7 років роль склобутилки на ринку пива впала нижче 30%.
Але ситуацію можуть перевернути пропоновані зміни до законодавства. що регулює виробництво та обіг пивоварної продукції. Однією з трьох великих «тем», що визначали ситуацію навколо пивного ринку, поряд з акцизним регулюванням, можливим введенням ліцензування виробництва у пивоварній галузі і включення пивоварної продукції в державну систему обліку виробництва та обігу алкоголю став можливий повну заборону або часткове обмеження на використання пластикової упаковки для пива.
Неможливо заперечувати, що дана законодавча ініціатива в разі свого прийняття принесе певні вигоди російської склотарної галузі. Однак під час обговорення в публічному просторі їх, як правило, серйозно перебільшують, спотворюючи реальний стан справ, і лише на цих підставах висуваються твердження, що за можливою забороною варто «могутнє» скляне лобі. Але якщо дивитися на ситуацію об'єктивно, скляна галузь з усіх зацікавлених сторін - як «за», так і «проти» законопроекту - володіє найменшим політичним і економічним впливом, а голос склярів - найменшою вагою серед всіх інших. За минулі роки навіть позиції антиалкогольних громадських організацій і груп часом зустрічали більше офіційної підтримки. Тому подібна позиція є відверто некоректною, і якщо цей документ все ж стане законом, за це буде відповідальний хто завгодно, але не Склотарне галузь.
Іншим побоюванням. яке можна зустріти в ході дискусій про заборону або обмеження ПЕТ, є твердження про те, що, якщо цей захід набуде чинності, вона спровокує дефіцит склотари і монополізацію ринку упаковки. Це викликано браком інформації про поточні можливості російської склотарної галузі - цю тезу міг бути вірним 7-10 років тому, але не зараз. Подібні твердження також доповнюються некоректною трактуванням можливого приросту потреби в тарному склі на пивоварному ринку. З урахуванням очікуваного падіння пивного ринку, а також перерозподілу обсягів пластика не тільки на користь скла, але і металевих банок і розливного пива, навіть в разі самого песимістичного для пивоварів сценарію повної заборони чистий приріст попиту на пивну пляшку в найкращому випадку не перевищить 5 7 млрд од. в 0,5-літровому обчисленні. Сумарний обсяг вийде на рівень 8-11 млрд од. в рік при поточному рівні в 3-4 млрд од. У більш реалістичних розкладах, скажімо, при введенні часткових обмежень, приріст попиту на упаковку зі скла буде навіть нижче.
Для порівняння: тільки на даний момент Склотарне галузь має діючими виробничими потужностями в розмірі близько 17 млрд ум. од. на рік. Середнє завантаження потужностей по галузі при цьому кілька останніх років не перевищує 60-70%, тобто відверто далека від максимальної - навіть зараз виробничі майданчики склотарної галузі розташовують великим об'ємом «вільних» потужностей. Ще близько 4-5 млрд од. можуть бути досить оперативно введені в лад. якщо забезпечити їх замовленнями - зараз вони зупинені в зв'язку з необхідністю ремонтів або на тлі недостатніх обсягів попиту. Нарешті, в галузі існує близько 1-2 млрд од. у вигляді проектів. які в зв'язку з перенасиченням ринку скла були заморожені на різних стадіях реалізації і при виникненні потреби в них можуть бути завершені в досить стислі терміни. Цього більш ніж достатньо, щоб повністю закрити навіть максимально можливий приріст потреби. Тому російська Склотарне галузь має всі можливості повністю задовольнити потреби своїх партнерів на пивоварному ринку, але за умови встановлення ринкової ціни на пивну пляшку в нових умовах життя і стислих умов поставок.
На нашу думку, для склотарний галузі введення заборони або обмежень на ПЕТ не означає ситуації чистого виграшу. При нинішньому стані ринку пива ефект від цього заходу, ймовірно, виявиться не настільки позитивним, як могло бути раніше. Підсумкові показники попиту на пивну пляшку будуть визначатися тим, який з двох протилежно спрямованих процесів матиме більший вплив в перспективі. З одного боку, скорочення числа гравців пивоварного ринку і потенційної споживчої бази, викликане падінням обсягів випуску на тлі чергового витка зростання цін на пивоварну продукцію і подальшого скорочення попиту, особливо в поточних економічних умовах; зменшення виробничих потужностей виробників пива; відхід з ринку частини гравців, для яких вартість переоснащення виробництва виявиться занадто висока, або чиї продажі в результаті виведення з ринку продукції «в пластиці» впадуть занадто сильно. З іншого боку - розширення попиту на скло з боку тих гравців, які залишаться на ринку.
На кінцевий розклад також вплинуть такі обставини:
- Перерозподіл упаковки від пластику відбуватиметься на користь не тільки скла, але і металевих банок і розливного пива. Відсоток, який відійде цим форматам, може серйозно скорегувати підсумкову картину.
- Перехід на розлив виключно в скло і метал зажадає серйозних інвестицій у переоснащення виробництва. Його зможуть дозволити собі тільки великі підприємства, що викличе новий виток консолідації пивного ринку, яка на тлі останніх змін стала слабшати, і потенційно призведе до вимушеного відходу з ринку помітної частини малих і середніх пивоварних заводів. У свою чергу, це ще сильніше збільшить вплив великих пивоварних компаній, які і так вже мають серйозними важелями тисками на своїх постачальників.
- Виробники пива будуть шукати джерела для компенсації своїх інвестицій у переоснащення. В результаті ці витрати будуть перенесені як на споживачів у формі чергового підвищення вартості пивоварної продукції, так і на постачальників, яких змушуватимуть тримати або знижувати ціни. З урахуванням зростаючого впливу великих гравців, цей фактор може привести до нової стагнації цін на пивну пляшку, яка, за нинішнього стану цього сегмента упаковки, може виявитися критичною.
Не виключена ситуація, що отриманий підсумкової приріст потреби в пляшці, з урахуванням можливих обмежень на ПЕТ, через кілька років по факту не перевищить 2-3 млрд од. Тобто попит на тарне скло для пива просто повернеться до рівня кількох років давності, навіть не покривши повністю його падіння за минулі роки. При цьому ціна на пивну пляшку залишиться на стабільно низькому рівні, продовжуючи і далі піддавати ризику фінансовий стан працюючих з нею заводів.
Таким чином, подальше погіршення ситуації в сегменті пивної пляшки не в інтересах ні пивоварної, ні склотарної галузі. Положення гравців на обох ринках має більше подібностей, ніж відмінностей: зміни останніх років в законодавстві та економіці поставили багатьох з них на межу виживання. Як би не розвивалися події, для багатьох склярів пивовари залишаться ключовими партнерами. Тому в нинішніх умовах все більш актуальною стає тема відкритого діалогу учасників цих двох тісно взаємопов'язаних галузей для вироблення умов взаємовигідного співробітництва.