Якось хлопчик Олексій разом з мамою, татом і сестрою поїхали влітку відпочивати на Чорне моря. Поїхали поїздом. Їдуть такі, їдуть. Раптом прямо посеред степу поїзд зупиняється. Що таке? Ніхто не знає. Провідниця пішла запитати у начальника поїзда. Повертається і каже пасажирам, що електровоз, який тягне весь поїзд, став барахлити, працює слабо. Тому він не може тягнути все вагони. Начальник поїзда вирішив, що останній вагон треба відчепити, щоб легше було. Потім за ним приїде інший електровоз і забере його. Вагон відчепили, пасажирам сказали не хвилюватися - їх скоро врятують. Поїзд поїхав, цей вагон залишився.
Сидять люди в цьому вагоні, нудьгують. Вже настала ніч, а їх ще не врятували, не забрали. Хтось заснув, комусь не спиться - у вікно дивляться. Льоші теж не спалося, він теж у вікно дивився, чекав, коли приїде рятувальний електровоз. І тут він помітив, що навколо з'явилося багато маленьких таких вогників. Ці вогники то блимали, то рухалися з боку в бік. Ніч була дуже темна, чорна, а в вагоні не було ніякого світла. Що це за вогники такі?
Хвилин десять пасажири фотографували вовків і робили Селфі з ними. Потім заспокоїлися. Знову стало темно і тихо. Люди не боялися, вони ж у великому залізному вагоні, в який вовки не можуть пробратися. Але тут вовки почали вити: спочатку один, потім другий, потім вся зграя. Було дуже голосно, страшно і красиво. Всі слухали, насолоджувалися вовчим виттям. Одна маленька дівчинка в вагоні навіть стала радісно сміятися.
Один літній дядечко в окулярах - видно, що розумний - сказав: "Вовки виють, коли помічають, що кого-то в зграї не вистачає, ватажка або іншого важливого вовка. Вони так звуть його". Тут дивляться - в темряві з'явилися ще два вогники, великих таких! Папа Льоші відкрив вікно, сфотографував ці вогники. Потім дивиться на фотографію і каже: "Який жах!" Льоша теж дивиться - о жах! - на фото величезний, гігантський вовк, розміром більше коні.
Цей вовк вдарив лапою по вікну і відразу розбив його. Ударив лапою по іншому вікна і його теж розбив. У вікна стали заскакувати вовки і хапати пасажирів. Всіх зловили і всіх загризли. Тільки ту маленьку дівчинку не знайшли, батьки здогадалися її заховати під сидіння.
Льоша теж залишився жити. Його великий вовк взяв собі. Він схопив хлопчика в зуби і відніс в свою підземне лігво на березі підземного моря. Там виявилося щось на зразок зоопарку, тільки в цьому зоопарку були живі люди: семеро дітей і ще дві жінки маленького зросту. А ще там було на підлозі багато кісток, людських кісток. В цей зоопарк приходили маленькі вовченята, які грали з людьми, вчилися полювати на них. Якщо хтось із людей не погоджувався грати з вовченятами, того загризали.
Льоша ось погодився. Тепер у нього руки і ноги постійно покусані і подряпані, в крові. Вовки годують його м'ясом, іноді людським, і дозволяють купатися в їх море.