Починається поема наступним подією. Страшне горе в одній селянській хаті: помер годувальник і господар, Прокл Севастьянич. Його мати привозить для сина труну. Батько відправляється на кладовище для того, щоб видовбати в промерзла землі могилу. Дарина, вдова селянина, шиє покійному чоловікові саван.
російські селянки
Горе, яке випало на долю Дар'ї
Дарина, вдова померлого Прокла, була саме такою жінкою. Але горе тепер висушило її. Як би не намагався дівчина стримати сльози, вони падають на її руки, що шиють саван. Мати і батько, відвівши своїх змерзлі онуків, Гришу і Машу, до сусідів, обряджають небіжчика. Зайвих слів ані слова при цьому, ніхто не показує сліз. Здається, що сувора краса померлого, в головах якого - запалена свічка, плакати не дозволяє. І лише потім, коли вже здійснений останній обряд, починаються голосіння.
Зраджена Савраска
Савраска везе суворим зимовим ранком свого господаря в останню путь. Багато служив Проклу кінь: і взимку, вирушаючи з ним в візництво, і влітку, під час робіт в полі. Прокл застудився, займаючись візництвом. Він поспішав вчасно доставити товар. Домашні лікували годувальника: з 9 веретен обливали водою, водили в лазню, спускали в ополонку, протягували через спітнілий хомут 3 рази, клали його під курячий сідало, молилися перед чудотворною іконою. Але Прокл вже не встав.
Дарина відправляється в ліс за дровами
Як водиться, сусіди під час похорону плачуть, шкодують сім'ю померлого, хвалять небіжчика, а потім йдуть по домівках. Дарина, повернувшись з похорону, хоче приголубити і пожаліти дітлахів, але у неї немає часу на ласки. Селянка бачить, що ні поліна дров не залишилося вдома, і, знову відвівши до сусідки дітей, вирушає на тому ж Савраске в ліс.
сльози Дар'ї
Дівчина згадує сон, який бачила перед Стасовим днем. Незліченна рать обступила її. Раптом вона перетворилася в житні колоски. Дарина волала про допомогу до чоловіка, але той не вийшов. Селянка залишилася одна жати жито. Вона розуміє, що цей сон виявився віщим, і просить допомоги у чоловіка в непосильну працю, що чекає її. Дарина уявляє собі зимові ночі без Прокла, нескінченні полотна, які вона буде ткати до одруження свого сина. Разом з думками про сина виникає страх, що Гришу віддадуть беззаконно в рекрути, так як заступитися за нього буде нікому.
Мороз-воєвода
"Мороз, Червоний ніс" Некрасова в короткому викладі триває тим, що Дарина, склавши на сани дрова, відправляється додому. Але потім, узявши машинально сокиру й уривчасто, тихо виючи, підходить до сосни і під нею застигає. Тоді до неї підбирається обходить володіння свої Мороз-воєвода. Він махає крижаної булавою над Дарією, кличе її в своє царство, каже, що зігріє і приголубить вдову.
Блискучим інеєм покривається Дарина, їй сниться недавнє спекотне літо. Дівчина бачить уві сні, що вона біля річки, на смугах копає картоплю. З нею коханий чоловік, діти, під серцем б'ється малюк, який до весни повинен народитися. Дарина, затулившись від сонця, дивиться, як віз їде все далі. У ньому сидять Гриша, Маша, Прокл.
"Зачарований сон" Дар'ї
Уві сні Дарина чує звуки чудової пісні, з її обличчя сходять останні сліди борошна. Її серце втамовує ця пісня, в якій "долішнє щастя". У солодкому і глибокому спокої забуття приходить до вдови разом зі смертю. Душа селянки вмирає для пристрасті і скорботи. На дівчину упускає кому снігу білка, а Дарина холоне в "зачарованому сні".