Продовження знаменитого історичного детективу про боротьбу з бандитизмом в Мар'їній Гаю в 40-х роках. Кращий сищик Москви - капітан Костянтин Трошин продовжує служити простим дільничним в самому кримінальному районі післявоєнної столиці - Мар'їній Гаю. Палка любов до злочинницю - скупщіце краденого Ніні Проходяевой назавжди перевернула життя Трошина. Світ вже не ділиться для нього лише на чорне і біле. Чи вдасться йому зберегти любов, не змінивши при цьому власним принципам? Або доведеться самому змінитися заради своєї любові?
Заради звільнення Трошина з в'язниці Ніні доводиться скористатися своїми зв'язками в злодійському середовищі. Вона звертається до своїх давніх знайомих - злодієві Калині і власнику комісійного магазину Раєвському. Разом їм вдається провернути неймовірну аферу. Трошина незабаром випускають на свободу і відновлюють на посаді дільничного Мар'їній Гаї.
Однак Ніна встигає потрапити в поле зору замміністра МВС Бурова, який захоплюється їй. Відмовляти в знайомстві таким людям небезпечно, тому Ніна представляється бухгалтером Вірою Голубєвої. Побоюючись викриття, Ніна змушена тепер не тільки приймати залицяння Бурова, але і радикально змінити спосіб життя. Вона з'їжджає з комуналки в Мар'їній Гаю і влаштовується на роботу продавцем в магазин Раєвського. Будучи Вірою Голубєвої, Ніні стає все складніше зустрічатися з Трошиним. Вона мріє виїхати з Москви і почати нове життя. Але Трошин не може залишити службу.
Абсолютно недоречно для Ніни і Трошина секретар райкому Маргарита Делягина починає проявляти інтерес до Трошину. Владна жінка, яка не звикла отримувати відмову, вирішує будь-що-будь роздобути видного капітана.
Буров і кримінальні зв'язки Ніни з одного боку, і Делягина з іншого, сильно ускладнили життя Трошина і Ніни. Затиснуті в лещата обставин, недовіри і брехні, вони поступово віддаляються один від одного. З кожним днем спільне щасливе майбутнє здається їм все більш примарним.
У ролях: Олександр Домогаров, Євгенія Крюкова, Юлія Рутберг, Ольга Науменко, Костянтин Желдін, Юрій Шликов, Юрій Осипов, Володимир Долинський, Яна Львова, Борис Романов, Віктор Тереля, Олексій Михайлов, Петро Зайченко, Андрій Тартаків.
Красів поміщає Трошина в загальну камеру. Зробивши вигляд, що Трошина вбили в камері кримінальники, Красов змушує Ніну розповісти правду про общак і про допомогу Трошина Саві. Дізнавшись, що Красов використовував її, Ніна придумує план помсти і визволення Трошина. Ніна і Раєвський роблять лист нібито від Берії. У листі повідомляється, що Красов використовує свої повноваження для зведення особистих рахунків. Перебуваючи у в'язниці, Трошин не зраджує своїм принципам - допомагає розкрити вбивство кримінальника Косіцина. Ольга Козлова знайомиться на ринку з солдатом Анатолієм, призводить його жити в комуналку. Думінічі вирішують, що краще б Анатолію закохатися в дочку Думінічі Євдокію. Лист "від Берії" готове. З схвалення Сави, який вдячний Трошину за допомогу, Калина проносить його в НКВД. Негайно відданий наказ звільнити Трошина. Трошин запобігає втечу засудженого Лося. З Ніною близько НКВД знайомиться заступник міністра внутрішніх справ Буров. Таким людям відмовляти в знайомстві небезпечно, і Ніна представляється Вірою Голубєвої, бухгалтершей. Вороніна призначають на місце Халіна.
2-я частина
Делягина звертається в РУВС за допомогою: у її колишнього коханця викрали Сталінську премію. Коханець вважає, що це вона опустилася до помсти. Трошин включається в розслідування. Маргарита проявляє інтерес до гарного дільничного. Стає офіційно відомо про пограбування самого Бурова (пістолет). Трошин та Ніна миряться. Трошин стурбований зникненням пістолета, попереджає Ніну про небезпеку. У відносинах Ніни і Трошина знову тріщина - Трошин не знає, як довіряти Ніні, адже вона не розповідає, хто вкрав пістолет. Калина вимагає від Ніни, щоб Трошин вилучив з міліції картку з його відбитками пальців. Ніна відмовляє. Євдокія продовжує доглядати за Анатолієм, Анатолій приймає її увагу з задоволенням. Камишова вважає, що Анатолій краде борошно з хлібозаводу, на який влаштувався працювати. Але Козлова засліплена коханням і нічого не помічає. Трошин офіційно подає рапорт на звільнення. Трошин та колеги розслідують смерть фотографа Луніо. Вбивці - брати Лобастовою. Вони позбулися Луніо, тому що випадково потрапили на його знімках в кадр, коли позбувалися від трупа "незручного сусіда". Паралельно з'ясовується, що Луніо був здирником - полював за компроматом на відомих людей і шантажував їх. В ході розслідування Марго і Трошин багато спілкуються, Марго не приховує своєї симпатії.
3-тя частина
Форточніца Мара допомагає своєму коханому, вченому, розробнику духів Ігорю. Вона залазить у вікно квартири його наукового керівника, щоб забрати дисертацію, яку руштіє присвоїв собі. Але на підлозі квартирі виявляє труп самого професора. Ігор викликає міліцію, природно, і Ігор, і Мара потрапляють під підозру. До Трошину надходить сигнал про те, що в конкретному ювелірному магазині продають прикраси з підробленого золота. Трошин, Халін і Воронін прикривають злочинне угруповання. Під час обшуку в магазині відбувається вибух. На подія приїжджає Марго, стурбована, чи не постраждав Трошин. З Думінічі відбувається чергове подія - він труїться своїм же самогоном, Анатолій везе його в лікарню на промивання.
4-я частина
Авербах йде з сім'ї, статут виправдовуватися перед Сашею за те, що не він написав донос. Трошин розслідує справу про вбивство молодої жінки. Незважаючи на те, що підозри падали на її колишнього коханця і його дружину, жінку вбив випадкова людина, яка напала на неї з метою пограбування. Ніна виграє в покер велику суму, Трошин незадоволений, що вона грала, і Ніна обіцяє цього більше не робити. Марго продовжує "дружити" з Сашею. Трошин, Халін і Воронін виводять на чисту воду афериста - він закохує в себе самотніх багатих жінок і обкрадає їх. Трошин свариться з Марго - він різко просить залишити його в спокої. Комуналка готується до весілля, Євдокія дуже засмучена. Калина вимагає, щоб Ніна допомогла йому в афері - продавати липові прописки в Москві. У відповідь обіцяє "скинути" пістолет Бурова. А також нагадує про записку від Берії.
5-та частина
Комуналка переживає смерть Думінічі. Ніна продовжує приховувати від Трошина свої афери з Калиною. Ніна, сподіваючись, що черговий обман був останнім, вимагає у Калини негайно позбутися пістолета Бурова. В цей час в квартиру Калини вривається злодій Татарин. Марго визнається Трошину в любові. Батько Козлової вистачає кухонний ніж і відправляється на пошуки Анатолія. Калина підкидає на пошту пістолет Бурова. Іонич дізнається, що з нього пару днів назад стріляли. Трошин радий - тепер Калина не зможе шантажувати Ніну, боятися нема чого. Переживання Ніни (на ній тепер кров Татарина) заважають їй спілкуватися з Трошиним. Ніна вирішує виїхати, але Трошин зупиняє її. Проте, Ніна не розповідає коханому про вбивство.