Навин зустрічає переодягнену в маскарадний костюм принцеси Тіан і просить її поцілувати його, адже так чари розвіються, і він перетвориться назад в людини. На прохання принца великодушна Тіана цілує його, але так як вона - не справжня принцеса, заклинання спрацьовує навпаки, і Тіана сама перетворюється в жабу. Разом з Навином вони втікають від переслідувала їх собаки. Блудивши по болотах, юнак і дівчина в жаб'ячому образі зустрічають алігатора Луї, що обожнює джаз і грає на трубі, а також веселого світлячка Рея, закоханого в зірку на нічному небі, яку він кличе Еванджелін. Нові друзі дізнаються про їх проблеми і охоче допомагають.
Всі разом вони приходять до старої, дивно добродушною, але жахливо дивною чаклунки вуду Оді, яка знаходить спосіб допомогти їм знову стати людьми (за сюжетом Мама Оді мешкає в «самому далекому, самому темному кутку заплави Міссісіпі»). У старій рибальській човні, підвішеною догори дном на гігантському дереві, Мама Оді і її ручна змія Жужу знімають порчу, змови і закляття для всіх, хто потребує. У процесі пошуків Мами Оді хлопець і дівчина все більше подобаються один одному. Тіана навчила Навина нарізці: адже раніше за нього все робила прислуга, а Навин у відповідь навчив Тіан танцювати.
На поромі пара повертається в Новий Орлеан, адже теоретично за розповідями Мами Оді зняти закляття може поцілунок подружки Тіани з дитинства - Шарлотти, яка на час є принцесою параду, оскільки її батько, Містер Ля Баффі, буде королем. Навин хотів зробити Тіан пропозицію, так як зрозумів, що любить її: змайстрував обручку і влаштував романтичну вечерю, але бачачи, що Тіана так охоплена своєю мрією, не наважився сказати їй про свої почуття. У місті обох знаходить чаклун Фасіл, який прагне отримати кров Навина, щоб замаскувати під нього свого помічника Лоренса - заздрісного колишнього лакея Навина.
Чаклун і його тіні полюють за героями. Рей знищує тіні своїм світлом, але чаклун його вбиває і намагається умовити Тіан встати на його сторону в обмін на її колишню форму і виконання її мрії, на що та відмовляється. Чаклун намагається вбити дівчину в образі жаби, але та розбиває амулет перетворення, який Фасіл запозичив у духів. Ті прибувають і забирають його до себе в пекло, залишивши останнє нагадування про чаклуна - могильний камінь.
В кінці фільму між молодими людьми спалахує справжня любов, і саме це повертає їм людську подобу. Тіана і принц Навин одружуються, разом облаштовують ресторан, і Тіана стає власницею, виконавши свою мрію. Луї тепер грає джаз з іншими виконавцями у Тіани в ресторані, а Рей приєднується до своєї коханої на нічному небі - він сам став зіркою.
Русалочка
Дочка морського короля - русалочка Аріель дуже любить збирати різні речі людей, щоб більше дізнатися про життя на суші. Одного разу вона бачить моряка, в якого
Спляча красуня
Зла чаклунка Малефісент робить так, що принцеса Аврора укаливает руку голкою від старого веретена і засинає до тих пір, поки поцілунок істинної любові не
Попелюшка
Зла мачуха звертається до Попелюшки як до прислуги. Вона змушує її прибирати весь будинок і не дозволяє одягатися в красиві сукні на відміну від її зведених сестер. коли
Барбі: Принцеса і Жебрачка
В одному королівстві живуть дві абсолютно однакових дівчата. У сенсі, вони тільки на вигляд однакові. Одна з них принцеса, а інша проста селянка. І ось
Колекція з трьох пісень
Колекція з трьох пісень Клубу винкс: "Феї Winx знову в зборі", "Як бути принцесою" і "Концерт Музи і Стелли". Я принцеса тепер Ти відкрила ті двері І я в казку