Худоба Макколей жив в невеликому містечку з матір'ю і мріяв здобути популярність. Заради цього він навіть зважився вирушити в ліс на пошуки зниклої дівчини. Тільки під час пошуків на хлопчину напав величезний вовк, який залишив невелику рану.
Тільки якщо сам Худоба забув про отриману травму, то незабаром йому довелося згадати про неї і причини для того були більш ніж глобальні. З тілом старшокласника почали відбуватися дивні трансформації. Він намагався приховувати свою силу і можливість перетинати великі відстані за рекордно короткий термін. Але найважче худобі було напередодні наближення повного місяця.
Бажаючи допомогти другу в пошуках зниклої в лісі дівчата, Худоба Макколей відправився в ліс разом з ним. Тільки одного забрав додому батько, який працює в поліцейській дільниці, і Худоба залишився в нічному лісі один.
Поява величезного вовка злякала Скота вирішив врятуватися втечею. Тільки без втрат піти йому не вдалося, і вовк залишив на тілі хлопця невелику рану. І забути про неї у Скота не вийшло. Незабаром йому довелося визнати різке загострення слуху і зору, а фізична сила була просто непереможною. Тільки як нею управляти і не використовувати на шкоду людей молода людина сам не знав.
Єдиною можливістю прославитися для Скота Макколей стала історія з зниклої дівчиною. Саме її хлопець шукав в лісі, коли на нього напав великий вовк. Тільки повернення додому не поставило крапку в неприємності юного героя.
Перетворення в перевертня відбувалося стрімко і безповоротно. І впав в паніку Худоба не знав, як правильно ними управляти. Але позбутися їх молода людина не міг, а приїзд в місто найвідомішого мисливця за перевертнями могло зіграти фатальну роль у житті Скота. І йому довелося докласти масу зусиль для того щоб всі зміни в житті залишалися непоміченими для оточуючих.