Кларк перенесений на Северений полюс в недавно сформіромірованную Фортеця Самотності. Де говорить з Джо-Елом, який інформує його про початок нової пригоди. Хлоя також виявляється в Арктиці і Кларк погоджується на угоду з Джор-Елом щоб врятувати Хлою.
Два інопланетянина з космічного корабля шукають Кал-Ела, іспугівая Лану. Тим часом, Луїс допомагає Кларку у якого сертезно пошкоджений будинок після метеоритного дожля минулого сезону.
Кларк і Джонатан в хвилюванні. Сенатор Джейк Дженнінгс, старий друг Джонатана, прибуває до Кент, шукаючи підтримки в передвиборній кампанії. Але тут гине дівчина з Стрипклуби, з'ясовується, що вона була коханкою Дженнінгса. Це робить його першим підозрюваним. У пошуках відповіді, хто ж убив дівчину, Хлоя переконує Лоїс влаштується в клуб в якості стриптизерки.
Повний співчуття доктор відпускає на волю Віктора - напівлюдини, полумашіну, над яким проводили експерименти в ЛутерКорп, але як тільки він тікає, його збиває Лана. Бачачи, що на Віктора немає і подряпини, вона звертається до Кларку, який швидко знаходить кіборга. Разом вони намагаються знайти дівчину Віктора, але перш ніж їм це вдається, Лекс забирає пацієнта назад в ЛутерКорп.
Лекс дізнається, що професор Файн, знаходиться в Гондурасі, і хоче поквитатися з ним. Кларк зустрічається з красивою і спокусливою дівчиною Сімоною, яка використовує гіпнотичні чари, щоб все виконували кожне її бажання. Кларк розкриває свій творчий хист Сімоне, яка вирішує скористатися Кларком, щоб вбити Лекса.