Бенефіс Шарикова, обіцяний доктором Борменталем, не відбувся, проте, на наступний ранок з тієї причини, що Поліграф Полиграфович зник з дому. Борменталь прийшов в шалений відчай, вилаяв себе ослом за те, що не сховав ключ від вхідних дверей, кричав, що це можна пробачити, і скінчив побажанням, щоб Шариков потрапив під автобус. Пилип Пилипович сидів в кабінеті, запустивши пальці в волосся, і говорив:
- Уявляю собі, що буде творитися на вулиці ... вбереже-а-ю. «Від Севільї до Гренади», боже мій.
- Він у домкома ще може бути, - шаленів Борменталь і кудись бігав.
У домкома він посварився з головою Швондером до того, що той сів писати заяву в народний суд Хамовницького району, кричачи при цьому, що він не сторож вихованця професора Преображенського, тим більше, що цей вихованець Поліграф не далі, як учора, виявився пройдисвітом, взявши в домкома нібито на купівлю підручників в кооперативі 7 рублів.
Федір, який заробив на цій справі три рубля, обшукав весь будинок зверху до низу. Ніде ніяких слідів Шарикова не було.
З'ясувалося тільки одне - що Поліграф відбув на світанку в кепці, в шарфі і пальто, захопивши з собою пляшку горобинової в буфеті, рукавички доктора Борменталя і всі свої документи. Дарина Петрівна і Зіна, не приховуючи, висловили свою бурхливу радість і надію, що Шариков більше не повернеться. У Дарини Петрівни Шариков зайняв напередодні три рубля п'ятдесят копійок.
І тільки що було сказано слово «міліція», як Благоговію тишу Обухова провулка прорізав гавкіт вантажівки і вікна в будинку здригнулися. Потім пролунав впевнений дзвінок, і Поліграф Полиграфович увійшов з надзвичайною гідністю, в повному мовчанні зняв кепку, пальто повісив на роги і виявився в новому вигляді. На ньому була шкіряна куртка з чужого плеча, шкіряні ж потерті штани і англійські високі чобітки зі шнурівкою до колін. Неймовірний запах котів зараз розплився по всій передній. Преображенський і Борменталь точно по команді схрестили руки на грудях, стали у одвірок і очікували перших повідомлень від Поліграфа Поліграфовича. Він пригладив жорстке волосся, кашлянув і озирнувся так, що видно було: збентеження Поліграф бажає приховати за допомогою розбещеності.
- Я, Пилип Пилипович, - почав він нарешті говорити, - на посаду вступив.
Обидва лікарі видали невизначений сухий звук горлом і ворухнулися. Преображенський схаменувся перший, руку простягнув і мовив:
Було надруковано: «пред'явник цього товариш Поліграф Поліграфович Шаріков дійсно складається завідувачем підвідділом очищення міста Москви від бродячих тварин (котів та ін.) У відділі МКХ».
- Так, - важко мовив Пилип Пилипович, - хто ж вас влаштував?
Ах, втім я і сам здогадуюся.
- Ну, так, Швондер, - відповів Шариков.
- Дозвольте вас запитати - чому від вас так огидно пахне?
Шариков понюхав куртку заклопотано.
- Ну, що ж, пахне ... Відомо: за фахом. Вчора котів душили, душили ...
Пилип Пилипович здригнувся і подивився на Борменталя. Очі у того нагадували два чорних дула, спрямованих на Шарикова в упор. Без всяких передмов він рушив до Шарикову і легко і впевнено взяв його за горлянку.
- Караул! - пискнула Шариков, бліднучи.
- Нічого не дозволю собі поганого, Пилип Пилипович, - не хвилюйтеся, - залізним голосом відгукнувся Борменталь і заволав: - Зіна і Дарина Петрівна!
Ті з'явилися в передній.
- Ну, повторюйте, - сказав Борменталь і трохи пригнув горло Шарикова до шубі, - вибачте мене ...
- Ну добре, повторюю, - сиплим голосом відповів абсолютно вражений Шариков, раптом набрав повітрю, сіпнувся і спробував крикнути «караул», але крик не вийшов і голова його зовсім поринула в шубу.
- Доктор, благаю вас.
Шариков закивав головою, даючи знати, що він підкоряється і буде повторювати.
- ... Вибачте мене, вельмишановна Дарина Петрівна і Зінаїда.
- Прокопівна, - шепнула злякано Зіна.
- Уф, Прокопівна ... - Говорив, перехоплюючи повітря, захриплий Шариков, - ... Що я дозволив собі ...
- Собі мерзенну витівку вночі в стані сп'яніння.
- Ніколи більше не буду ...
- Пустіть, пустіть його, Іван Арнольдович, - Кликали одночасно обидві жінки, - ви його задушите.
Борменталь випустив Шарикова на свободу і сказав:
- Вантажівка вас чекає?
- Ні, - шанобливо відповів Поліграф, - він тільки мене привіз.
- Зіна, відпустіть машину. Тепер майте на увазі наступне: ви знову повернулися в квартиру Пилипа Пилиповича?
- Куди ж мені ще? - Несміливо відповів Шариков, блукаючи очима.
- Дуже добре-с. Бути тихіше води, нижче трави. В іншому випадку за кожну потворну витівку будете мати зі мною справу. Зрозуміло?