«Під час роботи з The Receiving End of Sirens», - згадує Кейсі Крещенцо, - «накопичилося багато матеріалу, який з якихось причин не підходив під формат групи і не був реалізований». Це і послужило створенню нового проекту.
Другий альбом «Act II: The Meaning of, and All Things Regarding Ms. Leading »розповідає про смерть матері головного героя, яка була повією. Намагаючись дізнатися більше про матір, юнак відправляється в публічний будинок, де і закохується в «жрицю кохання» на ім'я «Ms. Leading ». Для цієї роботи учасники групи записали близько 120 хвилин музичного матеріалу. Пізніше, з комерційних міркувань, щоб не випускати подвійний альбом, вирішили його «обрізати» до 77 хвилин. В інтерв'ю Кейсі Крещенцо заявив, що незважаючи на певну автобіографічність циклу, історія з повією - чиста вигадка.
Третя частина розповіді про людину на ім'я The Dear Hunter називется «Act III: Life and Death». Головний герой так і не зміг переступити через той факт, що його кохана - звичайна повія. Він розриває цю порочну зв'язок і стає солдатом. У цій частині також відбувається зустріч сглавного героя з батьком, мачухою і зведеним братом. Музика альбому як і раніше на висоті: еклектичний прог, часом нагадує творчість Queen, Muse і, навіть, The Mars Volta.
Але залишається поки ще дві частини, і зараз головне питання звучить так: чи зможуть музиканти The Dear Hunter до кінця витримати ту планку, яку вони підняли на граничну висоту?