Перша глава
Стоянка циркачів.
Головний герой клоун Седвік.
Прокидаємося у себе в будиночку. На підлозі лежить шкура ведмедя. Б'ємо його по голові., Він відкриває пащу. Усередині лежить ключ. Беремо його. Відриваємо праву лапу з пазурами, стане в нагоді.
Оглядаємо ящик тумбочки біля ліжка, відкриваємо його. Усередині лежить список обов'язків. Беремо його і виходимо на подвір'я. Біля вагончика беремо лопату.
Поруч з вагончиком варто наш брат Бен. На землі гикає гусениця Спот. Бен каже, що треба б дати їй попити води. Беремо гусеницю і опускаємо в корито з водою. Гусениця перетворилася в м'ячик. Переводимо курсор в правий верхній кут екрану. Він загортається всередину, і нам відкривається меню Спота з усіма доступними його станами. Поки їх тільки два - у вигляді м'ячика і у вигляді гусениці. Вибираємо у вигляді гусениці.
Розмовляємо з Беном. Він просить нас знайти глядачів для подання уявлення. Говоримо зі старим і вирушаємо оглядати його вагончик. Заходимо всередину і зліва від дверей з цвяха знімаємо сітку. Закриваємо двері і знімаємо пробку з пляшки. Проходимо вперед, беремо щелепу і хустку. Поки тут більше робити нічого, виходимо.
Виходимо з вагончика діда.
Оглядаємо сплячого Бруно.
Намагаємося вийти в ліс, але повертаємося назад, нам потрібен компас і карта. Говоримо з дідом, після довгого діалогу, він віддає нам компас. Але нам не завадила б і карта. Йдемо до брата і запитуємо про карту. Бен каже, що сховав карту від старого в вагончику.
Йдемо в наш вагончик. Беремо Спота і застосовуємо його на трубу димоходу. Спот відкриває нам заслінку печі. З грубки беремо шкатулку Бена. В інвентарі відкриваємо її ключем, знайденим в голові ведмедя. Беремо карту. Тепер ми можемо відправитися в подорож. Йдемо в ліс. На карті з'являється ще одна локація «Озеро». Вибираємо її.
Перед нами озеро і новий герой Боббі. Розмовляємо з ним, він просить зловити рибку. Ну що? Підбираємо з землі гілку і комбінуємо її в інвентарі з сіткою, отримуємо сачок. Застосовуємо його на воду і ловимо рибу.
Віддаємо спійману рибу. Автоматично підбираємо кістка, що залишилася від з'їденої риби. Після довгого діалогу, дізнаємося що у Боббі є камінь, який потрібно віддати королю. А він шукає провісниці Шану. Нам би теж потрапити до неї .... Боббі відзначає на нашій карті нові локації. Попрощавшись йдемо.
Вирушаємо до руїн.
Переходимо через міст і підходимо до статуї. Поруч підбираємо дві маленькі статуетки. Велику статую протираємо хусткою і бачимо якийсь герб і поглиблення. Через ворота пройти ми не можемо, заважають кущі. Повертаємося до озера і говоримо з Боббі. Він дає нам вогненний камінь. Повертаємося до статуї і вставляємо в отвір камінь. Починається землетрус. В цей час в нашому вагончику ламається щось. Камінь випадає з статуї і його проковтує наш супутник Спот. Ворота відкриті, але як і раніше прохід закривають кущі. Повертаємося до озера, Боббі зник, але залишив ніж і якісь бомби. Забираємо все і повертаємося до руїн. Ножем обрізаємо кущі і проходимо в ворота. На дорозі бачимо два камені. Розмовляємо з ними.
Дізнаємося, що будинок Шани розвалився, але пройшовши через двері, ми все одно потрапимо в її будинок.
Відкриваємо в двері і проходимо в неї. Нічого. Розмовляємо з камінням, обходжу двері і тепер виходимо з неї. Потрапляємо в житло Шани. Але її там немає. Зверніть увагу на годинник, не вистачає стрілки. Знову виходимо і розмовляємо з камінням. Вони розповідають, що Шана з'являється після половини першого. Заходимо в будинок. Підходимо до годинника і ставимо хвилинну стрілку на половину (6). Застосовуємо на годинник рибну кістку, виходить друга стрілка і ставимо її на 12. Вийшло 12:30. Тиснемо на кнопку. Через вікно проходить промінь світла і вказує на стелаж з записками. Дивимося записку, в ній йдеться про сплячому гіганті, якому ми повинні допомогти. Дивимося в інвентарі свій список завдань. 12:15 Мийка Бруно. Переставляємо стрілки годинника на 12:15. Жнемо центральну кнопку. Тепер ЛУЧ світла вказує на інший стелаж. Дивимося послання. Читаємо список завдань. 5:30 Світанок. Починаються заняття по цирковому мистецтву. Ставимо стрілки годинника на 5:30. У кріслі з'являється Шана. Знову довгий діалог.
Тепер нам треба віднести камінь, який проковтнув Спот королю. Нам потрібно потрапити на острів посеред озера. Виходимо з дому Шани і прямуємо до руїн. Там сидить якесь істота і грає з червоним яцом. Поговів з ним вирушаємо до дерева.
Біля дерева літають вогники. Доторкається до них, вони залітають в дупло. Беремо з мішка пробку і затикаємо нею дупло. Знову доторкається до вогників. Вони залітають під камінь. Відсуваємо камінь і копаємо яму. Спускаємося в печеру і проходимо до другого виходу. Звертаємо увагу на розлитий бензин. Виходимо в прохід, опиняємося на дереві. Як близько острів, але як туди потрапити ... Повертаємося назад до дерева і повертаємося на стоянку цирку.