День Народження Інги. Приїжджають гості. Сімейна ідилія. Фадєєва зустрічають Трухановому. Євген піднімається нагору до Каті і робить їй пропозицію. Катя погоджується, але відмовляє нареченому в інтимній близькості. Старше покоління святкує день народження Інги, а за одне і відзначають заручини. Тимофій запрошує всіх на будівництво будинку культури. Проводить екскурсію по будівництву.
Євген проявляє жвавий інтерес до бізнесу майбутнього тестя. Каті ж навпаки не цікаво, вона відстає від компанії і випадково падає. Її бачить Дмитро, допомагає встати, вони знайомляться. Євген в барі повідомляє Сергію, що одружується. Роман з'ясовує, хто такий Євген.
Катя і Дмитро гуляють і обговорюють тільки що побачений фільм. Їх бачить Галя. Катя з Дмитром закохані, близькість. Євген їде в тривале відрядження, Катя відмовляється зустрітися з ним перед від'їздом. Обурюючись, Євген зриває зло на Тамарі. Минуло 3 місяці. Інга намагається з'ясувати, що відбувається з Катею. Вона йде на прийом до Бориса і дізнається, що вагітна.
Амбали б'ють Дмитра. Леонід знаходить Дмитра і забирає його, везе Дмитра до себе додому. Катя в істериці, Валентина просить Бориса приїхати. Тимофій повертається додому, замикає Катю в кімнаті. Валентина та Інга з жахом спостерігають за цим - ніколи в житті Тимофій не вів себе так по відношенню до дочки і іншим домашнім.
Тимофій "заспокоюється" горілкою. Леонід "вправляє мізки" Дмитру. Борис заспокоює Катю. Валентина і Федір обговорюють нічні події. Сніданок в будинку Фадєєвих не складається. Катя оголошує голодування. Федір везе злого і голодного Тимофія.
Інга і Борис намагаються заспокоїти Тимофія. Катя повідомляє Тимофія про свою вагітність, Тимофію стає погано. Катя повідомляє Інге, що вагітна. Інга пропонує Тимофію одружити Дмитра і Катю, Тимофій проти. До Катерини приходить Євген, Катя ще раз говорить йому, що весілля не буде.
Євген скандалить, напивається. Тимофій вдає, що вирішив одружити Дмитра і Катю. Катю переконують поїхати до Ніцци. З нею вирішують відправити Галю. Катя і Галя оселилися в Ніцці. Катя каже Галі, що батько її майбутньої дитини - Дмитро. До Каті приїжджає Інга.
Тимофій розпікає виконроба. Минуло 3 місяці. У Каті почалися перейми. Тимофій дізнається, що Катя народжує, і, обманюючи Інгу, збирається летіти до дочки в Ніццу. Катя народила семимісячну дочку, Тимофій підкуповує доктора; віддає дитину Галі і каже Каті, що її дитина мертва.
Євген приїжджає поговорити з Катею після того, як дізнається, що вона знову в місті, робить компліменти і намагається відновити стосунки. Катя в черговий раз відмовляє йому, розлючений Євген їде. Ангеліна задумала відкрити театр в Реченске і шукає спонсора. Катя знайомиться з Пелагією.
Катя розповідає Інге і Валентині про Пелагеї. Пропонує зібрати всі старі речі в будинку і віддати бідним. МИНУВ РІК. Галя живе в Ялті, вона мало часу приділяє Наді. На прогулянці знайомиться з Євгеном, він їй подобається і вона проговорилася Євгену про таємниці народження Наді.
Катя влаштовується на роботу в Палац культури, вона не хоче їхати з Реченска, тому що сподівається на повернення Дмитра. Євген повідомляє Каті, що її дочка жива. Ангеліна намагається зробити Тимофія спонсором експериментального театру. Катя погоджується вийти заміж за Євгена, заради того щоб жити поруч з дочкою.