Царював Іван-царевич, тихо і благополучно і всіма підданими був любимо. Одружився Іван, і незабаром народилися у нього два сини.
Іван-царевич ходив з своїм військом воювати в інші землі, в далекі краї, до Пану Плешевичі; ратьсілу його побив, а самого в полон узяв і в темницю заточив.
А був Пан Плешевичі куди хороший і пригожий! Побачила цариця, мати Івана-царевича, полюбила і стала частенько відвідувати його в темниці.
Одного разу каже їй Пан Плешевичі:
- Як би нам сина твого, Івана-царевича, вбити? Став би я з тобою разом царювати!
Цариця йому у відповідь:
- Я б дуже рада була, якщо б ти вбив його.
- Сам я вбити його не можу, а чув я, що є в чистому полі чудовисько з трьома головами. Скажімо царевичу хворою і вели вбити чудовисько з трьома головами та вийняти з чудовиська все три серця; я б з'їв їх - і у мене б сили прибуло.
На другий день цариця розболілася-розхворілася, покликала до себе царевича і каже йому таке слово:
- Чадо моє миле, Іван-царевич! Поїдь в поле чисте, убий чудовисько з трьома головами, вийми з нього три серця і привези до мене: з'їм - авось одужаю!
Іван-царевич послухався, сів на коня і поїхав. У чистому полі прив'язав він свого доброго коня до старого дуба, сам сів під дерево і чекає. Раптом прилетіло чудовисько велике, село на старий дуб - дуб зашумів і погнувся.
- Ха-ха-ха! Буде чим поласувати: кінь - на обід, молодець - на вечерю!
- Ех ти, погане чудовисько! Не вловив білого лебедя, так їси! - сказав Іван-царевич, натягнув свій тугий лук і пустив розжареного стрілу; разом збив чудовиську все три голови, вийняв три серця, привіз додому і віддав матері.
Цариця наказала їх сжаріть; після взяла і понесла в темницю до Пану Плешевичі.
З'їв він, цариця і питає:
- Що - чи буде у тебе сили, як у мого сина?
- Ні, ще не буде! А чув я, що є в чистому полі чудовисько про шість голів; нехай царевич з ним побореться. Одне що-небудь: або чудовисько його пожере, або він привезе ще шість сердець.
Цариця побігла до Івана-царевича:
- Чадо моє миле! Мені трохи полегшало; а чула я, що є в чистому полі інше чудовисько, про шість голів; убий його і привези шість сердець. Іван-царевич сів на коня і поїхав в чисте поле, прив'язав коня до старого дуба, а сам сів під дерево. Прилетіло чудовисько про шість голів - весь дуб похитнувся.
- Ха-ха-ха! Кінь - на обід, молодець - на вечерю!
- Ні, чудовисько погане! Не вловив білого лебедя, так їси!
Натягнув царевич свій тугий лук, пустив розжареного стрілу і збив чудовиську три голови.
Впало на нього чудовисько погане, і билися вони довгий час; Іван-царевич подужав, зрубав і інші три голови, вийняв з чудовиська шість сердець, привіз і віддав матері.
Вона того часу наказала їх сжаріть; після взяла і понесла в темницю до Пану Плешевичі.
Пан Плешевичі від радості на ноги схопився, цариці чолом бив; з'їв шість сердець. Цариця і питає:
- Що - чи стане у тебе сили, як у мого сина?
- Ні, не стане! А чув я, що є в чистому полі чудовисько про дев'ять голів: коли з'їм його ще серця - тоді напевно буде у мене сили з ним поборотися!
Цариця побігла до Івана-царевича:
- Чадо моє миле! Мені краще стало; а чула я, що є в чистому полі чудовисько про дев'ять голів; убий його і привези дев'ять сердець.
- Ах, матінка рідна! Адже я втомився, мабуть, мені не вистояти проти того чудовиська про дев'ять голів!
- Дитя моє! Прошу тебе - поїдь, привези. Іван-царевич сів на коня і поїхав; в чистому полі прив'язав коня до старого дуба, сам сів під дерево і заснув.
Раптом прилетіло чудовисько велике, село на старий дуб - дуб до землі похитнувся.
- Ха-ха-ха! Кінь - на обід, молодець - на вечерю!
- Ні, чудовисько погане! Не вловив білого лебедя, так їси!
Натягнув свій лук, пустив розжареного стрілу і відразу збив шість голів, а з рештою довго-довго бився; зрубав і ті, вийняв серця, сів на коня і поскакав додому.
Мати зустрічає його:
- Що, Іван-царевич, чи привіз дев'ять сердець?
- Привіз, матінка! Хоч з великим трудом, а дістав.
- Ну, моя дитино, тепер відпочинь!
Взяла від сина серця, наказала сжаріть і віднесла в темницю до Пану Плешевичі.
Пан Плешевичі з'їв, цариця і питає:
- Що - чи стане тепер сили, як у мого сина?
- Чи стане щось стане, та все небезпечно; а чув я, що коли богатир в баню сходить, то багато у нього сили убуде; ходімо наперед сина в лазню.
Цариця побігла до Івана-царевича:
- Чадо моє миле! Треба тобі в баню сходити, з білого тіла піт омити.
Іван-царевич пішов у баню; тільки що омился - а Пан Плешевичі тут як тут, розмахнувся гострим мечем і зрубав йому голову.
Дізналася про те цариця - від радості застрибала, стала з Паном Плешевичі в любові поживати та всім царством заправляти.
Осиротіли двоє малих синів Івана-царевича. Ось вони бігали, грали, у бабусі-задворенки віконниці поламали.
- Ах ви, такі-сякі! - вилаяла їх бабуся-задворенки. - Навіщо віконниці поламали?
Прибігли вони до своєї матері, стали її питати: чому-де так неласкаво обійшлася з нами? Каже мати:
- Був би у вас батюшка, заступився, та вбив його Пан Плешевичі, і поховали його в сирій землі.
- Матушка! Дай нам мішечок сухариків, ми підемо пожвавимо нашого батюшку.
- Ні, Дитятки, що не оживити його вам.
- Благослови, матінка, ми підемо.
- Ну, ідіть. Того часу діти Івана-царевича підряд і пішли в дорогу.
Довго чи недовго йшли вони - скоро казка мовиться, не скоро діло робиться, - попався назустріч їм сивий дідок:
- Куди ви, принци, прямуєте?
- Йдемо до батюшки на могилу: хочемо його оживити.
- Ох, принци, вам самим його не оживити. Хочете, я допоможу?
- Нате, ось вам корінець; відрийте Івана-царевича, цим корінцем його витріть.
Вони взяли корінець, знайшли могилу Івана-царевича, розрили, вийняли його, тим корінцем витерли. Іван-царевич встав:
- Здрастуйте, діти мої милі! Як я довго спав!
Вернувся додому, а у Пана Плешевичі бенкет йде. Як побачив він Івана-царевича, так зі страху і затремтів.
Іван-царевич зрадив його люту смерть. Поховали Пана Плешевичі і вирушили поминки творити; і я тут був - згадував, кутю великою ложкою сьорбав, по бороді текло - в рот не попало!