Соня і Микола намагаються приховувати свої стосунки від всіх, так як їх любов не може привести ні до чого хорошого, адже Соня троюрідна сестра Миколая. Але Микола вирушає на війну, і Соня не може стримати своїх сліз. Вона щиро переживає за нього. Розмова своєї троюрідною сестри і одночасно кращої подруги зі своїм братом, а також їх поцілунок бачить Наташа Ростова. Вона теж хоче любити когось, тому напрошується на відверту розмову з Борисом і цілує його. Свято продовжується. На ньому також присутня П'єр Безухов, який тут знайомиться з зовсім юної Наташею Ростової. Приїжджає Марія Дмитрівна Ахросимова - дуже впливова й шанована жінка. Практично всі присутні бояться її за сміливість і різкість її суджень і висловлювань. Свято в самому розпалі. Граф Ростов танцює свій улюблений танець - "Данилу Купора".
В цей час в Москві вмирає старий граф Безухов - власник величезного статку і батько П'єра. Князь Василь, будучи родичем Безухова, починає боротьбу за спадок. Крім нього на спадщину також претендують княжни Мамонтови, які разом з Князем Василем Курагіним є найближчими родичами графа. У боротьбу також втручається і княгиня Друбецкая - мати Бориса. Справа ускладнюється тим, що в своєму заповіті граф пише імператору з проханням усиновити П'єра (П'єр є незаконним сином графа і без цієї процедури не може отримати спадок) і заповідає все йому. План князя Василя полягає в тому, що раз це заповіт ніхто не бачив, то варто тільки знищити його, і весь спадок буде поділено між ним і княжнами. Мета Друбецкой - отримати хоча б невелику частину спадщини, щоб мати гроші для обмундирування свого сина, що відправляється на війну. В результаті розгортається боротьба за "мозаіковий портфель", в якому зберігається заповіт. П'єр, приїжджаючи до свого вмираючого батька, знову відчуває себе чужим. Йому незатишно тут. Він одночасно відчуває скорботу через смерть батька і незручність через великої уваги, прикутого до нього.
Вирушаючи на війну, Андрій Болконский залишає свою вагітну дружину Лізу зі своїм батьком і сестрою, княжною Марією, в родинному маєтку Лисі Гори. Його батько, генерал-аншеф князь Микола Андрійович Болконський, ось уже кілька років безвиїзно живе в своєму маєтку. Він відрізняється прямотою своїх суджень, суворістю і строгістю. Зі своєї дочки він хоче виховати розумну дівчину, тому змушує займатися її математикою. Сама ж княжна Марія шалено любить свого батька і брата, вона дуже чутлива і побожна. Прощаючись з князем Андрієм, вона умовляє його взяти іконку. Незадовго до цього, Марія отримує лист від своєї доброї подруги Жюлі Карагиной, яка пише про те, що, за чутками, князь Василь хоче одружити на ній свого сина Анатоля.
У другій частині дія переноситься в Австрію. Російська армія, здійснивши тривалий перехід, готується до огляду в містечку Браунау. На огляд приїжджає головнокомандуючий армією - Михайло Іларіонович Кутузов. Оглядаючи полки, він вітає знайомих йому офіцерів. На цьому ж огляді ми бачимо і розжалуваного після випадку з ведмедем Долохова. Кутузова супроводжують ад'ютанти: Несвицкий і вже знайомий нам Болконський.
Війна тривала, війська Кутузова відступали, спалюючи за собою мости. Союзна австрійська армія під командуванням генерала Макка була розгромлена. Кутузов відправляє Андрія Болконського з посланням про першу перемогу до австрійського імператора Франца.