1 серія ( «Демон»)
2 серія ( «Чорний голуб»)
3 серія ( «Пророк»)
4 серія ( «тезка імператора»)
Дія фільму починається в 1915 році, під час наступу німців у Прибалтиці. На початку показана облога Ковенської фортеці.
Кілька днів по тому в Вільно приїжджає капітан Нестеровський і зупиняється в готелі, яку тримає Франц Флейшман. З'ясовується, що туди ж за день до цього приїхав начальник Ковенської фортеці генерал Григор'єв, який залишив фортецю напередодні капітуляції. Нестеровський приймає рішення заарештувати генерала. Під час арешту генерал повідомляє, що німці били по фортеці з «Великої Берти» - 420-мм мортири. при цьому, судячи з потраплянням снарядів, у них була схема укріплень.
Одночасно з цим відбувається інцидент в Литовському полку - під час святкування полкового свята німці влаштували атаку і перебили весь офіцерський склад. Для розслідування надсилають капітана Костіна.
Незабаром німецький дирижабль знищує батарею російських важких знарядь і знову, швидше за все, - з чиєїсь наводкою.
Костін з Нестеровська знаходять вижив офіцера Литовського полку, і у нього дізнаються, що людини, яка поставила вино для свята з Вільно, один з офіцерів називав «тезкою імператора», а також те, що німці, швидше за все, були попереджені про те, що офіцери перебували в небоєздатному стані. Костін і Нестеровський припускають, що шпигун, що дав наводку на офіцерів полку, і той, хто передав німцям карту Ковенської фортеці, - одне і те ж обличчя. Офіцери починають з'ясовувати, хто з місцевих жителів, що мають доступ до партій вина, може бути «тезкою імператора». При цьому вони практично відразу починають розслідування по невірному шляху, припускаючи методом виключення, що шпигуном може бути тезка австрійського імператора Франца Йосифа. Йосипа теж відкидають і починають думати, хто з віленських Францев може бути шпигуном. Несподівано Нестеровський згадує, що господаря готелю, де вони живуть, звуть Франц. Його намагаються заарештувати. Франц перед арештом пише дружині листа і передає його господареві ресторану - поляку на ім'я Полек. Нестеровський раптово згадує, що Полек - зменшувальні варіант імені Наполеон і намагається зупинити господаря ресторану, який намагається сховатися, чинить опір, але потім здається. З'ясовується, що шпигунами були він і один з унтер-офіцерів Литовського полку, незадовго до того убитий при спробі втекти до німців.
Попутно з'ясовується, звідки у німців виявилася схема укріплень Ковенської фортеці - як виявилося, генерал Григор'єв разом з офіцерами обговорювали план укріплень прямо в ресторані польок, а той запам'ятав деталі, коли обслуговував офіцерів. Однак Григор'єв в своє виправдання заявляє, що німцям вистачило б стріляти по площах, бо від зброї нової війни немає захисту.
Фільм закінчується вступом німців у Вільно, але загальний наступ їх видихнуло і цілей не досягла - російські змогли відстояти Мінськ і відтіснити німців в болота під Нарочи.
5 серія ( «Прорив»)
6 серія ( «Червоні банти»)
7 серія ( «Гроза»)
8 серія ( «Молитва офіцера»)
Стецевич переходить фронт на ділянці, де позиції займає частину капітана Нестеровського. При цьому він влаштовує провокацію і ранить Нестеровського. Папір благополучно надходить у фронтовій комітет комісару фронту Йорданському. Після цього Денікіна заарештовують в Бердичеві і направляють до в'язниці в Старому Бихові. де вже міститься заарештований раніше генерал Корнілов. зміщений з поста Главковерха. Стецевич наказують доставити в Петрораду для надання свідчень.
При фронтовому комітеті знаходиться і капітан Костін. Він розкриває провокацію Стецевич і пропонує члену фронтового комітету поручику Яковлєву заарештувати його і направити в контррозвідку для допиту. Це їм майже вдається, але Стецевич влаштовує втечу на станції і вбиває Яковлєва, після чого сідає на відходить поїзд і їде в Петроград.
Більшовики направляють для арешту Духоніна групу матросів на чолі з власним головнокомандувачем Криленко. в їх числі виявляється і Стецевич. Вони заарештовують генерала і знаходиться в його ставці Нестеровського. Їх саджають на поїзд і везуть для суду в Петроград. По дорозі поїзд зупиняють озброєні солдати, які вимагають видати Духоніна їм для розправи. Незважаючи на протидію Криленко, який намагається врятувати генерала, віддавши солдатам його погони, Духоніна скидають з потяга на солдатські штики. Спробувавши захистити його, Нестеровський вплутується в сутичку з матросами і, отримавши удар, непритомніє. Стецевич хоче добити його, але в підсумку Нестеровський сам вбиває його і стрибає з поїзда.
9 серія ( «Літо в Києві»)
Тим часом суперничає з німцями австрійська розвідка планує привести до влади в Києві ставленика Австро-Угорщини і через свого агента провокує українських есерів організувати замах на гетьмана. За втручання Костіна замах зривається, але на його слід виходить давній суперник російської контррозвідки австрійський полковник Штольберг.
10 серія ( «Смута»)
В цей же час Московський комітет партії соціалістів-революціонерів приймає рішення підірвати і пограбувати ешелон, що перевозить золото для Німеччини. Нестеровський виявляється уплутаний в цю історію. Товариші по партії вимагають від Шиленко прибрати свідка і можливого провокатора, але той, вивівши Нестеровського в ліс, відпускає його. Обманні постріли Шиленко провокують перестрілку есерів з патрулем червоних, і Нестеровський мимоволі стає причиною загибелі патрульних. Але есерів не судилося дочекатися золота - ешелон зупинений «до подальших розпоряджень», а потім повернутий до Москви згідно телеграмі про початок в Німеччині революції. Повернувшись на Батьківщину в Петроград Нестеровський з Ольгою та сином переходить фінський кордон.
Костін намагається виїхати з Петрограда на Південь, в розташування армії Денікіна, забравши Олену з Петрограда. Опинившись свідком того, як п'ятеро революційних солдатів знущаються над колишнім генералом, він, згадуючи свої самурайські навички, отримані під час полону в Японії, обеззброює і б'є їх усіх, рятуючи честь генерала.
У фіналі Нестеровський, який зупинився з іншими біженцями в Гельсінкі. дізнається новина про капітуляцію Німеччини і закінчення Першої світової війни. Стрельников залишився в Петрограді консультувати молоду радянську міліцію. Костін, вже в чині підполковника, на Півдні. Звучить марш «Пісня слов'янина». Має бути важка боротьба, в якій мало шансів на успіх ...
Наскрізні персонажі серіалу
- Олександр Балуєв - капітан контррозвідки Сергій Павлович Костін
- Сергій Маковецький - професор права, а потім капітан армійської розвідки Олександр Михайлович Нестеровський
- Марія Миронова - Олена Іванівна Сабурова
- Чулпан Хаматова - Ольга Семенівна Нестеровська
- Марат Башаров - підпоручик контррозвідки Іван Карлович Штольц
- Андрій Краско - унтер-офіцер контррозвідки Микола Олексійович Стрельников