За загальним правилом, установленим ч. 1 ст. 1267 ЦК України, частки у спадщині кожного із спадкоємців за законом є рівними. Втім, спадкоємці за усною угодою між собою, якщо це стосується рухомого майна, можуть змінити розмір частки у спадщині когось із них. Спадкоємці за письмовою угодою між собою, посвідченою нотаріусом, якщо це стосується нерухомого майна або транспортних засобів, можуть змінити розмір частки у спадщині когось із них (ч. 2, Зет. +1267 ГК України).
Зміна розміру частки у спадщині спадкоємця за законом - домовленість спадкоємців, спрямована на зміну ідеальних часток в спадковому майні таким чином, щоб на кожного із спадкоємців, які укладають договір, припадала інша частка, ніж це зазначено в законі.
Законодавець в ч. 2,3 ст. 1267 ЦК України застосовує термін "угода", а не "угода" або "договір". Очевидно, цим підкреслюється як непоіменованій характер даної домовленості спадкоємців, так і те, що угода про зміну розміру часток у спадщині може бути складовою частиною іншого договору, наприклад, договору про зміну черговості спадкування за законом (ч. 1 ст. 1259 ЦК рф), договору про розподіл спадщини між спадкоємцями (ст. 1278 ЦК України).
Можна не сумніватися, що угода між спадкоємцями про зміну розміру частки у спадщині кожного із них, є за своєю природою договором. Так, згідно зі ст. 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. З огляду на таке визначення договору як юридичного факту (двосторонньому або багатосторонньому угоди) притаманні дві ознаки. По-перше, в договорі виявляється воля не одного особи (сторони), а двох або кількох, причому волевиявлення учасників за своїм змістом повинно збігатися і відповідати одне одному. По-друге, договір - це така спільна дія осіб, яка спрямована на досягнення певних цивільно-правових наслідків - встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
Воля спадкоємців при укладанні досліджуваної угоди збігається, адже спрямована на зміну розміру спадкових часток всіх спадкоємців, які беруть у ній участь, що свідчить про домовленості між ними. Отже, при цьому виявляється воля не одного спадкоємця, а двох або кількох, а їх волевиявлення збігається за змістом. За ч. 2, 3 ст. 1267 ЦК України змінити розмір спадкових часток можуть спадкоємці, тобто два або більше особи. Якщо ж до спадкування призивається один спадкоємець, він спадщини є всі права та обов'язки, які переходять в порядку спадкового наступництва, і це, відповідно, робить неможливим зміну розміру його частки у спадщині згідно ст. 1267 ЦК України. В цьому випадку спадкоємець може лише відмовитися від спадщини шляхом вчинення відповідного правочину (ст. 1273 ЦК України).
Спільна дія спадкоємців при укладанні угоди про зміну розміру частки у спадщині спрямована на досягнення певних правових наслідків у вигляді збільшення спадкової частки одного спадкоємця за рахунок зменшення іншого.
Сказане дозволяє зробити висновок про договірний характер такої угоди. Правовий метою договору про зміну розміру частки у спадщині є зміна ідеальних часток в спадковому майні таким чином, щоб на кожного із спадкоємців, які укладають договір, припадала інша частка, ніж це зазначено в законі. Тобто спадкоємці домовленості між собою змінюють правило рівності часток у спадщині при спадкуванні за законом, певне в ч. 1 ст. 1267 ЦК України. Згідно предметом договору виступає частка в спадщині спадкоємця за законом, розмір якої змінюється в результаті укладення договору. Слід підкреслити, що за договором, який укладається в цьому випадку, передається не саме право успадковувати, оскільки тоді мова буде йти про відмову від прийняття спадщини на користь іншої особи, а право на конкретно визначену кількість майнових прав та обов'язків, виражена в спадкових частках. При цьому закон не вказує тих меж, до яких спадкоємець може відступити від розміру своєї частки в спадщині.
У ГК окремо виділяються два предмета договору про зміну розміру частки у спадщині - рухоме майно (ч. 2 ст. 1267) і нерухоме майно та транспортні засоби (ч. 3 ст. 1267), що впливає насамперед на його форму. Якщо предметом договору виступає рухоме майно, такий договір може бути укладений в усній формі. При зміні розміру часток в нерухоме майно та транспортні засоби встановлена обов'язкова письмова форма договору з нотаріальним посвідченням.
Досліджуваний договір має локальний характер, що зумовлено можливістю його укладення тільки в правовідносинах спадкування за законом. При наявності ж заповіту, пріоритет повинен віддаватися волі заповідача, яка не може бути змінена домовленості спадкоємців.
Саме за правовою метою і сферою застосування договір про зміну розміру частки у спадщині відрізняється від договору про розподіл спадщини між спадкоємцями. Зокрема, за ч. 2 ст. 1278 ЦК України кожен із спадкоємців має право на виділ його частки в натурі. Примітно, що структурно ч. 2 ст. 1278 розміщена в розділі 87 ГК України - "Здійснення права на спадкування", в той час як ст. 1267 - в розділі 86 ГК України "Спадкування за законом". З наведеного випливає, що договір про розділ спадщини може бути укладений як при спадкуванні за заповітом, так і при спадкуванні за законом. Зате, змінити розмір спадкових часток, як уже зазначалося, можливо лише в разі спадкування за законом.
Додамо до цього, що закон містить застереження щодо переважного права окремих спадкоємців на виділ їм спадкового майна в натурі. Так, згідно зі ст. 1279 ЦК України спадкоємці, які протягом не менше одного року до часу відкриття спадщини проживали разом із спадкодавцем однією сім'єю, мають переважне право перед іншими спадкоємцями на виділ їм у натурі предметів звичайної домашньої обстановки та вжитку в розмірі частки у спадщині, яка їм належить. Спадкоємці, які разом із спадкодавцем були співвласниками майна, мають переважне право перед іншими спадкоємцями на виділ їм у натурі цього майна, у межах їхньої частки у спадщині, якщо це не порушує інтересів інших спадкоємців, що мають істотне значення. Таким чином, зазначені спадкоємці мають певний пріоритет щодо інших спадкоємців при укладенні договору розділу спадкового майна. Зате правила щодо пріоритетності окремих спадкоємців при укладенні договору про зміну розміру частки у спадщині, зокрема, шляхом її збільшення щодо часток інших спадкоємців, в ЦК не міститься.
Наведені відмінності не свідчать про неможливість укладення спадкоємцями змішаного договору, яким вони можуть змінити розмір спадкових часток і розділити спадщину між собою. Такий договір не суперечить загальним вимогам цивільного законодавства щодо форми та змісту договорів, а можливість його укладення забезпечена становищем ч. 2 ст. 628 ГК України, згідно з яким сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів. До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті змішаного договору.
Слід зауважити, що закон не містить застереження щодо укладення договору про зміну розміру частки у спадщині обов'язково усіма спадкоємцями, які закликаються до спадкування. Головне, щоб сторонами такого договору були мінімум два спадкоємці. Якщо ж договір укладають не всі спадкоємці за законом, цей договір не може змінювати спадкових часткою останніх. У будь-якому випадку, зміна розміру частки у спадщині - право спадкоємця, яким він може скористатися чи ні. У разі, коли спадкоємець утримався від укладення зазначеного договору, розмір його частки імперативно визначено становищем ч. 1 ст. 1267 ЦК України і не може бути змінений в інший спосіб.
По-перше, як тільки нотаріус видав свідоцтво про право на спадщину, спадкові правовідносини трансформуються у відносини власності, а отже, мова повинна йти вже не про зміну розміру часток у спадщині, а про відчуження майна, отриманого у власність в порядку спадкування, на підставі будь-яких цивільно-правового договору - дарування, купівлі-продажу і т.д.
До правовідносин, які виникають у зв'язку зі зміною розміру частки у спадщині, застосовується ст. 1298 ЦК України, за змістом якої, якщо на момент відкриття спадщини не народилася дитина, зачата за життя спадкодавця, розподіл спадщини між усіма спадкоємцями може відбутися лише після народження дитини. У цьому випадку закон гарантує охорону прав потенційного спадкоємця, які виникають у разі народження дитини живим і діють до зворотної сили. Народження дитини спадкодавця живий матиме наслідком зменшення розміру часток інших спадкоємців, що обумовлено часткою цієї дитини. Отже, спадкоємці зможуть укласти договір про зміну розміру частки у спадщині тільки після народження дитини спадкодавця, за умови, що вона народилася живою.
Договір про зміну розміру частки у спадщині є консенсуальним, оскільки вважається укладеним з моменту досягнення між спадкоємцями згоди з усіх істотних умов. І хоча в ч. 2, 3 ст. 1267 ЦК України вказівку на це відсутня, такий висновок випливає зі ст. 640 ЩС України, за змістом якої тільки якщо акт цивільного законодавства містить певні вимоги для укладення договору, такі як, наприклад, передача майна або вчинення іншої дії, такий договір вважається укладеним з моменту передання відповідного майна або вчинення певної дії. Щодо досліджуваного договору закон наведених застережень не містить. Видача нотаріусом свідоцтва про право на спадщину з урахуванням домовленості між спадкоємцями є виконанням договору про зміну розміру частки у спадщині.
За договором про зміну розміру частки у спадщині відсутня зустрічну надання з боку спадкоємця, чия частка в спадщині збільшилася, що дозволяє кваліфікувати такий договір як безкоштовний. Неважко уявити ситуацію, що спадкоємці змінюють розміри частинок абсолютно безкорисливо, керуючись виключно родинними почуттями або почуттям справедливості. Сутність досліджуваного договору неможливим передачу спадкоємцем, чия частка в спадщині збільшилася, іншій стороні за договором певної грошової суми, адже в такому випадку взагалі втрачається сенс його укладення. Безоплатний характер договору про зміну розміру частки у спадщині слід із суті договору.
Особливо слід підкреслити, що закон не передбачає зміну розміру частки у спадщині спадкоємця за законом в судовому порядку.