1947 рік. Ростов-на-Дону. У країні, обескровленной війною, панують голод і розруха. хліб # 151; в буквальному сенсі на вагу золота, а вартість людського життя дорівнює нулю. Зростає число злочинів, з'являються бандитські угруповання, які контролюють цілі міста. Подібно чорним кішкам, вони з'являються непоміченими під покровом ночі, і легко йдуть з місця злочину. Банда, яка діє в Ростові, грабує продовольчий склад, залишаючи криваві.
СРСР, 1938 рік. В купе поїзда зустрічаються злодій Сенько Попіл і капітан Червоної армії Ігор Петров, якому загрожує арешт. Несподівано перед червоноармійцем відкривається фантастичний шанс уникнути вірної смерті: він змінюється з попелом одягом, документами і забирає злодійський «общак». Однак Петров змінив не тільки своє життя, а й долю коханої жінки Рити, на яку чекають пошуки чоловіка, болісне очікування і зустріч з попелом, якого всі тепер.
Дія фільму розгортається в 1957 році. У центрі сюжету # 151; що відбуваються в маленькому містечку загадкові злочини, розслідуванням яких займаються міліціонер Балахнин і співробітник КДБ Мітін.
Одеса, 1980 рік. У Костика Волошина є мрія # 151; втекти за кордон # 151; соціалізм він будувати не має наміру. Костик веде подвійне життя # 151; посаду наукового співробітника НДІ # 151; лише прикриття для шулерською діяльності, в якій Костик абсолютний профі.
Одесу називали по-різному: «Перлина Чорного моря», «Маленький Париж», «Південна Пальміра», проте репутація «головною злодійський столиці країни» міцно закріпила за цим мальовничим містом ще одна назва # 151; «Одеса-мама». Приморське місто з його колоритним гумором, особливим волелюбним духом і невичерпної комерційною жилкою здавна ставав притулком для тих, хто не в ладу з законом. І совсе.
Мишка Японець # 151; не просто звичайний нальотчик з одеським колоритом. Стати королем злодіїв, тримати в страху все місто, і одночасно бути народним улюбленцем могла тільки людина неординарна. Його популярність колосальна # 151; в ньому бачать «Робін Гуда», який дбає за народ, він затверджує свій «кодекс нальотчика» # 151; бідняків не грабував, не чіпати лікарів, юристів, артистів. Його нальоти стають все більш артистичними і дотепними.
Дія фільму відбувається в Ярославлі в п'ятдесятих роках минулого століття. Головний герой, колишній опер УГРО Павло Хромов, був засуджений на вісім років за злочин, якого не скоював. Звільнившись, Павло дізнається, що його сестру вбили «Чорні вовки», # 151; так провінційні жителі назвали організовану групу, яка тримає в страху все місто. На місці злочину, як чорну мітку, бандити залишають вовчу голову. Хромова належить.
1949 рік. Колишній фронтовик і колишній слідчий Сергій Гаст відходить від розшукової діяльності, зіткнувшись з несподіваною для себе проблемою чиновницької взаємовиручки. Спроби відновити справедливість ледь не закінчуються для нього самого тюремними гратами. Гаст вирішує обмежити свою діяльність викладанням римського права в університеті невеликого обласного містечка. В особистому житті Сергія теж все не просто: роман з міським комсомольським лідер.
Дія фільму відбувається в 1920-і роки. У ньому розповідається про перших завданнях Ісаєва. Спочатку він їде в Ревель, аби покласти край контрабанді цінностей, викрадених з Гохрана. Після повернення його відправляють до Владивостока для збору інформації про дії білих. Потім йому доводиться виїхати за кордон для спостереження за контрреволюційною еміграцією.
На початку війни німці закидають в СРСР свого диверсанта. Висадка проходить невдало # 151; шпигуна захоплює НКВД. При спробі втечі диверсант, який виявився російським злодієм у законі, що випадково залишився на окупованій території, гине. Щоб знайти інших шпигунів, які беруть участь в операції, чекістам доводиться звернутися до брата-близнюка злочинця # 151; сільського вчителя. Той займає місце покійного в німецькій агентурної мережі і вступає в смертельний.
Головні герої Олексій і Тетяна Казаріни відправляються на відпочинок і попадають в чергову детективну історію. У цей час органи держбезпеки чекають прибуття в Одесу особливо небезпечного злочинця на прізвисько Бухгалтер, який, за оперативними даними, працює в МГБ, і полює за картотекою таємної румунської поліції, де, нібито, числиться його прізвище. Відпочиваючи на пляжі, подружжя Казарін зустрічає однокурсника Льоші Влада, який теж зайнятий пошуком картотеки. Є п.
Восени 1952 року шестирічний Санька і його молода мама знайомляться в поїзді з красенем військовим на ім'я Толян. Катя закохується в Толяна, і всі разом вони починають жити однією сім'єю. Але на перевірку цей бравий і чарівний офіцер виявляється зовсім не відставним військовим, а професійним злодієм # 133 ;.