Дійові особи: графиня Люсінда. Ізабелла, її дочка. Марінетті, субретка. Дамис, наречений Ізабелли. Гості графині. Друзі Ізабелли. Комедіанти і селяни.
Тінистий парк. Мармурові сходи ведуть в замок графині Люсінди. Присутні гості - молоді дівчата і юнаки - нагадують мальовничі групи на картинах Ватто. (Антуан Ватто - французький художник XVIII ст, які зверталися до посторальним сюжетів).
Графиня Люсінда запросила ціле суспільство, щоб представити всім нареченого своєї дочки, якого сама Ізабелла ще не бачила. Його чекають сьогодні.
В очікуванні приїзду жениха гості п'ють шоколад на свіжому повітрі. Ізабелла під акомпанемент лютні танцює гавот і мюзет з одним з графів. Після гавоту гості танцюють сарабанду і фарандолу.
Кочующая група театру маріонеток просить дозволу показати виставу гостям графині. На зеленій галявині маріонетки виконують цілу сценку. Вони дуже смішні. Акторам весело аплодують. Отримавши гроші за виступ, комедіанти йдуть.
Субретка Марінетті приносить звістку про прибуття Даміса- нареченого Ізабелли. Ізабелла вирішує випробувати його. Адже вона багата, а він ні. Ізабелла переодягнеться в костюм субретки, а Марінетті - в її плаття.
Графині не подобається ця затія. Але врешті-решт вона погоджується виконати примху дочки. Її згоду зустрінуте присутніми з гучним схваленням. Не можна втрачати ні хвилини Графиня, Ізабелла і Марінетті поспішно йдуть, щоб приготуватися до зустрічі нареченого.
На деякий час парк спорожнів. Незабаром в глибині його з'являється молодий, красивий Дамис. Він дивиться на всі боки, шукаючи прихований в зелені замок. Його лакей вказує Даміса на вхід. В цей час в саду з'являється Ізабелла в костюмі субретки. Помітивши її, Дамис довідується - вдома чи графиня і її дочка і чи можна їх бачити? Переодягнена Ізабелла з граціозним поклоном відповідає на всі запропоновані їй питання. Дамис знаходить її чарівною. Як би він хотів, щоб його наречена була схожа на Марінетті Він розпитує субретка про її пані. Дамис хоче побути з уявної Марінетті наодинці. Він відсилає свого лакея і просить субретка показати, як танцює її панночка. Намагаючись наслідувати пані, субретка танцює варіацію. Дамис в захваті від танцю і хоче поцілувати танцюристи. В цей час зі сходів спускається графиня з уявної дочкою, супроводжувана дамами і кавалерами. Дамис шанобливо вітає свою наречену і мимоволі переводить погляд на Марінетті. Він розчарований.
Портрет Ізабелли, який намалювала йому Марінетті, так не схожий на те, що він побачив зараз. Навколишні крадькома посміхаються. Слуги приносять прохолодні напої. Все видаляються в глиб парку і дають можливість нареченому і нареченій залишитися наодинці.
Але чим ближче Дамис знайомиться зі своєю майбутньою дружиною, тим більше розчаровується в ній. Повернулися гості пропонують виконати великий вальс. Танцює і переодягнена Ізабелла, показуючи свою грацію та музикальність, тоді як уявна наречена ніяк не може потрапити в такт. Однак Даміса доводиться з нею танцювати. Він в розпачі і хоче відмовитися від шлюбу, але графиня пропонує йому увійти в замок. Що залишилися в парку гості з нетерпінням очікують розв'язки.
Нарешті Дамис виходить з парку в супроводі справжньою субретки в масці. Він зізнається їй у коханні і говорить про те, що ніколи не одружиться на Ізабеллі.
Трохи поміркувавши, вона погоджується виїхати з ним. Лакей Даміса повідомляє, що коляска чекає їх. З'являються дами і кавалери, а з ними і графиня зі своїм справжнім дочкою в масці. Вона знімає маску. Дамис переводить свій погляд на Марінетті, яка також знімає маску. Дамис розуміє все і, опустившись на коліно, цілує руку графині. Всі вітають Ізабеллу і Даміса.