В середині VI ст. нова хвиля кочівників вийшла з глибин Азії - то були авари, численна тюркська орда, яка просунулася в Східну Європу, вела постійні війни з Візантією і врешті-решт осіла на території сучасної Угорщини. Як і 200 років тому, під час нашестя гуна, удару зазнали південні області східних слов'ян. Слов'яни протягом VI - VII ст. вели з аварами постійні війни. Під кінець VII ст. авари були розгромлені франками; з тих пір починається швидкий занепад неміцною аварською держави. Але на цьому тяжкі випробування для слов'ян не скінчились. В середині VII ст. Азія кинула в Поволжі, Північне Причорномор'я, на Північний Кавказ нові кочові тюркські орди - хазар, які на кілька століть стали небезпечними сусідами східних слов'ян. Хазари - кочове плем'я тюркського походження; але воно не було схоже на попередні йому і слідували за ним азіатські орди, котрі панували в південно-руських степах. Частина східнослов'янських племен виявилися в залежності від держави хазар - Хазарського каганату, чий центр спочатку розміщувався на Північному Кавказі, а пізніше перемістився в гирлі Волги, де розташовувалася хазарська столиця Ітіль. Але хазарське навала торкнулося слов'янські землі лише краєм. Незабаром між землями східних слов'ян і хозарами встановилися сусідські відносини. Через Хазарію йшла слов'янська торгівля зі Сходом. Мирні відносини перемежовувалися військовими конфліктами: слов'яни прагнули звільнити свої південно-східні території, лівобережжя Дніпра від хазарського панування.
У всіх древніх описах розселення східнослов'янських племен говориться про те, що жили вони не ізольовано від своїх іншомовних сусідів. Східно-Європейська рівнина наполегливо перемішувала народи, з'єднувала їх річковими і озерними шляхами, лісовими дорогами. Так, в районі проживання новгородських словен поруч з вятичами і кривичами жили угро-фінські племена: весь, корела, чудь, мурома, мордва. Ростов був спочатку головним поселенням мери, а Білоозеро - села. Муром був головним поселенням угро-фінського племені мурома, що розташовувався в той час в межиріччі Волги та Оки, де також мешкали мордва і черемиси.
Сильні і багатолюдні східнослов'янські союзи племен підпорядковували своєму впливу навколишні нечисленні народи, обкладали їх даниною. Між ними відбувалися зіткнення, але стосунки в основному були мирними і добросусідськими. Проти зовнішнього ворога слов'яни та їхні сусіди часто виступали єдиним фронтом.
Збираючи данину з навколишніх племен, деякі слов'яни самі перебували в даннической залежності від сильніших чужинців сусідів. Так, поляни, сіверяни, радимичі, в'ятичі платили довгий час данину хозарам. До кінця VIII - початку IX ст. полянское ядро східних слов'ян звільняється від влади хазар.
З VII століття в Нижньому Поволжі створили свою державу тюркомовні хазари- Хазарське царство, включивши до складу своєї держави землі аж до Дніпра, отримуючи данину з підкорених племен. Вони вже жили в містах, столицею було місто Ітіль. У VIII столітті вони прийняли іудаїзм - (релігія єдинобожжя, що виникла серед єврейських племен, в основі культ бога Яхве, священна книга - Тора). Хазари контролювали торгівлю по Волзі, збирали данину з багатьох народів, в тому числі і зі слов'янських племен - полян.
Але, мабуть, найпотужнішим державою в культурному та економічному відношенні була ^ Візантійська імперія. Чим приваблювала слов'ян Візантія? (Багата країна, розвинена культура і ремесла) Східні слов'яни прагнули до встановлення торгових відносин з Візантією, були часи, коли ходили воювати Царгород. Шлях зі Східної Європи до Візантії іменувався «з варяг в греки». Що ж стосується прикордонних зі східними слов'янами земель і народів, то ця картина виглядала так: на півночі жили угро-фінські племена: черемиси, чудь заволочская, весь, корела, чудь. Ці племена займалися в основному полюванням і рибальством і знаходилися на більш низькому ступені розвитку. Поступово при розселення слов'ян на північний схід велика частина цих народів виявилася ассимилированию. До честі наших предків треба відзначити, що цей процес проходив безкровно і не супроводжувався масовими побиттями підкорених племен. Типовими представниками фіно-угорських народів є ести - предки сучасних естонців.
На північному заході жили балто-слов'янські племена: корсь, земігола, жмудь, ятвяги і пруси. Ці племена займалися полюванням, рибальством і землеробством. Вони славилися як хоробрі воїни, чиї набіги наводили жах на сусідів. Поклонялися вони тим же богам, що і слов'яни, приносячи їм численні криваві жертви.
На заході слов'янський світ межував з німецькими племенами. Взаємовідносини між ними були дуже напруженими і сопровождалісьчастимі війнами. Західні слов'яни відсував на схід, хоча майже вся Східна Німеччина колись була заселена слов'янськими племенами лужичан і сорбов.
На південному заході слов'янські землі межували з Візантією. Її Фракійські провінції були заселені романізованим населення розмовляє грецькою мовою. Тут же осідали численні качевнікі, пріходівщіе зі степів Євразії. Ось такими були угри, предки сучасних угорців, готи, герули, гуни та інші кочівники.
На півдні, в безкрайніх євразійських степах Причорномор'я бродили численні племена качевніков-скотарів. Тут проходили шляху великого переселення народів. Найчастіше від їх набігів страждали і слов'янські землі. Деякі племена, наприклад торки або чорні підбори були союзниками слов'ян, інші - печеніги, гузи, половці кипчаки ворогували з нашими предками.
На сході зі слов'янами були сусідами Буртаси, споріднена їм мордва і булгари Волзько-Камський. Основним заняттям булгар була торгівля по річці Волзі з арабським халіфатом на півдні і пермськими племенами на півночі. У пониззі Волги распологались землі Хазарського каганату зі столицею в місті Ітіль. Хазари враждавалі зі слов'янами до тих пір поки князь Святослав не знищили цю державу.