Лікар-психіатр Смирнов (Олег Янковський) приїхав з Москви в провінційне місто, щоб замінити минає на пенсію головлікаря місцевої психіатричної клініки Олександра Єгоровича (Армен Джигарханян). Одним з давніх пацієнтів клініки є колишній кримінальник ( «вже 18 років по лікарнях») Тимофєєв (МакДауелл), який страждає на шизофренію (роздвоєнням особистості) і в періоди загострення цього захворювання вважає себе вбивцею Російських Імператорів Олександра II і Миколи II. Новий головлікар був вражений тією обставиною, що пацієнт наводив такі дрібні подробиці з життя цареубийц, які йому просто не могли бути відомі, оскільки той народився на багато десятиліть пізніше, та й був малоосвіченим людиною. Мало того, в строго певні дні у Тимофєєва виявлялися ті ж тілесні ушкодження, які були у двох вбивць Російських Імператорів - шрами з синцями на шиї, як у вбивці Олександра II, якому відрізали голову, і ознаки проривної виразки шлунка, як у Юровского, вбивці Миколи II.
Доктора Смирнова професійно зацікавлює цей унікальний випадок і він починає активно займатися незвичайним пацієнтом. Він планує в процесі бесід з Тимофєєвим провести з ним щось на кшталт шокової терапії: спочатку почати з ним спілкуватися від імені Миколи II, щоб змусити того повірити, що перед ним - Русский Імператор, а потім показати йому, що насправді він не той, за кого себе видавав, що він - просто його лікар, і, таким чином, переконати Тимофєєва, що і той сам не є тим, ким себе уявляє, що, на думку Смирнова, могло призвести до лікування дивного хворого. Попередник Смирнова намагається його від цього відмовити, заявляючи, що «в свідомості людини існують такі речі, які краще нікому ніколи не торкатися». але новий лікар приступає до здійснення свого задуму.
Спочатку все йде саме так, як планував Смирнов - Тимофєєв беззастережно вірить, що спілкується з Миколою II, проте вже незабаром ситуація виходить з-під контролю лікаря - він мимоволі для самого себе починає дійсно ідентифікувати себе з останнім Російським Імператором, і навіть одного разу виявляє у себе на голові рану, що кровоточить, яка безслідно зникає через добу, не знаючи про те, що на тому ж самому місці у Миколи II на голові під волоссям був шрам, нанесений йому шабельним ударом ще в юності. Олександр Єгорович, розуміючи, що з колегою відбувається щось недобре, знову намагається відмовити Смирнова від подальшої роботи з Тимофєєвим, але той несподівано йому каже: «Я хочу зрозуміти, чому саме ця людина мене вбив».