Попросту кажучи, ситуація описується одним словом, одними добре відомим по пізнього СРСР і іншими грунтовно забутим. Це слово «дефіцит». Втім, не зовсім той дефіцит деяких споживчих товарів і продуктів, що став дійною коровою для цілого цеху сатириків і гумористів епохи перебудови, але тим не менше - це він.
У нашому випадку мова йде про дефіцит базових матеріалів для друкованих плат - фольгованих діелектриків і мідної фольги для виробництва МПП. Передумовами для його виникнення стали серйозні зміни світового ринку мідної фольги. Фольга з рафінованої міді має порівняно невелику частку в загальному обсязі світової торгівлі міддю, близько 2%. В абсолютних величинах близько 40 000 т. В місяць.
Основними споживачами мідної фольги є галузі друкованих плат і літій-іонних батарей. До певного моменту баланс між галузями в споживанні фольги і баланс межу виробництвом і споживанням зберігався. Причому протягом останніх кількох років спостерігалося невелике перевищення обсягу виготовлення мідної фольги над споживанням. Відповідно, бізнес став високо конкурентним і низькорентабельним.
Деякі виробники пішли з ринку, який стабілізувався на короткий час, відрізняючись низькими цінами і збалансованими попитом і пропозицією. Протягом останніх двох років на ринку матеріалів для друкованих плат спостерігався повний штиль - ціни коливалися не більше ніж на 3%, виробники матеріалів конкурували між собою в боротьбі за покупців, пропонуючи різні варіанти відстрочки платежів і т.п. особливо для клієнтів на внутрішньому ринку Китаю. Як виявилося, це був штиль перед бурею.
• Традиційно китайські виробники друкованих плат не виконували запасів матеріалу на складах (мова йде про найбільш ходових позиціях для масового випуску, так як деякий резерв різних баз для МПП солідні заводи на складі мали завжди). При отриманні замовлення матеріал їм доставлявся протягом 2-3 днів, до того ж без передоплати. Це дозволяло підприємствам працювати з досить невеликим обсягом оборотних коштів, не вдаючись до запозичень в банках.
Дефіцит матеріалу на внутрішньому ринку Китаю призвів до того, що дрібні виробники ПП, які не мають довгострокових контрактів з іменитими фірмами, що випускають базові матеріали, такими як Kingboard (14% світового ринку фольгованих діелектриків), Shengyi, ITEQ, Nanya, змушені робити закупівлі за схемою «сьогодні - гроші, а за товаром ставай в чергу з таких же, як ти, і чекай, може, два тижні, а може, і два місяці».
Ситуацію дещо згладжує наявність посередників, що мають запас ходових матеріалів на складах, а й ціни у них зовсім негуманні, так що користуватися їх послугами можуть собі дозволити далеко не всі. А оскільки виробництво ПП досить низькорентабельне, ринок високо конкурентний, а позикові гроші в Китаї коштують дорого, багато хто просто йдуть з ринку. За словами деяких виробників ПП, в цьому році вони продовжують свої новорічні канікули, тому що у них немає достатньо матеріалу, щоб завантажити виробництво. Такого явища, як довгий китайський новий рік у виробників друкованих плат, ми не зустрічали за весь час співпраці нашої компанії з заводами Китаю.
• Дрібні виробники (за китайськими мірками) фольгованих діелектриків часто просто фізично не можуть придбати фольгу і змушені закривати бізнес.
• У зв'язку з тим, що багато дрібні виробники матеріалу припинили діяльність, а великі в умовах ажіотажного попиту не хочуть витрачати свої ресурси на випуск низькорентабельною продукції, виявилося досить проблематично не тільки купити такі матеріали, як FR1, FR2, CEM1, дешевий фольгований алюміній або FR4 з товстої фольгою (70, 105 мкм), але і замовити плати з цих матеріалів, вклавшись в прийнятні терміни. Спробуємо спрогнозувати, як дана ситуація вплине на російський ринок друкованих плат, на якому представлені вироби як вітчизняного виробництва, так і імпортовані в основному з Китаю. Що стосується імпортованих ПП, то тут можливо наступне:
• збільшення термінів поставки в зв'язку з тим, що придбання потрібного матеріалу зажадає додаткового часу, до того ж терміни можуть бути зірвані виробником, особливо це стосується плат з дешевих матеріалів;
• підвищення ціни, причому, чим більша частина вартості матеріалів доводиться на ціну (а значить, чим дешевше і простіше плати), тим відчутніше в процентному вираженні буде зростання ціни;
• ймовірно, що складних, багатошарових, HDI-плат, плат, виконаних на НВЧ і інших матеріалах вищесказане торкнеться незначно.
Тепер проаналізуємо ситуацію з платами, виготовленими в Росії, і ті зміни, з якими зіткнулися вітчизняні підприємства. На жаль, в нашій країні немає своїх масових виробництв базових матеріалів. Щоб перерахувати постачальників, що мають матеріал на складах в Росії, пальців однієї руки більш ніж достатньо. Термін виконання замовлення на матеріал (ми говоримо про постачання морським шляхом матеріалу середнього цінового рівня) виріс зі стандартних 2-4 тижнів до 8-12 тижнів, не рахуючи часу в дорозі, що ускладнює планування складських запасів.
Якщо для найбільш ходових позицій витрата матеріалу можна якось спрогнозувати, то для нестандартних матеріалів (фольга 12, 70, 105 мкм, бази для МПП нестандартної товщини і т. П.) Місячний витрата може змінюватися в кілька разів, в залежності від виконуваних замовлень . І велика ймовірність зіткнутися з ситуацією, коли у клієнта є замовлення, яке треба виконати, наприклад, на матеріалі 2 мм з фольгою 105 мкм, у тебе на складі його немає, і в прийнятні терміни придбати його в Росії ні в кого. До того ж партнери в Китаї теж не мають даної позиції ні у себе, ні на складі постачальника. Все це змушує вітчизняних виробників друкованих плат збільшувати складські запаси.
У нашій компанії ми завжди прагнули підтримувати складські запаси матеріалів на високому рівні, але з кінця літа намагаємося довести їх кількість не менше ніж до піврічної потреби по всіх позиціях. І навіть при такому положенні віддаємо собі звіт, що можемо зіткнутися з ситуацією, коли, отримавши і виконавши який-небудь велике замовлення на нестандартному матеріалі, ми витратимо резерв, призначений на кілька місяців, а термін поставки нової партії складе не менше 4-5 місяців включаючи транспорт.
У всякому разі, позитивним моментом є те, що найбільший китайський виробник мідної фольги для друкованих плат Kingboard Chemical Holdings не тільки не переорієнтує частину своєї продукції на ринок літій-іонних батарей, а навпаки, нарощує виробництво саме фольги для друкованих плат. Яким буде цей рівень цін, спрогнозувати складно, оскільки біржова ціна на мідь також нестабільна. Але це не настільки важливо, головне, щоб стабілізувалися попит і пропозицію на фольгу для друкованих плат і був ліквідований дефіцит.
Споживачам друкованих плат хотілося б дати кілька порад:
• Віддавайте собі звіт, що при замовленні плат з Китаю вас можуть підвести за термінами навіть там, де цього не траплялося ніколи або відбувалося вкрай рідко. І справа тут не в тому, що постачальник раптом ні з того ні з сього розучився працювати, не в якомусь злому намірі, а в цілком об'єктивні причини. Тому намагайтеся планувати свої закупівлі і запаси друкованих плат, оскільки гаряче улюблений багатьма принцип just in time може не спрацювати в самий невідповідний момент.
• Намагайтеся працювати з надійними постачальниками, заздалегідь розглядайте варіанти підстраховки, щоб у крайньому випадку плати можна було б швидко виготовити в Росії, хоча і за вищою ціною (що в даний момент може бути вже й не так: часто ціни на плати, зроблені в Росії, виявляються привабливіше китайських), цікавтеся, чи є необхідний для їх виготовлення матеріал в потрібній кількості.
• Будьте готові до підвищення ціни на друковані плати, і чим більше замовлення і нижче ціна, тим вище ймовірність, що ви з цим зіткнетеся. При плануванні нової партії свого виробу не полінуйтеся ще раз оцінити її виготовлення, навіть якщо це повторне замовлення.
• Ви можете опинитися в неприємній ситуації, коли визначальним фактором буде не ціна, а сама можливість отримати друковані плати в прийнятні терміни. Особливо це стосується плат на нестандартних матеріалах. У даній статті ми постаралися викласти наше бачення проблеми, яка виникла, засноване як на власних спостереженнях, так і на інтерв'ю з виробниками базових матеріалів і з друкованих плат в Китаї.
Сподіваємося, розуміння ситуації допоможе вам якомога безболісніше пройти цей досить непростий для галузі період і вийти з нього більш досвідченими і сильними.